Key Point 뉴욕 증시, 유가 하락세 영향으로 상승 마감 젤렌스키, 독일 언론과의 인터뷰...“전쟁을 끝내기 위해 합의를 이룰 준비가 돼 있다.” 美 1월 채용공고 1천130만건...전월보다 증가 젤렌스키 우크라 대통령, 우크라 나토 가입 추진 포기 시사 바이든, 연방정부 차원에서 가상화폐 연구 행정명령...가상화폐 급등
에너지/금속/농축산 Key Point 국제유가, 2008년 이후 최고치 경신...한때 130달러 돌파 팔리듐 가격, 역대 최고치 상승...전세계 생산량의 40%가 러시아산 금 가격 2천달러 돌파, 1년 반만에 최고치 마감...핵 위기감 고조와 유가 폭등 등 원자재 가격 급등에 따른 인플레 헤지 수요 증가 밀 가격, 수출 타격 우려에 6거래일 연속 상한가
금리/통화 Key Point 美 채권 가격 하락, 인플레이션 우려 심화, 장단기 금리차 역전 우려...10년물과 2년물 수익률 격차 20bp대까지 축소 S&P, 러시아 보험사 신용 등급 일제히 강등 Oxford Economics, ‘인플레이션이 스태그플레이션으로 발달할 위험 크다. 특히 유럽 경제는 경기침체에 진입할 위험이 있다’ 경고 달러화 강세...국제유가가 급등하면서 인플레이션 압력이 거세진 연준이 매파 행보를 고수 할것이라는 전망에 따른 영향
지수 Key Point 뉴욕 증시, 전쟁 심화와 러시아산 원유 수입금지 논의에 하락...나스닥 3.62% 하락 마감 우크라 ‘러시아군, 핵물질/원자로 있는 연구소에 미사일 공격’ 美 국무장관, ‘러시아 추가 제재 방안 중 하나로 유럽 동맹국들과의 러시아 원유 수출 금지에 대해 논의’...독일은 반대 입장...美 독자적으로 진행할 가능성도 대두 美 1월 소비자신용 1.9% 증가...전월보다 증가폭 감소
에너지/금속/농축산 Key Point 국제유가, 우크라 긴장에 상승...한주간 26% 급등 베이커휴즈 원유채굴장비수 519기...전주보다 3기 감소 달러화 강세... 러 원전 공격, 주말 앞두고 안전선호 심리 강화 금 가격...안전자산 선호 현상에 한주간 4% 넘게 상승... 러시아의 희소자원 ‘팔라듐’은 사상 최고치 기록
금리/통화 Key Point 美 채권 가격 급등, 러, 원전 공격에 장단기 일드커브 2년만에 최저...10년물과 2년물 수익률 격차 30BP 아래로 축소 시카고 연은 총재 , 물가 급등으로 소기업 타격, 현 통화정책 스탠스가 잘못되었다 비판 금융시장 전무가들 CPI 전망치 상향 조정...JP모건 4분기 전년비 4.1% 상승, 바클레이즈 2월 CPI 전망치 7.9% 예상(상향조정) 유로화 폭락, 에너지 가격 급등에 따른 유로존 스태그플레이션 우려 증대
지수 Key Point 뉴욕 증시, 우크라 ‘핵 위기’ 우려에 하락...나스닥 1.66% 하락 마감 러시아군, 유럽 최대 규모인 우크라이나 자포리자 원자력 발전소 장악, 원전 단지 일부 포격에 따라 화재 발생 美 2월 비농업 고용 67만8천명 증가...예상치 44만명 증가 보다 대폭 상회 美 2월 실업률 3.8%...월가 예상치 3.9% CME 패드워치...올해 3월 연준 금리 25bp 인상 전망 94%, 동결 6%, 50bp 인상 0%
에너지/금속/농축산 Key Point 국제유가, 2008년 이후 최고치 급등 후 반락...이란 핵합의 복원 기대 국제원자력기국(IAEA) 사무총장, 5일 이란 방문해 고위 관리들과 회담 예정...이란 핵 합의 복원 협상의 마지막 이슈에 대한 진전 기대감 증가 中, 4일부터 8일간 ‘양회’ 개막 금 가격...전일 반락했던 금이 안전 피난처 수요가 다시 유입되며 상승
금리/통화 Key Point 美 채권 가격 혼조세, 전쟁 여파와 연준의 긴축 행보간 줄다리기 양상...美 국채수익률은 대체로 상승, 장단기 수익률 차이는 다소 엇갈려 美 클리브랜드 연은 총재, “우크라 상황으로 금리 인상 더 중요해져” 달러화 혼조...지정학적 리스크에도 불구하고 연준의 통화정책 정상화 행보 반영 / 유가 급등에 따른 유로존 경기둔화 우려로 유로화는 2년만에 최저치 기록
지수 Key Point 뉴욕 증시 하락, 연준의 강한 물가안정 의지 美 연준 파월, “우크라 여파로 인플레 더 높아 질 수 있어”...3월 금리인상 재확인 러/우크라 2차 회담 결과, ‘피난민 대피시 일시 휴전, 이동로 개설’ 합의 러 외무장관, “정전 협상과 관계없이, 러시아군의 군사작전은 계속 될 것” 美 주간 실업보험청구건수 21만 5천명...월가 예상치 22만 6천명보다 하회 美 2월 ISM 비제조업 PMI 56.5...예상치 61.0
에너지/금속/농축산 Key Point 국제유가 급등, 지정학적 위기에 100달러 돌파...2014년 이후 최고 OPEC+ 하루 40만 배럴 증산 규모 유지...유가 110달러 돌파 EIA 주간 원유재고 259만7천배럴 큰 폭 감소... 지난주 러시아산 원유 수입 제로 러시아와 우크라 모두 ‘밀’ 수출 마비 상태...밀 가격 14년 고점 금 가격 3거래 일만에 반락...최근 급등에 대한 되돌림 현상과 이익실현 수요 발생
금리/통화 Key Point 美 채권 가격 급락, 파월의 긴축 의사 표명, 안전자산 선호 매수세는 다소 약화 美 2월 ADP 민간부문 고용 47만5천명 증가...월가 예상 상회 연준 베이지북 “경제활동 완만하고 보통 속도로 확장” 달러화 혼조...바이든, 파월의 매파 발언에 촉각...美 국채수익률 상승세 전환
지수 Key Point 뉴욕 증시 상승, 파월 의장의 3월 25bp 금리인상 발언 영향 美 연준 파월, “연준, 금리 인상, 대차대조표 축소 개시 준비 중”...25bp 인상 지지, 美 바이든 국정연설 발언, “나의 최고 우선순위는 물가를 통제하는 것”...인플레 주시 러/우크라 2차 회담, 3일 예정....우크라 대표단의 늦은 도착으로 연기된 탓 美, 러 정유사 제제 및 벨라루스 수출 통제
에너지/금속/농축산 Key Point 국제유가 급등, 지정학적 위기에 100달러 돌파...2014년 이후 최고 IEA 31개회원국, 석유 6천만배럴 방출 합의...美 3천만 배럴 방출 월가 주요 IB 유가 전망치 상향 조정...골드만삭스 125달러, JP모건 115달러 금 가격 급등...러시아의 우크라이나 공격 수위가 높아지며 안전자산 수요 증가 밀, 옥수수 급등, 전쟁 심화로 ‘유럽 곡창지대’ 타격...러시아 밀 최대 수출국, 우크라 밀 4대 수출국
금리/통화 Key Point 美 채권 가격 급등, 러 우크라 공격 심화...안전자산 선호 현상에 10년물 수익률 한때 1.68%대 美 2월 마킷 제조업 PMI 확정치 57.3...예상치 소폭 하회 美 2월 ISM 제조업 PMI 58.6...전월보다 개선 달러화 혼조, 안전 자산 선호, 美 국채수익률 하락, 유로존 경제지표 둔화에 따른 유로화 약세 흐름
지수 Key Point 뉴욕 증시, 러시아 포위 공격에 하락...나스닥 1.5% 하락 러시아 민간인 지역도 포격, 키예프와 제 2도시 하리코프를 대대적으로 공격, 국영방송 마비 EU, 7개 은행 SWIFT 서 제외 예정...스베르방크, 가스프롬방크는 유지 러/우크라 2차 회담 2일 개최 예정 노르트-스트림2 파산, 전직원 해고
에너지/금속/농축산 Key Point 국제유가 하락, 러-우크라 전쟁 속 ‘숨 고르기’ 양상, 양측이 대화를 시도하고 있다는 점도 반영 베이커휴즈 원유채굴장비 522기... 전주 대비2기 증가 달러화 약세, 러시아 침공에도 서방권이 직접 교전에 불참여 선언에 ‘안도 랠리’ 금 가격 큰 폭 하락... 위험 회피 심리에 1900대 아래로 후퇴
금리/통화 Key Point 美 채권 가격 하락, 러, 협상 의지, 1월 근원 PCE 물가 1983년내 최고치 반영 美 1월 근원 PCE 물가, 전년비 5.2% 증가...1983년 이후 최고 美 12월 내구재수주 전월비 1.6% 증가...예상치 상회 독일, 4분기 GDP 전기대비 0.3% 감소...예상치 0.7% 감소보다 상회