Key Point 잭슨홀미팅에서 파월 미연준 의장은 "물가상승률이 목표 수준으로 지속해서 하락하고 있다고 확신할 때까지 긴축적인 통화정책을 펼치겠다"고 밝히면서 "적절하다고 판단되면 우리는 기준금리를 추가로 올릴 준비가 돼 있다"고 언급 그는 "인플레이션이 고점에서 하락한 것은 반가운 진전이지만 여전히 높은 수준에 머물러 있다"고 판단, 또 연준의 물가상승률은 목표치인 2%대를 그대로 유지하겠다고 강조 다만 기존대로 향후 금리결정은 데이터를 보며 ‘신중하게’ 결정하겠다며 중립적인 모습도 보여
지수 Key Point 파월 미연준 의장이 확실히 중앙은행이 인플레이션에 맞서기 위해 금리를 추가 인상 할 준비가 되어 있다고 밝혔지만 시장에서는 연준의 금리 인상 주기가 거의 끝나가고 있다는 낙관론이 확산되면서 미국 증시는 상승 마감 다만 증시는 최근 엔비디아의 실적이 지수를 끌어올리는 데 실패하면서 조정에 대한 우려도 커져, 모건스탠리 마이클 윌슨 애널리스트는 엔비디아의 실적에도 전날 주가지수가 하락한 것은 올해 랠리의 열기가 고갈됐다는 의미일 수 있다며 추가 하락 가능성을 열어둬야 한다고 조언
에너지/금속/농축산 Key Point 산유국들이 추가 감산에 나설수 있다는 관측이 제기되면서 4거래일 만에 소폭 반등 씨티그룹의 에드 모스 원자재 담당 팀장은 블룸버그와의 인터뷰에서 OPEC+ 산유국들이 추가 감산에 나서야 할 수 있다고 언급, 그는 공급 취약 5개국으로 꼽혔던 이란, 이라크, 리비아, 나이지리아, 베네수엘라가 올해 하루 90만배럴가량의 원유 생산을 늘리고 내년에도 적어도 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상, 이들 국가의 공급이 늘어나면서 사우디 등 OPEC+ 산유국들은 유가를 떠받치기 위해 추가 감산에 나설 가능성이 크다고 판단
금리/통화 Key Point 미국 노동부 발표에 따르면 지난주(13∼19일) 신규 실업수당 청구 건수는 23만건으로 전주 대비 1만 건 감소해 지난 주에 이어 2주째 감소세를 유지, 예상치인 24만 건을 하회 수잔 콜린스 보스턴 연준 총재는 파이낸셜타임스와의 인터뷰에서 "수개월간 차입 비용이 높아졌음에도 불구하고 긴축된 노동 시장과 탄탄한 소비자 지출 등 경제 회복력에 놀랐다"며 "중앙은행이 통화정책의 추가 긴축에 무게를 두고 있기 때문에 인내심을 가질 필요가 있다"고 말했는데 시장은 9월 금리인상을 암시하는 발언으로 판단
지수 Key Point 신규 실업수당 청구 건수가 예상치를 하회한가운데 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재가 추가 금리 인상을 강력하게 시사함에 따라 금리 인상 우려가 급부상하면서 주요 지수는 일제히 하락 엔비디아의 주가는 전날 분기 실적이 큰 폭으로 오른 데 힘입어 개장 전에 7% 이상 상승, 그러나 장 시작 이후 주가 오름폭이 1~2%대로 낮아지면서 전체 지수도 하락세로 전환, 올해 들어 220% 이상 급등한 주가가 긍정적인 실적에도 추가 상승이 제한적인 요인으로 보임
에너지/금속/농축산 Key Point 유가는 원유 재고가 감소했다는 소식에도 휘발유 재고가 늘었다는 소식에 하락, 시장은 또 중국의 경기 둔화에 대한 우려가 커지고 미연준의 긴축 우려가 강화되는 점은 수요 감소로 이어질 것으로 판단 이날 발표된 미 에너지정보청과 다우존스에 따르면 휘발유 재고는 146만8천배럴 증가한 2억1천762만6천배럴로 예상치인 50만배럴 감소보다 크게 증가 미국 정제 설비 가동률은 94.5%로 직전 주의 94.7%, 예상치인 95.1%를 하회
금리/통화 Key Point 미국10년물 국채금리는 최근 4.35%를 돌파하며 2007년 이후 최고치를 경신했지만 전일 발표한 PMI지표가 예상치를 하회하면서 탄탄했던 미국 경기도 둔화조짐을 보인다는 우려가 확산되면서 국채금리 하락 한편 지난 달 임기 만료로 물러난 제임스 불러드 전 세인트루이스 연은 총재는 미국이 강한 성장세를 지속할 경우 더 높은 금리 수준이 요구될 수 있다고 경고, 불러드 전 총재는 "미연준이 지난 6월 경제전망을 내놓을 때만 해도 경기침체 시나리오를 크게 고려했는데 현시점에서 볼 때 침체 가능성은 물 건너간 것으로 보인다"라고 언급
지수 Key Point 장 마감 직후 실적을 발표하는 엔비디아가 시장의 예상을 상회하는 실적을 발표할 것이란 기대로 미국증시는 일제히 상승 종목별로 엔비디아는 3.17%, 제2의 엔비디아로 불리는 AMD는 3.57% 급등, 이에 따라 반도체 모임인 필라델피아반도체지수도 2.11% 상승, 이외 애플 2.19%, 구글의 모회사 알파벳 2.71%, 페북의 모회사 메타 2.31%, 아마존이 0.95% 등 대형 기술주들 모두 상승
1. 근거따윈없다. 2. 내말이 곧 법이다 3. 주식경력 0년 코인경력 6년 4. 현물만 하는 전업투자자 - 개인이력 - 현재 시드 450만원 투자 성과 -6,350만원
에너지/금속/농축산 Key Point 국제 유가는 이틀 연속 하락하며 배럴당 80달러 선이 깨져, 천연가스 가격도 하루 만에 하락세로 전환, 중국 경제에 대한 우려가 커지면서 원유 수요에 대한 가 지속적으로 유가에 영향을 주고 있으며 러시아 루블화의 가치의 지속적은 하락이 원유수출 확대로 이어질 수 있다는 우려도 유가에 부정적으로 작용 이번 달 들어 꾸준한 조정세를 받았던 금 가격은 미국은행 신용등급 강등 영향으로 안전자산 선호현상이 나타나면서 이틀 연속 상승
금리/통화 Key Point 채권시장 투자자들은 올해 잭슨홀 발언이 지난해와 약간의 온도차가 있을 것으로 전망, 금리인상 사이클이 어느 정도 막바지로 접어든데다 인플레이션이 하락세를 보인 만큼 지난해 만큼의 매파적 발언은 나오지 않을 것 다만, 향후 오랫동안 금리가 높게 유지될 가능성을 언급하면서 중립 금리 수준이 높아지거나 인플레이션 수준이 2%보다 높게 유지될 것이라는 점을 파월의장이 강조 가능성 있어, 파월 의장은 최근까지 기자회견에서 2025년까지 연준 목표치인 2% 인플레이션을 달성하기 어려울 수 있음을 시사
지수 Key Point 글로벌신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 신용등급 강등에 금융주가 약세를 보이면서 나스닥을 제외한 뉴욕증시는 하락 마감 S&P는 자금 조달 위험 높은 중개예금(Brokered deposit) 의존도 등을 이유로 은행 2곳(어소시에이티드 뱅코프, 밸리내셔널뱅코프)의 신용등급을 한 단계 하향 조정, 이어 대규모 예금 인출 만연한 고금리 등을 이유로 은행 3곳(UMB파이낸셜 코프, 코메리카뱅크, 키코프)의 등급 역시 한 단계 하향
에너지/금속/농축산 Key Point 유가는 중국 당국의 경기 부양책에 대한 실망에 하락, 21일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 9월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 53센트(0.65%) 하락한 배럴당 80.72달러에 거래마감 인민은행은 이날 사실상 기준금리인 1년 만기 대출우대금리(LPR)를 0.1%포인트 인하했지만 시장은 여전히 기대에 못 미친다고 평가 미국의 지난주 원유 수요는 줄고 생산은 팬데믹 이후 최고치를 경신한 점도 유가에 하락압력으로 작용
금리/통화 Key Point 채권시장은 이번주에 있을 잭슨홀 회의와 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장 발언을 기다리면서 하락세 10년물 미 국채수익률은 장중 2007년 이후 최고치를 경신했고, 30년물 수익률 역시 2011년 이후 고점을 기록 미 국채는 미 연준이 금리를 오래, 높게 유지할 것으로 예상되면서 장기물 국채 수익률이 고공행진을 펼쳤으나 중국 부동산 위험이 불거지면서 위험회피 심리가 나타남
지수 Key Point 기술주 중심의 나스닥 지수는 전 거래일 대비 1.56% 상승해 4거래일 연속 하락 이후 반등 종목별로는 대형 기수주가 랠리를 주도, 생성형 AI 최대 수혜주인 엔비디아가 오는 23일 실적 발표를 앞두고 실적이 시장의 예상을 상할 것이란 기대로 8.47% 폭등, AMD도 2.63% 급등, 필라델피아반도체지수는 3% 가까이 급등 전기차도 테슬라가 연속 하락세를 끊고 7.33% 급등하는 등 니콜라를 제외하고 일제히 상승
에너지/금속/농축산 Key Point 뉴욕 유가는 중국 경제에 대한 우려와 미국 긴축에 대한 우려에 따른 달러 강세와 국채 금리 상승에 하락세로 전환. 다만 주초 낙폭 과대에 따른 반말 매수세로 이틀 연속 상승. 뉴욕 금 가격은 최근 역대급 하락세를 기록하고 있는 금 가격이 소폭 반등. 다음주 예정된 파월 미국 연준 의장이 금리 인상 종결에 대한 신호를 줄 경우 금 가격이 다시 반등할 것으로 전망.
지수 Key Point 뉴욕증시는 최근 미국 금리가 에상보다 더 오래 더 높은 수준을 유지할 것이라는 우려에 국채금리가 가파르게 오르면서 기술주 중심으로 압박이 커지며 혼조세. 테슬라는 7월 고점대비 30%이상 하락하며 약세장에 진입. 주가가 최근 고점대비 10%이상 하락하면 기술적 조정 국면, 20%이상 하락하면 기술적 약세장에 진입한 것으로 판단. 나스닥은 7월 고점 대비 8%가량 하락해 기술적 조정을 눈앞에 두고 있음.
금리/통화 Key Point 미 국채는 미 연준이 금리를 오래, 높게 유지할 것으로 예상되면서 장기물 국채 수익률이 고공행진을 펼쳤으나 중국 부동산 위험이 불거지면서 위험회피 심리가 나타남. 미국 경제가 계속 견조한 지표들이 유지하면서 성장률 전망치는 5%대까지 높아졌고, 이는 고스란히 금리인상 또는 높은 금리 유지를 뒷받침함. 강한 경제지표가 더 높은 인플레이션으로 이어지면 국채수익률이 더 상승할 전망.