[하나금융투자] Daily 시황 20220623 (금리/통화)금리/통화 Key Point
미 채권 가격은 파월 의장의 지속적인 금리 인상 필요성 및 경기 침체 가능성 언급 속 상승 마감
영국 5월 CPI 는 지난 1980년대 이후 최고 수준을 나타내며 9.1% 기록
유로화는 유럽중앙은행(ECB)의 금리 인상
흐름이 가시화 되며 상승세를 보이며 달러 대비 강세로 장 마감
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[하나금융투자] Daily 시황 20220622 (금리/통화)금리/통화 Key Point
리치먼드 연방준비은행 총재는 7월 기준금리 50bp~75bp 인상을 지지한다고 밝히며, 파월 의장의 금리 인상 시나리오는 타당하다고 언급
엔화는 구로다 일본은행 총재의 “달러-엔 움직임의 모니터링 발언”에 소폭 상승 마감
유로화는 프랑스 마크롱 대통령이 총선 과반 확보에 실패했음에도 자산 가치 개선에 소폭 반등 마감
[하나금융투자] Daily 시황 20220621 (금리/통화)금리/통화 Key Point
美 채권 시장, “노예해방일(Juneteenth)”으로 인해 휴장
英 파운드 가치 약세로 인한 인플레이션 압박으로 영국은행은 기준금리를 상승 할 것 이라고 BoE 의원들은 언급
라가르드 ECB총재 “금리인상 계획 고수, 올 여름 2회 올릴 것”,벨기에 브뤼셀에서 열린 공청회에서 발표
[하나금융투자] Daily 시황 20220620 (금리/통화)금리/통화 Key Point
美 채권 가격은 Fed의 인플레이션에 대한 강력 대응 의지가 드러나며 경기 침체 우려가 부각되며 혼조세를 보임
경기 침체 우려와 고강도 긴축이 예상되며 장기물 금리가 하락한 반면 단기물 금리는 소폭 상승하는 모습을 보임
달러화는 연준의 강력한 매파적 통화정책을 강행할 것으로 확인되며 급등. 엔화는 장중 강세가 나왔으나 반락. BOJ의 초완화적 통화정책 고수 영향
[하나금융투자]20220617(금리/통화)금리/통화 Key Point
美 채권 가격은 Fed의 고강도 긴축에도 경기 침체에 대한 우려로 채권 가격 상승
장 초반 연준의 고강도 긴축 우려와 글로벌 중앙은행들의 긴축 행렬로 가격 하락 하였으나 장 후반 미국 경기 침체 가능성으로 반등. BOE는 기준금리를 25bp 인상
달러화는 급락. 미국의 각종 경제지표가 경기 둔화 가능성을 시사하고 글로벌 주요 중앙은행들의 매파적 행보가 요인으로 작용
[하나금융투자]20220616(금리/통화)금리/통화 Key Point
美 채권 가격은 FOMC의 75bp 인상이 결정되며 이어진 매도세가 멈추고 소폭 매수세가 나타나며 상승
금리 인상 폭은 컸지만 최근 시장에 가격은 반영된 모습을 보이며 충격은 제한적
달러화는 75bp 금리 인상에도 시장에 선반영되면서 하락
ECB는 유로존 국채 시장 불안 완화를 위해 채권 매입 활용을 발표하며 상승
[하나금융투자] Daily 시황 20220615 (금리/통화)금리/통화 Key Point
美 채권 가격은 Fed의 75bp 금리 인상 관측이 이어지며 급락
앞서 연준은 6월과 7월, 9월에도 50bp 금리 인상 시사 했지만 높은 인플레이션 억제 위해 더 큰 폭 금리 인상 관측
달러화는 FOMC에서 75bp 금리 인상폭 전망 되며 20년만에 최고치인 105.66까지 상승
Fed의 공격적 긴축이 예상되며 달러화 강세는 이어질 것으로 전망
[하나금융투자] Daily 시황 20220614 (금리/통화)금리/통화 Key Point
美 채권 가격은 지난주 5월 CPI 지수가 8.6%까지 오르며 매도세가 집중되며 급락
14~15일 6월 FOMC에서 75bp 금리 인상 가능성이 대두되며 강한 채권 매도세 나옴
달러화는 5월 CPI 여파가 이어지며 Fed의 공격적 긴축 전망으로 국채 급등과 달러 강세가 나타남
달러-엔 환율은 장중 135엔대까지 하락. 일본 당국의 방어로 134엔대로 낙폭 축소
[하나금융투자] Daily 시황 20220613 (금리/통화)금리/통화 Key Point
美 채권 가격은 CPI지수가 전년대비 8.6% 상승하며 급락
5월 CPI가 8.6%로 41년만에 최고치를 기록하며 자이언트스텝(75bp) 금리 인상 가능성도 대두
달러화는 기록적인 물가상승으로 인해 Fed의 공격적인 긴축 행보가 예상되며 강세를 나타냄
[하나금융투자] Daily 시황 20220610 (금리/통화)금리/통화 Key Point
美 채권 가격은 ECB 통화정책과 증가한 주간 실업수당청구를 반영하며 혼조세
ECB는 금리를 동결하고 7월부터 채권 순매입종료 및 금리 인상을 발표
주간 실업보험 청구 건수가 1월 이후 최고치를 보임. CPI가 8%대를 유지할 경우 긴축 기조에 힘이 실릴 전망
달러화는 ECB가 기준금리를 동결하며 예상보다 비둘기파적 행보를 보이며 상승
[하나금융투자] Daily 시황 20220609 (금리/통화)금리/통화 Key Point
美 채권 가격 ECB 금리 결정에 이어 Fed의 7월 빅스텝 금리 인상이 다가오며 하락
ECB는 9일 통화정책 회의에서 자산 매입 종료와 7월부터 본격적 금리 인상에 나설 것으로 기대
월가는 CPI가 8%대의 높은 수준을 유지할 것이라 관측하며 인플레이션 우려를 이어감
달러화는 미 10년물 수익률이 3% 수준까지 오르고 CPI 발표를 앞두고 상승
[하나금융투자] Daily 시황 20220608 (금리/통화)금리/통화 Key Point
美 채권 가격 Fed의 빅스텝 긴축 경로가 지속될 것이라는 기대가 유지되며 혼조세
세계은행이 올해 경제성장률 전망치를 대폭 하향하고 스태그플레이션 위험을 언급하여 장중 매수세가 일부 나타남
달러화 CPI 발표를 앞두고 미 국채 수익률이 하락하며 혼조세를 이어감
BOJ는 초완화적인 통화정책을 고수하는 발언이 이어지며 약세가 지속됨
[하나금융투자] Daily 시황 20220607 (금리/통화)금리/통화 Key Point
美 채권 가격 하락, 5월 비농업 고용지표가 Fed의 긴축 경로에 영향을 주지 않을 것으로 전망
이번주 CPI가 오름세를 유지할 경우 공격적 긴축에 무게가 실릴 전망
달러화 강세. CPI 발표를 앞두고 미국 국채 수익률 급등 재개 영향. BOJ 초완화적 통화정챙으로 엔화는 7년 최저치 기록
[하나금융투자] Daily 시황 20220603 (금리/통화)금리/통화 Key Point
채권, 5월 비농업 고용지표를 앞두고 고용시장 개선이나 악화 모두 긴축 경로를 강화하는 요인으로 작용하며 혼조세 양상.
달러, 단기간에 급등한 데 따른 되돌림 장세인 것으로 풀이되며 전일 상승을 모두 반납. 달러화 가치가 엔화에 대해 3주 만에 최고치를 기록하는 등 단기간에 급등.
[하나금융투자] Daily 시황 20220602 (금리/통화)금리/통화 Key Point
채권, 제임스 불러드 총재의 기대 인플레이션 고정을 위한 신뢰성 있는 연준의 정책이 중요하다는 언급으로 금리 인상 가능성이 높아지면서 하락 마감. 연준의 대차대조표 축소 일정 시작도 채권 약세에 무게를 더함.
ECB가 긴축적 통화정책에 속도를 낼 것이라는 전망에도 유로 하락. 연준의 매파적 행보에 대한 우려가 워낙 강한 탓.
[하나금융투자] Daily 시황 20220531 (금리/통화)금리/통화 Key Point
국채, 9월물이 Active 물이 됨. 美 휴일로 거래량이 미비하였지만, 큰 의미는 없지만 전체적으로 하락 마감. 증시 반등에 따른 영향.
통화 시장만 정상 거래 되었지만 거래량이 미비. 달러화 연일 하락세로 주요 통화들이 상승세를 이어감.
[하나금융투자] Daily 시황 20220530 (금리/통화)금리/통화 Key Point
국채, 전일에 이어 혼조세. 개인소비지출가격지수가 2개월 연속 하락하면서 인플레이션 우려가 완화.
달러화, 주말을 앞두고 혼조세. 美 인플레이션 압력이 여전하지만 시장의 예상치에는 부합한 것으로 해석. 연준의 행보가 시장의 예상을 뛰어넘지는 않을 것이라는 안도감이 횡보의 버팀목.
[하나금융투자] Daily 시황 20220527 (금리/통화)금리/통화 Key Point
국채, 혼조세. Fed의 긴축 의지를 재확인한 채권 투자자들은 경제지표에 주목. 향후 인플레이션 급등세가 가라앉거나 경제 상황이 여의치 않을 경우 연준이 금리 인상 속도를 유지하기 어려울 수 있다는 전망.
CME 페드워치, 12월연방기금금리가 0.50~2.75% 수준이 될 가능성을 56.9% 정도 반영. 1주일 전에 35%였던 것에서 56%대로 상승.
[하나금융투자] Daily 시황 20220526 (금리/통화)금리/통화 Key Point
美 국채가 상승, 주식시장이 지지력을 보이면서 채권 매수세가 어느 정도 가라 앉았지만 의사록에서 앞으로 2회 정도의 회의에서 50bp 금리 인상을 할 것이라는 기대가 커지면서 국채 가격 제한적인 흐름
달러화, 3영업일 만에 강세 흐름. 유로화 강세는 주춤. 보스틱 애틀랜다 총재, "인플레이션 목표치인 2%에 가까워지도록 통화정책을 보다 중립적인 스탠스로 신속하게 되돌리면서 무모하지 않게, 목표를 갖고 진행할 계획"
[하나금융투자] Daily 시황 20220525 (금리/통화)금리/통화 Key Point
美 국채가 전일 하락 분을 모두 만회하면서 상승 마감. 연준의 금리 인상 행보에 대한 반응 이라기 보다 주식 시장의 투자심리가 약세로 돌아서면서 채권에 대한 선호도 상승. 선물 거래량이 전일에 비해 2배로 급증함
유로화가 한 달 만에 최고치를 기록. ECB가 긴축적인 통화정책을 강화할 것으로 예상.코메르츠방크, "이제 진실은 7월에 금리 인상이 단행될 가능성이 높다는 점이다"라고 진단.
[하나금융투자] Daily 시황 20220524 (금리/통화)금리/통화 Key Point
美 국채가 하락, 지난주 증시 하락세에 위험자산 회피 심리 증가로 美 국채 매수세가 집중되었던 흐름이 한숨 돌리는 양상
ECB 총재, “자산매입프로그램 순매수는 3분기 초반에 종료될 것으로 예상”, “3분기 말까지 마이너스 금리에서 벗어날 수 있는 위치에 있을 것’으로 언급. ECB가 금리 인상에 나설 경우, 현재 -0.5%인 예금 금리를 그 동안 50bp 인상 할 수 있다는 의미.
[하나금융투자] Daily 시황 20220523 (금리/통화)금리/통화 Key Point
美 국채가 상승… 주식시장 하락폭이 커지면서 채권시장에서는 스태그플레이션 우려가 여전히 지속되고 있는 모습
미 달러화 강세 전환… 뉴욕증시 부진에도 연준☞ECB의 긴축 속도에 대한 전망 차이에 달러화가 주요 통화 대비 상대적 우위를 나타냄
유럽증시, 중국 경기회복 기대 및 금리 인하에 반등 마감
