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보유 자산 (Holdings) 페이지

각 포트폴리오 자산에 대한 메트릭이 포함된 표를 표시합니다.

구조:

표에는 6가지 모드가 있습니다.

  1. 포지션
  2. 가격
  3. 재무
  4. 성과
  5. 위험
  6. 기술

또한, 표의 오른쪽 상단에는 추가적인 상호 작용 옵션을 추가하는 제어 요소가 있습니다.

  • 판매 표시 – 청산(판매)된 보유 자산을 표에 포함할 수 있습니다.
  • 요약– 총 요약 행을 추가하며, 그 값은 다음 사용자 지정 옵션에 의해 결정됩니다.
    • 최소
    • 최대
    • 평균
    • 중앙

참고: 요약은 절대값으로 작동하며 통화 변환, 백분율 값 등은 고려하지 않습니다.

  • 그룹화– 다음 기준에 따라 보유 목록을 그룹화할 수 있습니다.
    • 통화
    • 심볼 유형
    • 섹터
    • 거래소

각 행(요약 행 제외)에 대해 추가 메뉴를 호출하여 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 현재 자산에 대한 거래를 추가합니다.
  • 전체 거래 내역과 함께 자산을 삭제합니다.

메트릭:

포지션:

  • 할당 – 시가 총액 대비 포트폴리오에서 차지하는 비중
    공식: 가치 / Σ 가치 * 100%
  • 수량 – 포지션 크기.
  • 평균 가격 – 포지션의 평균 시가(상품 통화 기준).
  • 최종 가격 – 현재 상품 가격(상품 통화 기준).
  • 투자 – 미결 포지션의 진입 비용(포트폴리오 통화 기준).
    공식: 평균 가격 * 수량
  • 가치 – 포지션의 현재 가치 (포트폴리오 통화)
    공식: 수량 * 마지막 가격
  • 미실현 이익 – 현재 시장 가격에서의 이익 또는 손실
    공식: 가치 - 투자 금액
  • 미실현 이익 % – 투자 금액 대비 미실현 이익의 비율
    공식: 미실현 이익 / 투자 금액 * 100%
  • 일일 이익 – 지난 거래일에 포지션의 이익 변동
    공식: 가치 - 어제 가치
  • 일일 이익 % – 어제 가치에 대한 일일 이익 변동
    공식: 일일 이익 / 어제 가치 * 100%
    참고: 전날 포지션이 없었던 경우, 투자 금액을 기준으로 계산됩니다. 자세한 내용은 기사에서 확인하세요: 포트폴리오 요약: 미실현 이익.
  • 총 이익 – 포트폴리오 통화로 표시된 총 이익.
    공식: 미실현 이익 + 포지션의 실현 이익
    참고: 포지션의 실현 이익 = 총 이익 - 미실현 이익. 자세한 내용은 기사에서 확인하세요: 포트폴리오 요약: 총 이익 및 실현 이익.
  • 총 이익 % – 투자금 대비 이익
    공식: 총 이익 / 투자금 * 100%
    참고: 포지션 내의 모든 트랜잭션에 대한 투자 금액을 고려합니다.
  • 연간 수익률 – 평균 연간 수익률(%)
    XIRR 방법을 사용하여 계산되며, 매수/매도 거래의 날짜와 금액이 현금 흐름으로 사용됩니다. 매수는 마이너스 기호로, 매도는 플러스 기호로 표시됩니다. 포지션이 청산되지 않은 경우, 마지막 가격과 계산 날짜를 최종 가치로 사용합니다. 자세한 내용은 기사에서 확인하세요: 포트폴리오 요약: 연간 수익률.

가격:

  • 마지막 – 현재 상품 가격(상품 통화 기준).
  • 변동률 – (현재 바의 종가 – 이전 바의 종가) / 이전 바의 종가 * 100
  • 변동 – 현재 바의 종가 – 이전 바의 종가
  • 거래량 – 당일 거래량
  • 평균 거래량 (10) – 10일 동안의 평균 거래량
  • 시가 총액 – 시가 총액

재무 정보:

성과:

위험:

기술적 분석:

개요: 뉴스
트랜잭션 페이지