지수 Key Point 뉴욕 증시 큰 폭 하락, 우크라 전운 고조 러시아 언론, ‘우크라이나군, 친러 반군이 장악한 루간스크 공화국 지역 4곳 공격 감행’ 美 바이든, “ 러시아, 위장 작전 가능성, 수일 내 우크라이나 침공 가능성 높아” 러, “美에 우크라 무기공급 중단, 중부/동부 유럽 나토 자산 철수 요구” 러시아, 주러 美 대사관 부대사 추방
에너지/금속/농축산 Key Point 국제유가 하락, 지정학적 불확실성 지속, 휘발유, 정제유 재고 감소에 상승압력. 그러나, 장 후반 이란의 핵합의 복원 합의 임박 소식에 하락 마감 美 국무부, ‘이란 핵합의 복원’ 최종 단계 이르러...수일내 판가름 EIA 원유재고량 112만배럴 증가...월가 예상치 157만배럴 감소 금 가격, 러시아/우크라이나 지정학적 불확실성이 고조되며 강한 매수세 유입
금리/통화 Key Point 美 채권 가격 혼조세...우크라 불확실성 고조 / 1월 FOMC 회의록상 연준의 매파적 행보 재확인에도 불구하고 전망을 벗어 나지 않는 수준 내용...시장은 다소 안도 1월 FOMC 회의록, ‘ 대다수 위원은 인플레이션이 높은 수준을 유지할 경우 더 빠른 금리 인상이 적절하다고 판단 ’, ‘ 대차대조표의 상당한 축소가 적절 ’ 달러화 하락, 우크라 불확실성 지속 상황속 1월 FOMC 의사록 발표 내용 안도 영향
지수 Key Point 뉴욕 증시 혼조세, 지정학적 긴장 고조, 연준 의사록 내용 안도...다우 0.16% 하락 마감 美 1월 소매판매 전월비 3.8% 증가...인플레이션 상승속에서도 소비 지속 美 1월 산업생산 전월비 1.4% 증가...예상치 0.4% 증가보다 상회 서방/러시아간의 이견, 러시아 ‘군 일부 우크라이나 접경 지역 철수 주장’, 반면, 서방권 국가들 ‘병력 철수 관측 되지 않아’...지정학적 불확실성 고조
에너지/금속/농축산 Key Point 국제유가, 러시아군 일부 철수 소식에 큰 폭 하락...그러나, 주요 IB 22년도 고유가 환경 우려는 계속 달러화 하락, 우크라 긴장 완화에 약세...美 국채 수익률 상승에 약세는 다소 제한적 금 가격, 러시아/우크라이나 지정학적 리스크 다소 완화되며 8거래일만에 하락 희토류 가격 사상 최고치 기록...수급 긴장
금리/통화 Key Point 美 채권 가격 혼조세...우크라 리스크 다소 완화, 연준의 매파적 행보 전망은 여전 美 1월 생산자물가 전년비 9.7% 상승... 월가 예상치 9.1% 상승보다 상회 HSBC, 연준 3월 50bp 금리인상을 시작으로 올해 총 150bp 인상 전망, 양적긴축은 3분기부터 시작 예상, ECB 기준금리 인상 시작은 10월로 전망 美 상원 공화당, 연준 인사 인준 표결 거부
지수 Key Point 뉴욕 3대 지수 반등, 우크라 긴장 완화 영향 러시아 국방부, “우크라 접경지역 병력 일부 철수” 러/독 정상회담...푸틴, “전쟁 원치 않아, 서방과 안보 협상 지속할 것” / 숄츠, “러시아 군의 철수는 좋은 신호” 美 바이든, “러, 우크라 병력 철수 검증 못했다...침공 위협 여전히 높아” 中 경기부양 기대감, 지방 정부들의 인프라 시설 투자 재원 확보...지방채 발행 서둘러
에너지/금속/농축산 Key Point 국제유가 상승, 우크라이나 수도 주재 美 대사관 폐쇄 등 러시아/우크라이나 리스크 고조 영향 이집트, 키프로스 석유장관... “유가 100달러 돌파 가능, 그러나 그것이 일어나길 원치 않는다.” 금 가격, 안전자산 선호 매수세에 석달만에 최고치 골드만삭스, 원유/금 투자 강력 권고...지정학적 리스크와 인플레이션 헤지 수단...유가 125달러까지 상승 전망
금리/통화 Key Point 美 채권 가격 하락, 러시아 침공 리스크와 연준의 매파적 행보 사이의 줄다리기 장세 세인트루이스 연은 총재, “미 연준이 통화정책 정상화에 임할 때 초기에 고강도 정책 전개에 나서면서 인플레이션을 통제 하겠다는 의지를 분명히 보여야 한다.”...큰 폭 의 금리인상 시작을 재차 강조 달러화 상승, 우크라 전운 고조와 연준의 매파적 행보 강화 영향
지수 Key Point 뉴욕 3대 지수, 우크라 침공 우려에 하락세...다우 0.49% 우크라이나 주재 美 대사관 폐쇄, 수도 키예프에서 서부 접경지대 르비브로 이동 우크라이나 대통령, “오는 16일 러시아의 공격의 날이 될 것이다.” 뉴욕 연은, ‘1년(6%에서 5.8%), 3년(4%에서 3.5%) 기대 인플레이션 완화’
에너지/금속/농축산 Key Point 국제유가 급등, 러시아/우크라이나 리스크 고조, IEA 석유 수요 전망 상향 조정 영향 베이커휴즈 원유채굴장비수 516...이전치 보다 19기 증가 IEA, 22년 석유 수요전망 하루 1억 60만배럴...전망치 9천970만 배럴보다 상향 또한 OPEC+의 증산 목표 달성 실패에 따른 공급 부족이 시장 더욱 긴축할 것으로 예상 금 가격, 인플레이션 헤지성 매수 지속 유입 과 러시아/우크라이나 리스크 고조
금리/통화) Key Point 美 채권 가격 상승, 러시아의 우크라 공격 임박 경고에 안전자산 선호성 매수세 유입 연준의 적극적인 금리 인상에 대한 기대가 완화 된것은 아니다...세인트루이스 연은 총재 7월 1일까지 100bp 금리인상 전망, 골드만 삭스 연 7회 인상 전망 등 달러화 상승, 러시아 리스크 고조에 영향, 연준의 매파적 행보 우려 지속
지수 Key Point 뉴욕 3대 지수, 러시아/우크라이나 긴장 확대에 급락...나스닥 2.78% 하락 美 백악관, “러시아, 올림픽 기간에 우크라이나 침공 가능”, “우크라이나에 있는 모든 미국인은 어떤 경우라도 24~48시간 이내에 떠나야 한다.”, “침공시 자국민 구출 하지 않을 것” 美 바이든, 폴란드에 미군 3천명 추가 배치 美 2월 미시간대 소비자태도지수 61.7...예상치 67.5 대비 큰 폭 둔화
에너지/금속/농축산 Key Point 국제유가 혼조세, 美 CPI 급등에 위험자산 하락 압력, 다만, 러시아/우크라이나 리스크 및 이란 핵합의 복원 논의 재개 영향 등 복합적 요인에 혼조 마감 EIA 천연가스 재고량 222B 감소... 예상치 부합, 이전치 268B 감소보다는 하회 러시아/벨라루스 대규모 연합훈련 시작 금 가격, 인플레이션 헤지성 매수에 장중 상승하다 후반 매도에 하락 마감...최근 상승 근거로 러시아 국부펀드 매수설도 제기
금리/통화 Key Point 美 채권 가격 급락, 40년래 최고 CPI에 美 10년물 채권수익률 2년만에 2.0%대...3월 50bp 금리 인상 가능성 재부각 세인트루이스 연은 총재, “오는 7월 1일까지 100bp의 금리를 인상하는 것 선호” 美 30년물 국채 입찰 1월 CPI 급등 시장 분위기 속에서도 다소 약세... 발행금리는 다소 높았고, 응찰률은 2.3배 달러화 롤러코스트 움직임, CPI 발표 직후 급등세, 이후 급락을 보이다 막판 상승세
지수 Key Point 뉴욕 3대 지수, CPI 급등, 연준의 공격적 긴축 우려에 하락 마감 美 1월 CPI 인플레이션 7.5% 증가...예상치 7.3% 증가, 이전치 7.0% 증가보다 상회 美 주간 실업보험청구 22만 3천명...월가 예상치 23만명 보다 하회 中 1월 위안화 신규 대출 역대 최대치 경신...예상치 상회
에너지/금속/농축산 Key Point 국제유가 소폭 상승, 원유재고 깜짝 감소 소식에 상승압력 그러나, ‘이란 핵합의’ 복원에 대한 기대감이 상승폭을 제한 EIA 주간 원유재고 475만6천배럴 감소...예상치 50만배럴 증가 대비 대폭 감소, 휘발유 164만 4천 배럴 감소, 정제유 93만 배럴 감소 금 가격 상승...인플레이션 우려에 따른 헤지 매수세 지속, 국채 수익률 하락과 달러 약세도 상승 영향 행사
금리/통화 Key Point 美 채권 가격 혼조세, 美 10년물 채권에서 강한 수요 확인, 장기물 국채수익률 하락 美 애틀란타 연은 총재, “올해 3~4회 금리인상 전망...경제 흐름 봐야” CME 페드워치, 3월 연준 금리인상 가능성 100% 예상, 인상폭은 25bp 인상 가능성이 75%, 50bp 인상 가능성이 25% 달러화 약세, 러시아/우크라이나 리스크 다소 완화, 美 국채수익률 하락 영향