지수 Key Point 뉴욕 증시 혼조세, 공격 긴축 우려에도 버티는 美 증시...다우 0.4% 상승 마감 미국과 EU, 러시아산 가스 사용 중단 위한 TF 발표...미국/EU 천연가스 공급 확대 협력 독일, 6월까지 러시아산 원유 수입 절반으로 감축 美 2월 펜딩 주택판매지수 전월비 4.1% 하락...2년래 최저 美 3월 미시간대 소비자태도지수 59.4...11년만에 최저수준으로 둔화
에너지/금속/농축산 Key Point 국제유가 하락, 이란 핵합의 및 서방의 대러 추가 제재 주시하며 경계심 작용 이란 외무부 장관 핵합의 복원관련 발언, “이란은 좋은 합의를 체결할 준비가 되어 있다.” 그러나 “협상에서 이란의 핵심 요구사항이 받아들여져야 한다.”...협상 난항 예상 달러화, 매파 연준 강세...엔화 2015년 이후 첫 122엔 금 가격, 서방의 러시아 ‘금’ 제재에도 상승
금리/통화 Key Point 美 채권 가격 혼조, 연준 인사들의 공격적 긴축 의사와 경제 연착륙 가능성 사이의 줄타기 美 주간 실업수당청구건수 18만 7천건...월가 예상치 21만 2천건보다 하회...1969년 9월 이후 최저치 美 2월 내구재수주 전월비 2.2% 감소...다섯 달 만에 둔화세 美 3월 마킷 제조업 예비치 58.5...6개월 만에 최고
지수 Key Point 뉴욕 3대지수, 변동성 지속되며 기술주 랠리에 반등...유가하락 및 美 고용지표 반등도 영향 <대러 추가 제재> 美, EU, G7 러시아의 금 활용을 제약하는 제재안 발표...러시아가 서방의 제재를 회피하면서 루블화를 방어하기 위해 금을 활용하는 것을 방지하기 위한 조치 NATO(북대서양조약기구), “러 겨냥 동유럽 전투 병력 증강... 中 지원도 경고” G7, 러시아에 생물학/화학/핵 무기 사용 말라 경고
에너지/금속/농축산 Key Point 국제유가 공급 우려 속에 급등, 폭풍 피해로러시아 송유관 파손...하루 100만 배럴 추산, 약 2달의 시설 복구 기간 예상 EIA 주간 원유 재고 250만 8천 배럴 깜짝 감소...월가 예상치 10만배럴 증가보다 상회 JP모건 CEO, 바이든에 에너지 확보를 위한 “마셜 플랜” 촉구 금 가격 지정학적 우려 속 일주일만에 최고
금리/통화 Key Point 美 채권 가격 상승, 최근 하락에 대한 차익실현 매수세 유입...연준의 공격적 긴축 경계감은 지속 샌프란시스코 연은 총재, “ 5월에 50bp 인상, 대차대조표 축소 모두 가능” 댈러스 연은 “러시아 경제제재, 미국 경기침체 피하기 어려울 것” 달러화, 우크라 전황 악화 및 연준의 매파 우려 반영
지수 Key Point 뉴욕 3대지수, 유가 급등 여파에 1%대 하락 마감 젤렌스키 일본 국회 화상 연설에서 “러시아 화학무기를 사용한 공격 준비 중” 러시아 국가안보회의 부의장, “러시아를 계속 압박하면 세계는 핵 재앙의 급물살을 탈 수 있다.” 푸틴, “유럽에 수출되는 가스, 루블화로만 결제” 美 2월 신규주택 판매 전월비 2% 감소...두달째 둔화
에너지/금속/농축산 Key Point 국제유가 하락, 차익실현에 숨 고르기 장세 유럽연합(EU) 러시아산 석유 수입 금지 가능성에 대한 우려는 커졌으나, 유럽내 각국의 이해관계가 달라 합의를 이루지 못하고 있는 상황 사우디 외무부 관리, 세계 원유 시장의 불안은 자국 탓이 아니라며 공급을 확대할 의지가 없음을 시사 금 가격 하락, 달러 강세와 채권수익률 상승
금리/통화 Key Point 美 채권 가격 하락, 10년물 국채 수익률 2019년 이후 최고치 골드만삭스, 금리인상 전망 상향 조정...5월 과 6월 FOMC에서 50bp씩 인상 단행 전망 CME 페드워치, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에 반영된 연준이 5월 회의에서 기준금리를 50bp 인상할 가능성 61.6% 기록 달러화 강세, 엔화에 초강세...매파 연준에도 BOJ(일본 은행)는 ‘비둘기파’ 고수
지수 Key Point 뉴욕 3대지수, 연준의 강화된 매파적 발언에 따른 금리 인상 우려를 딛고 상승...기술주 및 은행주들의 상승세가 시장을 주도 젤렌스키 우크라 대통령, 이탈리아 의회 연설에서 서방 국가들의 추가 제재 요청 美 백악관 국가안보보좌관, 바이든 ‘24일 나토 정상회의에서 동맹국들과 대러 추가제재 발표할 것’...젤렌스키 화상 연설 예정 美 3월 리치먼드 지역 제조업 지수 13...월가 예상치 3보다 크게 상회 CNN, ‘벨라루스’ 참전 임박 보도
에너지/금속/농축산 Key Point 국제유가, EU 러시아산 원유 금수 가능성에 급등 유럽연합(EU) 대러 5차 제재안 준비 대상, ‘러시아산 석유 수입을 금지하는 방안을 검토할 수 있다’ 포함 예멘 반군 사우디아라비아 국영 석유 시설 동시다발 공격 금 가격, 고 인플레와 지정학적 우려에 상승...그러나, 매파 파월 발언에 초반 상승폭을 대부분 반납 마감
금리/통화 Key Point 美 채권 가격 급락, 파월 의장의 필요시 공격적인 금리인상 시사 발언에 국채수익률 급등 10년 만기 국채 수익률 2.3%, 2년 만기 국채 수익률 2.126%... 2019년 5월이후 최고치 애틀란타 연은 총재, “공격적인 금리 인상이 적절한지 아직 미확신 그러나, 올해 6회와 내년 2최의 추가 금리 인상을 예상” 달러화 강세, 매파 연준에 강세...엔화는 6년래 최저치 행진
지수 Key Point 뉴욕 3대지수, 美 공격적 금리인상 우려와 유가 상승 영향 받아 하락 마감 파월 의장, “연방기금금리를 한번의 회의나 여러 회의에서 25bp 이상 인상하는 등 보다 공격적으로 움직이는 것이 적절하다고 판단되면 그렇게 하겠다.”...높은 인플레이션 미완화시 올해 공격적 금리 인상 시사 러시아군 남부 요충지 마리우폴 포위, 우크라이나군에 최후통첩...우크라이나측 결사 항전 표명
에너지/금속/농축산 Key Point 국제유가 상승, 러/우크라 협상 정체에 따른 공급차질 우려감 재확산 바클레이즈. 22년 유가 전망치 80달러에서 92달러로 상향 조정 달러화 강세, 긴축 우려 강화...엔화는 6년만에 최저치 금 가격 하락, 매파 연준 소화하며 긴축 우려 반영
금리/통화 Key Point 美 채권 가격 혼조, 러시아/우크라 휴전 협상 정체, 5월 금리 50bp 인상론 대두 5월 50bp 금리인상 가능성 금리 선물시장에서 43.9%로 전날의 32.9% 보다 높아져...제임스 불러드 연은 총재, “올해 기준금리를 3%까지 인상해야 한다” 주장 / 크리스토퍼 윌러 연은 이사, “인플레이션이 극심할 경우 50bp 인상 필요할 수도 있다.” 美 2년물/10년물 채권 금리차 19bp대 축소
지수 Key Point 뉴욕 3대지수 상승, 美/中 정상 통화, 러시아 디폴트 위기 모면 주시...나스닥 2.05% 상승 마감 바이든, 中시진핑에 “러에 물질적 지원말라, 러 지원하면 응분의 결과 초래, 대만 정책 변함없다.” 시진핑, 바이든에 “미국도 러시아와 대화해야”...제재 반대 표명 푸틴, “우크라이나가 비현실적인 제안을 내놓으며 협상 절차를 지연하고 있다.” 美 2월 기존주택 판매 7.2% 감소...한 달만에 급감
에너지/금속/농축산 Key Point 국제유가 공급 부족 우려 재 점화에 급등 러시아, 우크라이나 남부 항구도시 마리우폴 추가 공격 감행 모건스탠리, 올해 3분기 브렌트유 가격 전망치 기존보다 20달러 상향한 120달러 예상 달러화 약세, 매파적 연준의 통화정책 가격에 어느정도 선반영된것으로 풀이 금 가격 우크라 전쟁 불확실성 지속에 반등
금리/통화 Key Point 美 채권 가격 혼조, 매파적 긴축 경로와 경기둔화 우려 재점화 美 국채 2년물/10년물 일드커브 20bp대로좁혀지며 장단기 금리 역전 우려 심화(경기침체 신호)...파월의장의 “경기침체 위험 특별히 높지 않았다.” 는 발언에도 우려 지속 영란은행(BOE) 기준금리 0.75%로 인상 美 주간 실업보험청구 21만 4천명...월가 예상치 하회