[하나금융투자] Daily 시황 20210511 (에너지/금속/농축산)에너지/금속/농축산 Key Point
유가는 미국 최대 송유관 운영사의 시스템이 해킹당했다는 소식에 갭상했으나 보합 수준으로 반락하여 마감
금 가격은 고용지표 발표 이후 부진한 달러화 가치에 힘입어 3개월래 최고가 마감, 장중 최고 1846.3기록
곡물시장은 5월 12일 WASDE 발표를 앞두고 차익실현 확인됨
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[하나금융투자] Daily 시황 20210430에너지/금속/농축산 Key Point
유가는 OPEC+ 회의록 발표 후 낙관론 지속되며 3일 연속 상승, 장중 최고 $65.47 기록
금가격은 미 경제지표 호조와 달러 강세에 반락. 연준의 완화적 스탠스 유지 표명에도 상승 동력을 얻지 못하는 모습
곡물 가격은 남미지역 이상 기후와 중국 수요 증가에 힘입어 추가 상승 전망. 특히 중국이 수요를 주도하고 있는 옥수수의 추가 상승이 기대됨
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[하나금융투자] Daily 시황 20210426 Daily 시황 20210426
지수 Key Point
뉴욕증시는 자본이득세율 인상 계획 충격에서 벗어나며 상승 마감
바이든 대통령은 다음 주 예정된 의회 연설에서 부유층에 대한 세율 인상안을 공개할 것으로 예상
미국 4월 제조업 PMI는 60.6을 기록하며 예상치 60.5을 상회
유럽 주요국 증시는 개선된 경제지표에도 코로나19 재확산에 대한 우려로 대부분 하락 마감
통화/금리 Key Point
미 국채 가격은 지표 호조에 증시가 반등하며 소폭 하락 마감
미 달러는 바이든 대통령의 자본이득세 인상이 예고되며 약세를 보이며 마감
독일 4월 제조업 PMI는 66.4로 예상치 65.8 상회. 유로존 서비스업 PMI는 50.3로 예상치 49.1을 상회
에너지/금속/농축산 Key Point
원유 가격은 인도와 일본 등 전 세계 코로나19 재확산 우려에도 경제지표 호조에 힘입어 상승 마감
베이커휴즈 원유채굴장비수는 343개로 전주대비 1개 감소
금 가격은 다음 주에 예정된 Fed 회의를 주시하며 소폭 하락 마감
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오일 추가 상승 나오면 숏 들어가볼만한 자리들은~!#크루드오일 #CLK2021 #5월물 #토미
- 초록색 중기 하락 추세선들을 상방돌파하며 고점을 올리고 있는 크루드오일입니다.
- 현재 오렌지 상승채널 상단 돌파 시도 중입니다. 저항이 나올 수도 있는 구간이니 해당 구간에서 신규 매수 진입은 리스크가 있어 보입니다.
- 60.40~60.70에 있는 리테스트 구간에서 지지를 해주지 못한다면 다시 오렌지 채널 하단을 테스트하러 갈 가능성이 높습니다.
- 추가 상승세가 나온다면 매도 포지션 진입해 볼만한 구간입니다.
Short (16일 3시까지 유효)
EP: 62.50~62.90
SL: 63.30
TP: 61.90, 61.45
Short
EP: 63.75~64.15
SL: 64.35
TP: 63.25, 62.85
오일 이내에 방향 나올 오일#크루드오일 #5월물 #CLK2021 #4시간봉 #토미
- 오일 4시간봉입니다. 58~62 박스권 내에서 지속적으로 횡보 움직임을 보여주고 있습니다.
- 오렌지 하락 추세선에 주목해주세요. 최근에도 해당 추세선(60.30 부근)에 저항을 받고 눌림이 출현한 상황입니다.
- 상방돌파 성공한다면 (빨간색 박스) 어느정도 매수세 예상해볼 수 있겠습니다.
- 횡보 및 수렴이 끝나고 명확한 하방으로 추세가 진행된다면 고려하고 있는 지지구간은 55.15~55.65(4/15 오전 7시까지 유효)와 53.15~53.65입니다.
- 오렌지 하락 추세선 상방으로 뚫는다면 박스권 상단인 62 부근의 저항을 다시 테스트하러 갈 가능성이 높으면 눈여겨보고 있는 저항구간은 62.55~63.05(4/16 오전 7시까지 유효)와 63.65~64.15입니다.
[NH선물] 4월 5일 ~9일 commodity 전망1. WTI(선물)
- 레인지 : 55 ~ 65
- 방향성 : 약보합
미국의 중동 정책 변화가 있는 경우 가격이 크게 움직일수 있지만, 현재 예정된 발표계획은 없기에 달러 강세 추세에 이어 유가도 하락할 것으로 예상
2. 골드 (선물)
- 골드 레인지 : 1,650~1,750
- 실버 레인지 : 23.5~26
- 방향성 : 약보합
시장 금리의 상승 속도가 기대 인플레이션 보다 빠른 추세가 이어져 금 가격에 하방 압력으로 작용할 것. 바이든이 친환경 인프라 관련 정책을 발표함에 따라 태양광에 쓰이는 실버 수요가 늘어날 것으로 예상
3. S&P500 (선물)
- 레인지 : 3,850~4,080
- 방향성 : 약보합
추가 상승여력을 보여줄 중요한 경제지표는 이번주에 부재한 가운데, 급격히 상승한 레벨에 대한 부담감으로 일부 조정이 있을 것으로 예상
[NH선물] 3월 22일 ~26일 commodity 전망1. WTI (선물)
- 예상레인지 : 55 ~ 65
- 방향성 : 약세
예멘 반군의 사우디 석유시설 드론 공격으로 60불 선으로 가격이 올라와 있는 상항. 계절적 요인으로 원유재고는 증가 될 것으로 보여지는 가운데, 4월 1일 OPEC+ 회의에 시선이 주목되고 있음. 오는 6월 18일 이란 대선 전에 미국에 대한 외교 정책 변화 등이 유가의 변동성을 확대 할 가능성
2. 골드, 실버 (선물)
- 예상레인지(골드) 1,650~1,770
- 예상레인지(실버) 24.40~27.50
- 방향성 : 약보합
실질금리가 상승하고 있는 상황에서 이자가 없는 귀금속은 하락 추세 전망. 그러나 미국과 중국의 갈등과 인도/아시아에서의 실질 수요증가로 하락세는 제한적일 것
3. S&P500
- 예상레인지 : 3,800~4,000
- 방향성 : 약보합
코로나로 풀어주었던 자기자본 관련 규제완화(SLR)의 만기가 3월말인데, 미국 정부는 이를 연장하지 않고, 코로나 이전으로 방식으로 되돌리기로 함. 이로써 은행은 자기자본 비율을 맞추기 위해 매입했던 미국채를 팔아야 하고, 이것이 미국채시장금리를 더욱 올리게 되어 대출비율이 높고 수익이 나지 않고 있는 기술주에는 악재일수 있는 상황
[NH선물] 3월 15일 ~19일 commodity 전망1. WTI (선물)
- 예상레인지 : 63.00 ~ 69.00
- 방향성 : 강보합
OPEC 3월 석유시장보고서에서는 올해 전세계 석유 수요전망치를 전년대비 6.5%증가할 것으로 예상. 이는 전월 전망치보다 높은 수치임.
2. 골드, 실버 (선물)
- 예상레인지(골드) 1,650~1,750
- 예상레인지(실버) 25.00~28.50
- 방향성 : 약보합
명목금리 상승시 인플레이션 헤지 수요가 생기지만, 올해의 명목금리 상승은 기대 인플레이션보다 실질 금리가 주도된 것으로써 조기 긴축 우려가 인플레이션 헤지수요를 저해함. 이런 헷지수요감소로 하락추세를 이어 갈것으로 전망됨. 다만 실버의 경우 산업수요로 하락세는 제한적일 것
3. S&P500
- 예상레인지 : 3,800~4,000
- 방향성 : 강보합
바이든 대통령이 1.9조 달러 부양책에 서명하면서 인플레이션 우려를 자극한 상황. 시장은 2022년부터 연준이 테이퍼링에 들어 갈것으로 예상하고 있지만, 만약 이번주 FOMC에서 이런 시장의 예상을 깨는 듯한 발언이 나오는 경우 시장은 크게 요동 칠수 있음
[NH선물] 3월 8일 ~ 12일 commodity 전망1. WTI (선물)
- 예상레인지 : 64.50 ~ 70.0
- 방향성 : 강보합
사우디의 자발적 감산 연장으로 인해 오버슈팅중. 인플레이션 헷지수요까지 몰려 추가 상승가능. 지난달 워렌버핏이 오랜기간 보유중이던 애플을 팔고, 에너지주인 쉐브론을 샀다는 것도 투자심리에 영향을 미침. 시리아 민병대 사태는 더이상 문제가 커지지 않는 선에서 마무리 되는 분위기이기에 이로 인해 상승했던 가격분은 반납될 가능성 있음.
2. 골드, 실버 (선물)
- 예상레인지(골드) 1,650~1,750
- 예상레인지(실버) 25.00~28.50
- 방향성 : 보합
골드 : 최근들어 에너지주와 여타 커모디티 가격들이 디커플링을 보이고 있음. 일부에서는 금가격이 오르지 못하고 있는 이유가 미국에서 가격을 관리하고 있기 때문이라는주장도 있는데, 이는 2011년도 미국 신용등급 하락과 달러의 극심한 약세를 보였을때 미국이 취한 조치를 다시 할 것이라는 기대로써 현재 강달러 상황과는 많이 다르기에 잘못된 것임.
실버 : 미국 CFTC가 Silver와 천연가스 가격 급등관련하여 조사중에 있기에 투기세력이 실버가격에 영향을 주기 힘든 상황임. 하지만 최근 있었던 달러 강세의 영향으로 인한 하락세가 너무 가팔랐기에 이에 대한 조정이 있을 것으로 보임
3. S&P500
- 예상레인지 : 3,750~3,950
- 방향성 : 강보합
미국 1.9조달러 부양책의 하원표결이 내일(9일)로 의결될 가능성이 높음. 해당 이벤트로 상승세를 이어 나갈 가능성 높음. 미국채금리는 코로나 시작전인 2020년 1월경의 금리수준인 1.5~1.6%가량 까지 올라와 있는 상태, 2.0%까지 상승하게 되는 경우 피셔효과로 인플레이션을 잡기 위해 연준은 기준금리를 올려야만 하는 상황이 연출됨. 전 재무장관 로렌스 서머스는 인플레이션으로 인한 우려를 지속해서 경고하고 있는데, 해당 우려로 상승세는 일부 제한적일 수 있음
[NH선물] 3월 2일 ~ 5일 commodity 전망1. WTI (선물)
- 예상레인지 : 59.50 ~ 64.50
- 방향성 : 강보합
미국의 추가 경기부양책 기대감, 텍사스 지역의 원유생산 차질, 원유재고 감소 등의 영향으로 최근 큰 폭 상승했던 유가는 기상이변에 따른 수급차질 완화와 레벨부담 등의 여파로 최근의 급등세는 다소 진정된 상황에서 완만한 상승 흐름을 이어갈 것으로 전망
2. 골드, 실버 (선물)
- 예상레인지(골드) 1,680~1,780
- 예상레인지(실버) 26.00~28.50
- 방향성 : 약보합
골드 : 미 국채금리 상승으로 인한 우려는 실물자산에 대한 매력을 감소시키며 지난주 금 가격에 악재로 작용. 이번 주 국채금리의 가파른 상승세는 진정될 것이라는 전망은 달러 약세 및 금 가격의 지지요인으로 작용할 수 있음. 다만 최근 금 관련 ETF 등에서 지속적인 자금 유출은 금이라는 자산 자체에 대한 부정적 인식을 보여주고 있어 당분간 상승랠리는 쉽지 않을 전망.
실버 : 최근 골드 대비 실버 가격은 지속적으로 강세를 보이고 있음. 다만 월 초에 보였던 투기적인 매수세는 상당부분 진정되었고 금 가격의 지속적인 하락 전망은 실버 가격 상승도 제한할 것으로 전망
3. S&P500
- 예상레인지 : 3,780~3,930
- 방향성 : 강보합
주말간 있었던 미국의 1조9천억 달러 규모의 추가 경기부양책 하원 통과 소식과, G20 회담에서 옐런 재무장관의 경제 회복을 위한 확장적 정책의 지속 촉구 발언을 긍정적으로 소화하며 주 초반 반등에 성공할 것으로 전망. 지난주 후반 큰폭의 하락에 대한 반발매수세 유입 또한 하단을 지지하는 재료로 볼수 있으나 오히려 최근의 리플레이션 흐름에서 경제지표 및 고용지표가 예상대로 좋게 나올 경우 출구전략에 대한 우려로 증시에 악재로 작용할 수 있음에 주의 필요.
[NH선물] 2월 22일 ~ 26일 commodity 전망1. WTI (선물)
- 예상레인지 : 55.00~61.00
- 방향성 : 약보합
미국 텍사스주의 역대급 한파로 인해 멈추었던 정유시설의 정상화 움직임과 사우디 아라비아의 증산 고려로 인해 타 커모디티에 비해서는 약세를 보일 것으로 전망
2. 골드, 실버 (선물)
-예상레인지(골드) : 1,700~1,800
-예상레인지(실버) : 26.00~30.00
- 방향성 : 약보합
팔라디움, 플레티넘, 실버 등 여타 귀금속에 대비하여서는 산업적 수요가 부족하고, 안전자산으로써의 권위도 가상화폐의 성장으로 흔들리고 있는 상황임. 이에 더불어 실질금리의 급등은 인플레이션 헤지 수요까지 저해 시키고 있음. 많은 해외 보고서에서 실버가격이 30불 이하인 경우 저렴하다는 식의 보고서를 발표되며 투기를 부축이고 있음. 이번달초 Reddit에서 Silver가 언급되며 CME가 선물증거금을 올린 상태에서 아직까지 증거금의 변동은 없는 상태임.
3. S&P500
- 예상레인지 : 3,850~3,950
- 방향성 : 약보합
미국의 명목금리 상승세와 중국의 단기 유동성 회수 등의 조치가 안전자산에 대한 수요를 후퇴시키고 있음. 긴축시도시 실물경기 하강을 불러올 수 있기에 도비시한 내각으로 가득찬 바이든 행정부에서 이미 공언한 지원금을 축소시키기는 쉽지 않음. 하지만 긴축을 시행할 빌미가 제공될 수 있고, 가파른 증시 상승세에서 단기적으로 잠시 조정을 보일 가능성이 있어 보임
2021/02/18 CL1! 오일 거시관점뷰 반갑습니다! 금일 분석해볼 차트는
마이너스 유가의 신화 크루드 오일 CL1! 차트입니다.
ⓐ 크루드오일 마이너스 유가는 예정된 수순이었다?
-> 뒤돌아 보니 트렌드라인에대한 끝단을 유지 한것
ⓑ 월봉 2008년도부터 시작된 하향 트렌드 상단에 대한 돌파 여부가 가장 관건
트렌드라인을 믿고 매도포지션을 취할 수 있으나
그건 주봉 /날봉/시간봉에대한 분석이 원활히 이뤄졌을 경우!
ⓒ 월봉 트렌드라인이 향후 1-2개월안에 돌파가 나올경우 리테스트를 기다려서
대깨롱 구간을 준비하라!!
- 현구간 잠시 관망세를 유지하다
단기 차트분석후 재업로드 하도록 하겠습니다.
[NH선물] 2월 15일 ~ 19일 commodity 전망1. WTI(선물)
- 예상 레인지 : 54~63.00 USD
- 방향성 : 강보합
금주 WTI(국제유가)는 사우디 중심의 OPEC+ 감산에 따른 공급 통제와 미국 원유 재고 감소세 지속으로 향후 수급이 타이트해질 것이라는 기대감에 상승 우위를 전망. OPEC에 따르면 2020년 5월 이후 OPEC+감산 이행률은 99%라고 알려짐. 반면 2월 5일 주간기준 미국 전체 원유재고는 4.69억 배럴로 3주 연속 감소했으며, 미국 쿠싱 지역 원유 재고도 5주연속 감소. 유가 회복에 대한 기대감으로 WTI 투기적 순매수 포지션도 증가하는 중. 이에 더해 사우디를 겨냥한 예맨 반군의 계속되는 공격 시도에도 불구하고 미국 국무부가 이들을 테러 단체 지정에서 해제. 이에 따른 미국과 사우디 간 동맹 약화 우려도 유가 강세 요인. 다만 국제원유 수요 불확실성이 여전한 점이 유가 상단을 제한할 것으로 보임.
2. 골드,실버(선물)
- 예상 레인지(골드) : 1,830~2,100USD
- 예상 레인지(실버) : 24.00~29.00USD
- 방향성 : 강보합
금주 금 가격은 부양책 기대감으로 인한 글로벌 달러 약세 우위 속 달러화로 거래되는 금 가격 특징에 따라 상승 우위를 전망. 다만 글로벌 주요국의 백신 보급 확산으로 인한 경기 회복 기대감은 골드 가격 상단을 제한할 것으로 보임. 영국은 2월 15일까지 인구 1500만명에 대한 코로나19 백신 접종을 계획한 가운데 목표달성 여부를 공개. 일본과 뉴질랜드는 금주부터 백신 접종 예정. 주요국의 경기 회복 기대감이 달러화 수요를 완화하고 미국 부양책 개시가 단기적으로 달러화를 끌어내릴 수 있는 점이 금 가격 강세를 지지할 것으로 보임.
3. S&P500(선물)
- 예상레인지 : 3,650~3,900 pt
- 방향성 : 강보합
금주 뉴욕증시는 FOMC의사록과 소매판매 등 주요지표를 주시하면서 강보합권 등락을 전망. 지난 주 조바이든 대통령이 추진하는 1조 9천억달러 규모의 추가 부양책과 양호한 기업 실적, 코로나19 확산세 둔화 등이 증시에 강한 동력을 제공했음. 특별한 악재가 없는 만큼 강세 추세가 이어질 것이란 전망이 여전히 지배적이지만 장기간 상승에 따른 일정수준의 조정이 필요한 시점이라는 인식이 큰 상황. 1월 소매판매 등 실물경제 상황을 진단해 볼 수 있는 경제지표에 대한 민감도가 커질 수 있을 것으로 보임. 또한 1월 FOMC의사록에서도 기대보다 덜 완화적인 견해가 나온다면 시장이 민감할 수 있는 가능성이 있음. 4분기 실적 발표를 앞두고 월마트 등 대표 유통업체 실적과 전망은 미국 경제의 기둥인 소비상황을 예측해 볼 수 있는 바로미터가 될 수 있을 것으로 보임.
오일은 어쩌면 90불까지 풀롱일수도?!#오일 #무기한물 #1시간봉 #관점분석 #크랙
- 꾸준한 상승세를 보여주는 오일입니다.
- 오일은 큰 눌림이 오더라도 재차 반등해주며 고점갱신을 하는 모습입니다.
- 단기하락추세저항선(하얀색)을 상방돌파 해주며 다시한번 강하게 매수 추세가 발생되고 있는 상황이며 단기적인 저항 자리는 58.87~58.99정도로 보여집니다.
- 하지만 해당 저항대는 다른 추세선들과 겹치지 않으므로 돌파의 가능성이 높아보입니다.
- 피보나치 확장과 다른 추세선들이 겹치는 59.32~59.34근처에서의 저항 가능성이 높아보입니다.
- 해당구간에서 저항이 나온다면 58.87~58.99 구간에서 지지를 해줄 가능성이 존재하므로 1차적 청산 자리로 보여집니다.
- 단기 하락추세를 상방돌파 해주었기때문에 큰 조정없이 상승이 지속될 가능성이 존재하므로 매도접근보단 눌림에서의 매수 접근이 좋아보입니다.
- 눌림이 온다면 이전 파동의 피보나치 확장 0.618(58.20)과 단기매물대(58.30~58.10)이 겹치는 구간에서의 매수 접근이 좋아보입니다 하지만 단기하락추세선(하얀색)의 하방이탈로 이어질수 있기때문에 58.30~58.10 반등 확인이후 매수 접근이 안전해 보입니다.
- 모든 저항구간들은 제대로된 저항 작용보단 돌파후 지지 역활로 변환될 가능성이 높으므로 매도 대응 보다는 눌림목 매수 접근이 안전해 보입니다.
***
저항 예상 : 58.99~58.87(단기) / 59.32~59.34(중기) / 59.99~60.11(중장기)
지지 예상 : 58.30~58.10(단기, 지지확인 필요)
그리고 어쩌면 90불까지 풀롱일수도...
[NH선물] 2월 8일 ~ 12일 commodity 전망1. WTI(선물)
- 예상 레인지 : 50~59.00 USD
- 방향성 : 약보합
금주 WTI(국제유가)는 중국 춘절 연휴를 앞두고 이동통제 강화 예상으로 인한 원유 수요 회복 둔화와 유가 상승으로 인한 미국을 포함한 NOPEC의 원유 생산량 확대 가능성에 약보합 전망. 다만 코로나 19 확산으로 원유 수요 불확실성이 존재하고 OPEC+의 감산으로 유가 하방 지지선이 단단해진 점, 백신 보급 확산으로 인한 경기 회복 기대감이 유가 하단을 지지할 것으로 보임. 중국 국내선과 국제선 항고의 좌석 점유율이 지난 9월 말에 비해 20% 감소. 중국 교통부는 다가오는 중국 춘절에 이동통제가 강화되면서 중국 춘절 기간의 이동은 2019년에 비해 40% 감소할 것으로 예상. 또한 3월 개최되는 OPEC+장관회의에서 사우디와 러시아간의 입장차이를 고려했을 때 산유국 불확실성 여전할 것으로 보임.
2. 골드,실버(선물)
- 예상 레인지(골드) : 1,830~2,000USD
- 예상 레인지(실버) : 24.00~27.00USD
- 방향성 : 강보합
금주 금 가격은 미국 부양책 시행을 주시하며 글로벌 달러 약세 우위 속 강보합 전망. 지난 주 금가격은 미국 개인투자자들의 커뮤니티 사이트에서 제 2의 게임스탑으로 은을 지목하며 은값이 2013년 이래 최고치까지 급등한 점에 연동해 상승했음. 이후 게임스톱 이슈가 해소되며 은 가격이 하락하며 이와 동조해 금가격도 상승세를 되돌림. 금주 게임스톱 관련 이슈가 해소되며 금 가격은 글로벌 달러와 연동될 공산이 큼. 바이든 대통령은 공화당의 지지 없이도 부양책을 통과시킬 수 있는 의결안을 마련. 바이든 정부는 3월 중순전까지 통과를 목표하고 있으며 부양책 기대감이 약달러 유도하며 금 가격 지지할 것으로 보임.
3. S&P500(선물)
- 예상레인지 : 3,650~3,850 pt
- 방향성 : 강보합
금주 뉴욕증시는 미국의 신규 부양책 도입 진척 상황을 주시하며 강보합권 등락 전망. 제롬 파월 연준 의장의 발언과 주요 기업들의 양호한 실적 발표도 이어지고 있음. 민주당은 이번 주부터 현금 지급 대상의 규정 등을 포함한 구체적인 법안 마련에 도입할 예정. 법안의 진전이나 공화당과의 협상 관련 소식에 시장의 관심이 집중될 것으로 보임. 규모나 내용이 다소 조정될 수는 있겠으나, 대규모 부양책이 결국 나올 수 있기에 위험투자 심리가 지지될 것으로 보임. 최근 진정되는 추세인 미국내 코로나 19 상황과 백신 보급이 경제 정상화에 대한 기대감을 키울 것으로 전망. 다만 오는 9일부터 미국 상원에서 트럼프 전 대통령에 대한 탄핵심판을 개시. 탄핵 논란이 증시에 미치는 영향은 제한적이겠으나 의회의 갈등이 깊어질 수 있는 점을 부담이 될 수 있음.
