지수 Key Point 뉴욕 증시 상승, 러/우 평화회담 지속과 FOMC 결과에 불확실성 다소 완화...나스닥 1.33% 상승 마감 美 하원, 러시아/벨라루스 ‘최혜국’ 지위 박탈 러시아, 달러채 이자 JP모건 통해 지급...디폴트 면할 듯 美 국무부, “바이든, 시진핑에 대러 군사지원 경고할 것”...18일 양국정상 통화 예정 美 2월 신규주택 착공 전월비 6.8% 증가, 허가는 1.9% 감소 美 3월 필라델피아 연은 제조업지수 27.4...큰 폭 개선
에너지/금속/농축산 Key Point 국제유가, 러/우 휴전 기대감, 美 원유재고 깜짝 증가 소식에 하락 EIA 주간 원유재고 434만 5천 배럴 깜짝 증가...예상치 180만 배럴 감소보다 큰 폭 증가 IEA 월례보고서, 다음달부터 하루 300만배럴 수준의 러시아산 원유 공급 사실상 중단될 가능성 있다. 올해 공급량 전망 하루 200만배럴 축소, 수요량 전망 하루 100만배럴 축소 달러화, 매파 연준과 러/우 휴전 기대에 혼조
금리/통화 Key Point 美 채권 가격 혼조, 예상 수준의 금리인상 단행과 향후 경제전망 하향 조정 파월 연준의장, “연준은 물가 안정의 필요성을 절실하게 인식하고 있으며, 향후 필요시 더 빠른 금리 인상이 가능”, “5월부터 대차대조표 축소 절차 시작할 수 있을 것”, “물가 하락을 위해 필요한 정책 도구를 갖고 있으며, 높은 인플레 고착화되지 않도록 조치할 것”...인플레 예상치 2.6% → 4.3% 상향, 올해 GDP 전망 4.0% → 2.8% 하향
지수 Key Point 뉴욕 증시 상승, 연준의 금리인상에도 안도 美 연준, 25bp 금리인상, 올해 7차례에 걸쳐 기준금리 인상될 것이라는 점 시사, 연방기 (FF) 금리 중간값 1.9%에 이르고 내년도 중간값 2.8%에 이른다는 자료 공개 러시아 외무부 장관, “우크라이나의 중립국화가 진지하게 논의되고 있으며, 일부 조항은 합의에 근접” 美 2월 소매판매 전월비 0.3% 증가...예상치 하회...‘인플레 영향’ 美 1월 기업재고 전월비 1.1%증가...월가 예상치 부합
에너지/금속/농축산 Key Point 국제유가, 中 코로나19 방역 조치 강화, 러/우 4차 평화회담 소식, OPEC 원유 수요 전망치 영향 받아 큰폭의 하락세 이어져 OPEC, 러/우 전쟁이 고 인플레이션을 유발하여 원유 소비를 축소할 수 있다고 전망...유가 폭등에 따른 수요파괴 가능성 언급 영국 LME, 니켈 16일부터 거래 재개 금 가격, 美 생산자물가지수 소화, FOMC 대기하며 조정장세 이어져 2주만에 최저치
금리/통화 Key Point 美 채권 가격 하락, FOMC 앞두고 2/10/30년물 수익률 2019년 이후 최고치 기록 美 2월 PPI 전년비 10% 증가...역대 최고치 유지 래스킨 연준 금융부문 부의장 지명자, 사퇴 달러화 혼조...FOMC 앞둔 경계감이 크게 작용, 유가 급락세로 일부 작용...5년만에 최저치까지 급락했던 일본 엔화도 진정세
지수 Key Point 뉴욕 증시, 유가 하락세에 상승...다우 1.82% 상승 마감 러/우 4차 평화 회담 재개, 러시아 외무장관 “ 현재 우크라이나의 군사적 중립 지위 확보를 위한 협상이 진행 중” EU와 영국 러시아 추가제제...EU는 철강, 명품 무역 제한 / 영국, 사치품 수출 금지, 다수 수입품목에 35% 추가 관세 부과 결정 美 3월 엠파이어스테이트지수 -11.8...2020년 5월 이후 최저 독일, 3월 ZEW 경제심리지수 -39.3...1991년 이후 최대폭 하락 中 1~2월 산업생산/소매판매 예상치 웃돌아
에너지/금속/농축산 Key Point 국제유가, 러/우 4차 평화회담 소식, 중국의 선전시 봉쇄 영향에 급락 월스트리트 저널, 이란 핵 합의에서 러시아 제재를 예외로 해달라는 러시아측 요청을 일축...러시아를 배제한 별도의 합의 시도 가능성도 거론 美, 베네수엘라 석유산업에 대한 제재 완화 검토...석유 공급 안정성 확보 차원 금 가격, 연준 FOMC 대기모드...일주일만에 최저치 마감
금리/통화) Key Point 美 채권 가격 급락, 러/우크라 4차 협상 기대감과 3월 FOMC 앞둔 경계감 작용 美 상원 만친 의원, 래스킨 연준 금융감독 부의장 지명자 인준 반대 달러화 혼조...위험선호 심리 회귀, 달러대비 일본 엔화 가치 5년만에 최저치 기록...美 국채 수익률 상승 여파
지수 Key Point 뉴욕 증시, 우크라 사태 장기화 및 FOMC 경계 심리 영향으로 하락...나스닥 -2.04% 마감 러/우 4차 평화 회담 시작, 2시간가량 진행된 뒤 다음날 재개 예정키로 합의 뉴욕 연은, 1년 후 소비자 기대 물가 6%...역대 최고 中 선전시 신종 코로나바이러스 감염증 확산에 전면 봉쇄 국제신용평가사 피치, 러시아 지방정부 20곳 신용등급 강등
에너지/금속/농축산 Key Point 국제유가, ’이란 핵 합의 복원’ 협상 중단 소식에 공급 우려 지속되며 상승 세프 보렐 유럽연합 외교/안보 정책 고위 대표, 외부적 요인으로 빈 협상의 일시 중단이 필요... 러시아, 자국에 대한 서방의 제재를 협상에 연계하려고 하면서 핵 협상 무산 위기 금 가격, ‘러, 우크라 협상 일부 진전 소식’에 양국의 외교적 합의 기대감 상승 영향으로 하락 마감
금리/통화 Key Point 美 채권 가격 혼조, 푸틴 발언, 3월 FOMC 앞둔 금리인상 경계...美 10년물 국채수익률이 2%대 유지, 전반적인 수익률 상승세는 약화 美 재무장관 옐런, ‘ 전쟁으로 인플레이션 추가 상승 압력 받을 것, 연준이 인플레에 대처하는것이 적절’ 달러화 유가 상승세 재개에 강세...엔화 약세 2017년 1월 이후 최저치
지수 Key Point 뉴욕 증시, 우크라 사태 장기화 우려에 하락 푸틴, 벨라루스 대통령 회동 에서 “ 러/우 협상에서 특정한 긍정적인 변화들이 있었다고 우리쪽 교섭자들이 내게 전했다.” 미국 G7 및 나토회원국, ‘항구적 정상 무역 관계에 따른 최혜국 대우 박탈’...러시아산 제품에 대한 높은 관세를 부과할 근거 마련 美 4차 제재 발표, 러시아산 사치품 수입 금지 / EU, 러시아산 철과 철강 부문 수입 금지, 명품 수출 금지 美 3월 미시간대 소비자태도지수 59.7...1년 기대인플레 1981년래 최고
에너지/금속/농축산 Key Point 국제유가는 UAE의 행보 속에 급등락이 이어지며 변동성이 확대되며 하락 UAE는 기존 OPEC+의 증산 방침을 준수하겠다고 밝히며 전일 낙폭의 일부를 되돌림 러시아/우크라이나 외무부 장관급 회담이 결실 없이 끝나며 원유 공급 사태 장기화 우려 금 가격은 미국의 CPI가 급등하며 높은 인플레이션 압력에 2천 달러대를 회복하며 상승 밀 가격은 러시아 우크라이나 사태에 따른 가격 상승세가 과열 우려로 9.5% 급락
금리/통화 Key Point 美 채권 가격 하락, ECB의 예상보다 이른 자산 매입 축소와 2월 CPI 상승 영향 ECB는 정책 금리를 동결하고, 3월 1조8천500억 유로 규모 팬데믹 긴급매입 프로그램을 종료하기로 함 달러화 CPI가 급등하며 강세. 2월 CPI가 전월대비 0.8% 전년대비 7.9% 상승하며 40년만에 최대폭 상승세 기록
지수 Key Point 뉴욕 증시는 미국의 소비자물가가 40년만에 최고치를 경신, 전쟁 우려가 지속되며 하락 2월 CPI가 전월비 0.8%, 전년비 7.9% 상승하며 예상치를 상회하며 1982년 이후 최고치 러시아와 우크라이나 외무부 장관 협상은 소득이 없었으며 이달 말 4차 협상을 예상 전쟁으로 인한 변동성 확대와 높은 인플레이션 수준으로 Fed의 3월 긴축 행보에는 변화변 없을 것 이라 전망
에너지/금속/농축산 Key Point 국제유가 큰 폭 하락...산유국의 증산 기대 UAE, ‘OPEC+에 산유량 더 빠르게 늘리는 것 요청 할 것’, 이라크, ‘OPEC+의 요청이 있을경우 산유량 늘리 수 있다’는 입장...산유국들 증산 기대감 대두 WSJ, 사우디와 UAE 바이든 통화 요청 퇴짜...원유 증산 비협조 시사 EIA 주간 원유재고 186만3천 배럴 감소...예상치보다 큰 폭 감소 금 가격 5거래일만에 반락, 2천달러 아래로...위험회피 심리 완화와 최근 가격 급등에 대한 차익실현 매물 출회 영향
금리/통화 Key Point 美 채권 가격 하락, 1월 CPI 앞두고 고유가와 인플레 우려 지속 영향 마켓워치, 러시아발 유가 상승에 따른 스태그플레이션 가능성 25~30% 예상 달러화 큰 폭 하락...국제유가 하락에 따른 인플레 우려 완화와 유로화의 가파른 상승세가 주요