[하나증권] 20230215 (지수)지수 Key Point
뉴욕 증시는 예상차를 웃도는 소비자물가지수(CPI) 발표 소식으로 큰 변동성을 보이며 상승 마감
소비자물가지수(CPI) 예상치는 전월대비 0.4% 상승(예상치 부합), 전년비 6.4% 상승(예상치보다 +0.2%p) 연준이 올해 5%를 웃도는 수준으로 올릴 가등성 대두
MNQ1! 트레이딩 아이디어
[하나증권] 20230214 (지수)지수 Key Point
뉴욕 증시는 1월 CPI를 앞두고 상승. 인플레이션이 둔화되며 Fed가 기준금리 인상을 중단하고 하반기 금리인하 기대감 상승 영향
CPI 예상치는 전월대비 0.4% 전년비 6.2% 상승을 예상. 인플레이션이 오름세를 지속되면 더 오래 금리를 높은 수준으로 유지될 가능성 대두
[하나증권] 20230213 (지수)지수 Key Point
뉴욕 증시는 실적 발표 속에 지수별로 엇갈려. S&P는 상승하였지만 나스닥은 하락하며 3대 지수 모두 하락. 지난주 고용 발표 이후 Fed의 매파적 발언이 시장을 짓누름
단기 기대인플레이션이 상승하며 Fed의 긴축 장기화 가능성 우려 상승 3월 25bp 인상 가능성은 90.8%를 기록하며 5월 25bp 추가 금리 인상 가능성도 78.4%를 기록
[하나증권] 20230210 (지수)지수 Key Point
뉴욕 증시는 실적 발표와 차익실현으로 하락. 나스닥은 전일 알파벳 하락 여파가 이어지며 추가하락. 연준 긴축이 장기화 될 우려가 커지며 차익 실현 매물 증가.
주간 신규실업청구건수는 소폭 증가. 지난주 고용 개선 이벤트가 소화됨을 보였으며 Fed의 추가적 금리 인상이 언급으로 투심의 변화가 나타남
[하나증권] 20230209 (지수)지수 Key Point
뉴욕 증시, Fed 당국자들의 매파적 발언과 기업들의 실적 발표 속에 하락. 경제 지표에서 인플레이션이 여전히 높으며 따라서 금리인상 등 더 많은 조치가 필요하다는 매파적 발언이 시장 하락 요인으로 작용
나스닥은 알파벳의 주가가 폭락하며 하락을 이끌었으며, S&P500 지수는 통신 관련주가 4% 이상 하락하며 약세를 주도
[하나증권] 20230208 (지수)지수 Key Point
뉴욕 증시, 파월의잘의 발언으로 인해 장중 변동성 확대. 추가 금리 인상 가능성을 보여 장중 하락하였으나 인플레이션이 올해 하락하여 2024년에 목표 수준 근접 가능성을 언급하며 시장은 반등
기업들의 실적은 대체로 예상치를 웃돌았으며 뉴욕증시 전문가들은 파월의 발언이 이전과 달라진 것이 없다고 평가
[하나증권] 20230207 (지수)지수 Key Point
뉴욕 증시, 기업 실적과 Fed의 의장의 발언을 앞두고 하락. 파월 의장의 지난주 발언을 반복할 가능성과 연내 금리 인하 기대를 낮추는 발언에 대해 관심
CME 패드워치에 따르면 Fed는 3월에 0.25%, 5월에 0.25% 추가 인상을 전망.
[하나증권] 20230206 (지수)지수 Key Point
월스트리트저널, 연준 고용 호황에 3월 이후에도 금리 인상 기조가 흔들리지 않을 것으로 예상
美 실업률이 3.4%로 떨어지며 반세기 만에 최저치를 경신. 또한, 1월 비농업고용은 41만7천명 증가한것으로 집계되며 월가 예상을 대폭 상회함
2/2일 새벽 4시 fomc 시나리오1.10,751부터 시작하는 파동 시작점을 아직 임펄스로 예단하긴 이르지만 abc 파동이라는 전제하에 보면 피보나치 1.618자리가 12,940.25
2. 코로나 저점 2021년 고점 피보나치 382자리가 12894.50
3. 2021년 고점 16767.50 에서 10/13일 2022년 연저점 10484.75 (피보나치 382반등 자리가 12,884.75)
4. 이자리는 5~6월 상스 최고점 및 9월 cpi최고점 저항레벨 값
5. 6월 16일 연저점 갱신 저점 빗각에서 11월~12월 확산패턴 고점 빗각을 이은 자리는 약 12,700부근( 1번의 abc파동의 1.382자리는 12,702.25)
예상 시나리오 : 12,700~12900 부근까지 상승 후 공통 숏자리가 나올것으로 예상하고 있습니다.
[하나증권] 20230203 (지수)지수 Key Point
월가 전문가들, 1월 美 비농업 고용지표 증가세가 둔화될 것으로 전망. 고용 증가세는 2022년에 둔화됐지만 여전히 팬데믹 이전 수준보다 높은 상태
미 주택시장 냉각되면 연준이 대차대조표에서 주택저당증권(MBS)을 축소하려던 계획이 목표 수준만큼 달성되기 어려울 것으로 지적. 주택서비스 인플레는 여전히 우려할 만한 부분
[하나증권] 20230202 (지수)지수 Key Point
파월 의장, 인플레 승리 선언 이르다고 언급하며 매파 스탠스를 유지. 하지만 인플레가 더 빠르게 하락하는 것을 본다면 정책 변경 가능성은 있음을 표시
연준, 기준금리 25bp 베이비스텝으로 인상폭 낮춤. 금리는 2007년 이후 최고이며, 파월은 올해 금리 인하는 없음을 언급
[하나증권] 20230201 (지수)지수 Key Point
페이팔, 비용 절감을 위해 글로벌 인력을 총 인력의 약 7%인 2,000명까지 감원 예정
월가 전문가들, 2023년말 연준이 금리를 인하할 것이라는 시장의 기대와 대조적으로 파월 의장은 매파적 스탠스를 보일 것으로 예상.
[하나증권] 20230131 (지수)지수 Key Point
미 재무부, 1분기 차입 추정치 상향 조정. 10월 예상치인 3,530억 달러보다
높은 9,230억 달러를 1분기에 차입 할것으로 예상
S&P글로벌에 따르면 워싱턴의 부채한도 논의에 따른 국채수익률 급등 가능성에 반응해 연준이 금리를 인하할 것으로 보지 않을 것으로 예상. 연준은 인플레와 고용에 더 집중하고 있다고 언급
[하나증권] 20230130 (지수)지수 key Point
테슬라 호실적 발표 및 사우디국부펀드가 경쟁사인 루시드 그룹에 대한 지분 인수설에 +10% 상승
미 GDP가 호조를 보인 주요 요인은 민간부문의 재고투자 증가, 정부 지출 증가 등인데 실제로 재고의 증가는 소비 수요의 둔화를 반영한 것일 수 있는 것으로 판단되어 경기침체 가능성을 무시해서는 안된다고 언급
[하나증권] 20230127 (지수)지수 Key Point
테슬라, 네바다 공장 확장에 36억 달러 투입 계획 발표하며 +10% 급등
미국 생활용품업체 베드 앤드 비욘드의 주가가 JP모건체이스로부터 채무불이행 통보를 받았다고 밝히면서 -22%급락
나스닥 추세는 남아있을 것전고를 넘기는 추세가 남아있다고 생각한다.
단, 전고를 넘기는게 중요한게 아니라
전고에 육박하는 접근이 나오는게 더 중요하다
트레이딩에 있어서 몸통만 먹으면 되는 것이므로
머리때고 꼬리때고 몸통만 노리자
[하나금융투자] 20230120 (지수)지수 Key Point
미국의 부채 한도 논쟁이 지속되면 금융시장에 충격을 줄 수 있음. 경기 침체에 대한 우려는 이미 높으며, 부채한도 조정 실패 가능성은 또 다른 위험을 추가할 수 있음
연준 부의장, 인플레 여전히 높아 정책 한동안 제약적으로 유지해야 한다고 언급.
23-01-19 나스닥 분석 by Vivid안녕하세요. 비비드입니다.
23년 1월 19일 나스닥 분석을 진행하도록 하겠습니다.
기존의 나스닥 브리핑 그림입니다.
상승 추세선이 월요일 휴장에 따라 약간의 수정이 있었으나 횡보 하면서 고점을 만드는 척 하더니 fomc 연설 이후 하락한 모습을 보이고 있습니다.
현 시점에서는 앞전에 언급했던 1차 매물대인 11450 구간 근처에서 횡보 하는 것으로 보여지고 있습니다.
또한 중장기 관점으로 아직까지 녹색 박스 구간의 저항선은 돌파를 한 것이 아니기 때문에 아직까지 유효하다고 말씀드립니다.
어제의 하락 시점을 좀 더 줌인해서 확인 했습니다.
30분 봉 기준으로 녹색 구간대에서 매도 포지션을 취할 수 있었겠습니다.
1계약 기준으로 약 400만원 가량의 수익자리였으니 생각보다 큰 자리라고 볼 수 있습니다.
오늘 시점의 나스닥입니다.
우선 파랑박스 구간이 오늘 오전장부터의 움직임입니다.
가격은 횡보를 외치지만 저점을 낮추는 횡보 같습니다.
왼쪽의 녹색 박스 구간의 경우 이번 주봉의 시작이며 핑크색 박스는 어제의 하락이 나오기 직전까지의 저점이였습니다.
주황박스에서 어제 미장이 마감될때쯤에 주간 저점을 깨면서 지지가 약하다는 것을 보여줬으며 목표한 11450까지 내려왔고 현재 약반등 중입니다.
이로서 알 수 있는 점은 나스닥이 다시 반등 회복을 하려면 오늘 장에서 주황박스 구간 상방 돌파를 해야 11635 근처까지의 상승을 보여줄 것이고 만약 반등 실패를 한다면 하락으로 전환할 것으로 보입니다.
현 시점에서의 반등을 기대하려면 주황박스 구간을 돌파해야 합니다.
단기로 15분봉의 이평이 모이고 있으면서 유럽장에서 잠시나마 30분봉의 20선을 돌파하는 모습은 보여줬으나 아직까지 20선 위에서의 안착은 보여주지 못했습니다.
위에서 설명한 것처럼 저점을 낮추면서 횡보하고 있기 때문에 매물대가 다져진다기 보다는 매물들이 빠지고 있다고 볼 수 있습니다.
또한 주황박스 구간을 돌파하기 어려운 이유 중 하나는 2시간봉입니다.
2시간봉에서 이평이 모이면서 데드크로스가 나기 직전의 모습을 보이고 있는데 그 구간이 마침 또 추세 전환에 필요한 돌파 구간입니다.
매수의 관점은 주황색 박스 돌파 외에는 없다고 현 시점에서는 판단하고 있습니다.
반면 매도 구간도 현재 어려운 점 중 하나는 1월 12일부터 13일 까지의 움직임이 차트쟁이 상으로는 개판을 쳐 논 상태라 매매가 어려울 수 있습니다.
또한 오늘 실업수당 발표가 있기 때문에 특정 거래량에 화력이 실릴 것으로 예상 됩니다.
다만 한가지 알 수 있는 점은 12/7, 12/15, 1/13 의 저점들이 11400 근처에서 나온 것으로 확인 된 바 11400의 지지가 매우 중요할 것으며 1월 13일의 저점인 11389의 지지가 깨질 경우 추세 전환으로 하락세가 이어질 것으로 예상됩니다.
차가운 심장으로 매매할 수 있는 하루 되시길 바랍니다.
이상입니다.
[하나금융투자] 20230119 (지수)지수 Key Point
뉴욕 증시, 생산자물가 둔화 소식에도 제임스 불러드 세인트루이스 연은 재의 발언에 긴축 우려가 강화되며 하락.
전일 발표된 경제 지표는 미국 경기가 빠르게 둔화하고 있음을 시사한 것으로 인플레이션 둔화와 함께 연착륙에 대한 기대도 커짐.
[하나금융투자] 20230118 (지수)지수 Key Point
미국 부채한도 위협 증가…재무부의 비상 조치는 이르면 6월에 고갈될 것으로 예상, 뱅크오브아메리카 애널리스트들은 늦여름이나 초가을에 미국 에 디폴트가 일어날 가능성이 있다고 경고
빅테크 실적발표가 다가온 가운데 월가에서는 특정 기업에 대한 매수/매도 의견이 극명하게 엇갈림. JP모건은 아마존을 최선호 종목으로 지정하며 실적이 긍정적일 것으로 전망
[하나금융투자] 20230116 (지수)지수 Key Point
뉴욕증시, 대형 은행주들의 실적 발표 속에 상승. 투자자들은 다음 주 월요일 휴장에 따른 긴 휴일을 앞두고 나온 4분기 은행들의 실적 발표와 경제 지표 등을 주시.
JP모건은 예상치를 웃도는 실적을 발표함. 연준의 금리 인상에 따른 순이자 이익이 증가한 것이 영향을 미친 것으로 보임.
23-01-15 나스닥 분석 by Vivid안녕하세요. 비비드입니다.
1월 15일 나스닥 브리핑을 진행하도록 하겠습니다.
우선 주봉입니다.
이평선 20선을 상방 돌파 하면서 위로 안착한 모습이 나왔습니다.
주봉 특성 상 20선 위로 안착을 하게 되면 20선 하방이탈은 기대하기 어려워 보이며 현 시점에서 주중에 조정이 온다고 해도 20선이 위치한 11500 근처까지만의 조정을 예상할 수 있습니다.
주황색 박스 구간을 보면 20선을 돌파 했으나 주봉 마감은 다 20선 아래에서 마감을 해주었습니다.
이는 지속적으로 추세는 하락이다 라고 알리는듯한 모습이였습니다.
하지만 금요일의 마감은 주봉의 마감이 20선의 위에서 마감을 할 수 있도록 해주었기 때문에 추세 전환은 어렵다고 판단 되며 상승은 최대 60선까지 보고 있습니다.
현 시점에서 주봉의 60선은 13000 근처입니다.
이치모쿠클라우드로 보는 주봉입니다.
래깅스팬을 통해서 위로 열려있는 부분을 확인했습니다.
최대 13% 가량 추가 상승이 된다고 해도 그 이후 하락으로의 전환 가능성은 열어둬야 합니다.
13% 상승이 나온다고 해서 추세 전환은 아니라는 뜻입니다.
나스닥의 일봉입니다.
장기 저항 추세선은 약 1년정도 진행 되었습니다.
2022년도 1월부터 시작 되었으며 총 3차례 저항 받았습니다.
따라서 장기 저항추세선을 상방 돌파 하게 된다면 단기적인 추세 변화를 볼 수 있습니다.
현 시점에서는 12026의 돌파 여부가 13000 위로 갈 수 있는 시그널이 될 듯 합니다.
현 시점에서 나스닥의 일봉은 추세 전환이 되었다고 보기는 어렵습니다.
아직까지 이평이 올라서거나 골든크로스가 나지 않은 상황에서 캔들만 60선 위에서 지지를 받고 있는 중이라 지표 발표가 나온다면 차트를 뭉게는 그림도 나올 가능성을 열어둬야 합니다.
이치모쿠 클라우드로 보는 나스닥입니다.
현 시점의 가격대를 유지 한다면 아무래도 금요일 정도에 추세 전환을 확인할 수 있습니다.
지금 상황에서는 구름대 위에 올라선 것으로 보이며 이제 구름대가 지지로 바뀔 경우 장기저항선인 빨강색 저항선까지 올라가는 모습을 볼 수 있습니다.
현 시점에서의 나스닥 매매는 어떻게 하는게 좋을까 고민이라면 참고하는 것이 좋을 듯 합니다.
우선 빨강색 저항추세선이 돌파가 된다면 추세 전환의 시그널로 12000 구간 근처에서 진입해서 못해도 12300까지의 상승을 볼 수 있다는 것은 앞 서 확인했습니다.
다만 현재의 가격이 11600 구간인데 그렇다면 너무 오래 기다리지 않을까 싶어하는 분들이 있습니다.
이런 분들을 위해서 설명을 하는데 현 시점 노랑색 박스를 보면 나스닥은 신고점을 만든 상태에서 캔들 마감을 했기 때문에 이 구간에서 매수를 잡는 행위는 만약 나스닥이 단기 조점을 했을 때에 대비를 전혀 안하겠다는 말입니다.
무지성 상승을 보고 매수 진입을 하는 것이죠.
저라면 매수 포인트는 어느정도 조정이 한번 오고 재 진입을 하도록 하겠습니다.
반대로 매도 진입은 한번 가능할 것 같은데 만약 나스닥이 현 가격대를 유지하고 옆으로 횡보 한다면 (근래 아시아장과 유럽장에서는 지속적인 횡보를 보여줬음) 최대한 고점과 비슷한 금액대에서 빨강색 지지선 이탈 시 매도 진입을 하고 목표가는 수평선 2개로 잡을 듯 합니다.
그 이후에 올려도 매수 진입자리는 새로 보는 것을 추천 드립니다.
오늘의 브리핑은 여기까지입니다.
다음에 뵙겠습니다.
