지수 Key Point 뉴욕 증시 일제히 상승...러/우 협상 가능성에 조기 종전과 저가 매수세 유입 ...다우 2.51% 상승 마감 러, 협상 위해 벨라루스 대표단 파견 제안 / 우, ‘정전, 평화 협상 준비돼 있어’ 美, EU, 영국...푸틴, 외무장관 등에 자산동결 등 직접 제재 美 2월 미시간대 소비자태도지수 62.8...10년여만 최저치 美 1월 펜딩 주택판매지수 전월비 5.7% 감소...작년 4월 이후 최저
에너지/금속/농축산 Key Point 국제유가 상승, 러시아 우크라 침공에 폭등...장중 한때 100달러 돌파 美 바이든, 유가 안정 위해 전략비축유 방출 시사 EIA 주간 원유재고 451만 4천배럴 증가...월가 예상치보다 큰 폭 상회 금 가격 13개월 만에 최고치, 우크라 전쟁에 안전자산 선호현상 강화
금리/통화 Key Point 美 채권 가격 혼조, 우크라 전면전에 안전선호/스태그플레이션 우려 영향 美 4분기 GDP 잠정치 연율 7.0% 증가...월가예상치 부합 美 주간 실업보험청구 23만 2천명...월가 예상치(23만 5천명)보다 하회 美 1월 신규주택 판매 전월비 4.5% 감소...전월대비 둔화 달러화 급등, 러시아 개전에 초강세장
지수 Key Point 뉴욕 증시...러, 우크라 침공에 따른 급락장서 상승 반전...나스닥 3.34% 상승 마감 푸틴, 특별군사작전 승인 이후 우크라 전역 공습...우크라 ‘전면전’으로 규정 美 바이든, ‘푸틴은 침략자’, 은행/기업/반도체 제재...푸틴 직접 제재 및 SWIFT는 아직 美 국방부, “유럽에 병력 7천명 추가 파병” EU, 금융/에너지/교통부문 제재...수출 통제
에너지/금속/농축산 Key Point 국제유가, 러시아/우크라 전면전 가능성 커지며 상승 美 국무부, “러 제재에 따른 에너지 시장 혼란 없을 것”...인플레이션 상승 부담 의식 금 가격 1900대 안착, 지정학적 리스크 고조와 인플레이션 헤지 매수..1년만에 최고치 옥수수 급등세 이어져.. 악천후에 따른 남미 작황 부족에 러시아-우크라 전운 고조 영향
금리/통화 Key Point 美 채권 가격 하락, 우크라 사태에 따른 인플레이션 상승 우려와 일드커브 평탄화 우려 - 러시아의 우크라 침공이 에너지 공급 차질 을 유발하면서 인플레 키울 가능성 부상 - 일드커브 평탄화가 점차 수익률 곡선 역전 을 우려...경기침체 우려 반영 달러화, 러시아/서방의 강대강 상황에 러시아의 전면적 임박 관측에 상승
지수 Key Point 뉴욕 증시 하락...러/우 전면전 우려 영향 美 국방부, “러, 우크라 전면 공격 임박... 병력 80% 전투 준비태세” 러, “美 제재에 강력하게 대응할 것” 경고 우크라이나 의회 승인, ‘국가비상사태 선포’ 우크라, ‘디도스 공격에 정부, 은행 등 웹사이트 피해’...러시아는 사이버 공격 부인 EU, 러 국방장관과 푸틴 비서실장 등 제재 / 美, 노르드스트림2 공식 제재...사실상 러시아 국영기업인 ‘가스프롬’ 겨냥 또한 러시아의 추가 행동 없어도 추가 제재 가능 시사
에너지/금속/농축산 Key Point 국제유가 상승, 전쟁 위기 속 급등...브렌트유 장중 한때 100달러 근접 이란 핵합의 복원 막판 복병, 연일 '제재 부활 방지' 요구…이란 의원 250명 이란 대통령에게 서한 달러화, 전운 고조에도 혼조 마감...미국 휴일기간 지정학적 리스크 선반영 금 가격 1900대 마감, 전운 고조에 따른 안전자산 수요 급증...8개월만에 최고치
금리/통화 Key Point 美 채권 가격 하락, 전운 고조에도 3월 금리인상 앞둔 부담감에 가격 상승은 제한 美 지난해 전미 주택가격, 역대 최고치 경신 美 2월 마킷 서비스 PMI 예비치 56.7...예상치 56보다 상회 美 2월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 110.5...예상치 110 보다 상회
지수 Key Point 뉴욕 증시 하락, 우크라 위기...美 추가 제재 러시아 의회, 해외파병 승인...병력에 관한 전권을 푸틴에게 일임 독일, 러시아 잇는 노르드스트림2 가스관 승인 절차 중단...EU, 영국 일제히 대러 제재 美 바이든, “내일부터 러시아 금융기관, 국채, 개인 강력 제재”... 크림반도 병합 당시 부과됐던 수준보다 더 나아간 것이 될 것, 러시아의 행보에 따라 제재 수준 더 높아지도록 준비 완료, 가장 강력한 제재는 유보 美 바이든, “우크라에 방어무기 계속 제공...동유럽에 미군 증원”
에너지/금속/농축산 Key Point 국제유가, 우크라 리스크 고조에 상승 달러화 혼조, 지정학적 리스크에 롤러코스트 장세....전약후강 장세 금 가격 상승, 전운 고조에 안전자산 매수세 강화...장중 1900대로 상승 농/축산물 시장 휴장
금리/통화 Key Point 美 채권 시장, “대통령의 날”로 휴장 러시아 은행들, 작년 12월 외화 50억달러 도입...예년의 2배에 육박하는 50억 달러에 이른것으로 추산 미셸 보먼 연준이사, 3월 0.5%P 금리인상 여지 남겨 독일, 2월 제조업 PMI 58.5...월가 예상치 59.5보다 하회
지수 Key Point 美 증시, “대통령의 날”로 휴장 푸틴, 우크라 동부지역(도네츠크/루한스크) 독립국 인정, 곧 법령에 서명할 계획...프랑스/독일에 통보...러시아 군사개입 길 열어 美 백악관, “러시아의 움직임 이미 예상했었다. 제재조치 곧 발표할 것” 바이든, 푸틴, 우크라 관련 정상회담 합의...마크롱 대통령 중재, 러시아가 우크라 침공하지 않는 경우에 회담 개최 예정 유럽증시, 우크라 사태 우려로 급락
에너지/금속/농축산 Key Point 국제유가 하락, ‘이란 핵합의 복원’ 타결 임박 영향 지속 로이터 통신, 이란 핵 합의 복원 합의문 초안의 일부 보도... 원유 제재에 대한 즉각적인 해제는 포함 되지 않은것으로 전해짐. 그러나 시장의 합의에 이르면 조만간 원유 수출 재개 가능할 것으로 전망 美 베이커휴즈 원유채굴장비 520기... 이전 516기보다 4기 증가 JP 모건, “우크라 전쟁 가능성 희박...유가는 115달러까지 오를 수 있을것으로 전망”
금리/통화) Key Point 美 채권 가격 상승...우크라 긴장 지속과 다소 온건한 연은 총재들의 발언 영향 뉴욕 연은 총재, “3월 금리 인상 지지...크게시작해야 한다는 근거 없어, 대차대조표 축소는 연내 시작” 시카고 연은 총재, 금리인상 지지, 다만 물가 압력이 완화될 경우 추가적인 긴축을 덜 할수도 있다고 언급 달러화 강세, 지정학적 리스크 고조와 차주 연휴에 따른 ‘오버나잇 리스크 작용’
지수 Key Point 뉴욕 3대 지수 하락, 우크라이나 긴장 지속 美 국무장관, “ 우크라 침공 없다면, 차주 러시아 외무장관과 회담”...23일 회담 예정 美 1월 기존주택 판매 6.7% 증가... 예상치 상회 美 1월 경기선행지수 전월비 0.3% 하락...우러가 예상 하회 美 상원, 셧다운 막기 위한 임시 지출 연장 법안 통과
에너지/금속/농축산 Key Point 국제유가 하락, ‘이란 핵합의 복원’ 타결 임박 소식, 반면 우크라 전운 고조로 하락 폭은 다소 제한 이란 외무부 차관, “현재 타결에 가장 근접...중대한 결정을 내릴 시간”, 또한 美 국무부 최종 단계에 접어들었음을 시사 달러화 혼조, 지정학적 리스크 고조, 경제지표 경기둔화 가능성 시사 금 가격, 전운 고조에 안전자산 매수세 강화...장중 1900대로 급등
금리/통화 Key Point 美 채권 가격 상승...러시아/우크라이나 군사적 충돌에 안전자산 매수세 작용, 국채수익률 하락하며 美 10년물 국채수익률 2% 하회 美 1월 신규주택 착공 전월비 4.1% 감소...허가는 0.7% 증가 美 2월 필라델피아 연은 제조업지수 16...예상치 하회 美 주간 신규실업수당청구건 24만 8천명...월가 예상 상회