[하나증권] 20230223 (에너지/금속/농축산)에너지/금속/농축산 Key Point
WTI 큰 폭 하락, 경제 지표가 강화되는 상황에서 연준이 긴축 기조를 강화할 수 있다는 우려 속 낙폭을 확대하며 박스권 하단부까지 하락, 다음날 나오는 에너지정보청(EIA)의 주간 원유재고 자료 주시
뉴욕 금 가격 하락 마감, 연준의 의사록 발
표 이후 낙폭 확대, 중앙은행의 긴축 의지
는 통상 금 가격에 부정적으로 작용
QMF2025 트레이딩 아이디어
[하나증권] 20230222 (에너지/금속/농축산)에너지/금속/농축산 Key Point
WTI는 달러 강세와 연방준비제도의 고강도 긴축에 대한 우려가 지속되며 크게 하락, 중국의 올해 원유 수요 증가에 대한 기대에도 유가는 박스권 지속
뉴욕 금 가격 하락 마감, 연준의 긴축 우려
와 이에 따른 채권 금리 상승, 달러와 강세
등에 따라 매력도가 떨어지면 하락세 지속
[하나증권] 20230221 (에너지/금속/농축산)에너지/금속/농축산 Key Point
President’s Day 휴장
(에너지/금속 04:30 조기종료)
WTI 상승 마감, 지난 한 주 연일 하락세를
보였던 유가는 장 초반까지 약세를 보이다
상승을 이어가며 1%대 상승 마감
뉴욕 금 가격 약보합, 지난주 하락세 이후
주 후반 반등을 시도한 국제 금 가격은 혼
조세를 나타내며 보합권 마감
[하나증권] 20230220 (에너지/금속/농축산)에너지/금속/농축산 Key Point
뉴욕유가는 미국 연방준비제도의 긴축 우려와 원유 공급에 대한 우려로 하락
WTI 가격은 4거래일 연속 하락했으며 연준 당국자들의 매파적 발언에 위험 자산이 하락하면서 동반 약세를 보임
금 가격은 미국 연방준비제도의 긴축이 생각보다 오랜 기간 이어질 수 있다는 우려에 조정을 받으며 장중 연저점 수준으로 하락
[하나증권] 20230217 (에너지/금속/농축산)에너지/금속/농축산 Key Point
WTI 하락 마감, 전일 나온 미국의 재고 증가 소식에 이어 금일 생산자물가 강세에 반응하며 등락을 거듭하다가 하락 마감하며 3 거래일 하락세
뉴욕 금 가격 소폭 반등, 귀금속 시장은 미국의 높은 물가와 연방준제도의 금리 전망을 주시하며 5주만의 최저치에서 반등했으나 정규장 이후 강보합까지 조정
[하나증권] 20230216 (에너지/금속/농축산)에너지/금속/농축산 Key Point
WTI 가격은 이틀 연속 하락 마감, 미국의 원유재고가 8주 연속 증가세를 이어가고 있으며 특히 금일 발표된 수치는 전주 대비 증가 예상치보다 훨씬 더 큰 폭으르 늘었다는 소식에 큰 폭으로 하락하였으나 장 후반 낙폭 축소
뉴욕 금 가격 하락, 글로벌 달러화 강세와 연방준비제도의 금리인상 횟수에 대한 시장 전망치가 바뀌면서 올 들어 가장 낮은 가격으로 마감, 귀금속 시장 전반적 약세
[하나증권] 20230215 (에너지/금속/농축산)에노지/금속/농축산 Key Point
4월 이후 미국 정부의 전략 비축유 방출 계획에 따라 하락 마감, 다만 그 물량이 과거보다 크게 줄은 데에 따라 하락폭은 제한적
뉴욕 금 소폭 상승, 월가의 예상치를 상회하는 소비자물가지수(CPI) 지표와 인플레이션 속도 둔화 등에 반응하며 등락을 거듭하며 변동성을 보일 전망
[하나증권] 20230214 (에너지/금속/농축산)에너지/금속/농축산 Key Point
뉴욕 유가 정규장 상승 마감 후 전산장 하락 반전. 러시아와 우크라이나의 지정학적 긴장감과 유럽의 성장률 회복, 미 CPI를 앞두고 긴축 우려 완화의 영향
뉴욕 금 하락. 귀금속 시장은 CPI 발표를 앞두고 관망하는 모습. 귀금속 시장은 새로운 뉴스와 데이터가 부재한 가운데 CPI 발표에 따라 방향성이 나타날것이라 전망
[하나증권] 20230213 (에너지/금속/농축산)에너지/금속/농축산 Key Point
뉴욕 유가 2% 상승. 러시아가 서방의 제재에 대응해 3월에 하루 50만 배럴 감산을 발표. 이에 OPEC+은 특별한 감산 계획은 없다고 밝힘
뉴욕 금 하락. 2주 연속 하락세를 나타내며 최근 조정 국면에 접어든 모습. Fed의 긴축 정책에 촉각을 세우는 모습을 보임. 일부 시장 참가자들은 Fed 최종금리가 6% 부근으로 높아질 가능성도 언급
[하나증권] 20230210 (에너지/금속/농축산)에너지/금속/농축산 Key Point
뉴욕 유가 하락, 전일 재고 증가에 대한 부담과 차익실현으로 인한 4거래일 만에 하락
뉴욕 금 하락. Fed 위원들의 매파 발언이 이어지며 하락. 중앙은행의 긴축 우려와 연초 상승에 대한 차익실현이 금 시작의 조정 압력으로 작용
[하나증권] 20230209 (에너지/금속/농축산)에너지/금속/농축산 Key Point
뉴욕 유가 상승, 7주 연속 재고가 증가했음에도 수요 기대 유지로 상승. 원유 수출이 감소하고, 원유 수입이 강한 수준을 유지해 재고가 240만 배럴 증가한 것으로 분석
뉴욕 금 소폭 상승. 달러화 지수가 소폭 하락하며 금 가격에 긍정적 요인으로 작용하며 1900달러 회복하려는 기술적 움직임이 나옴
[하나증권] 20230208 (에너지/금속/농축산)에너지/금속/농축산 Key Point
뉴욕 유가 상승, 중국의 수요 회복 기대 심리와 달러화 하락 여파. 파월 의장의 디스인플레이션 언급에 달러화가 하락. 사우디의 3월 원유 가격 인상은 중국 수요 증가를 반영한 것으로 해석
뉴욕 금 소폭 반등, 디스인플레이션 발언으로 달러화 가치가 반락하며 귀금속 시장은 상승. 작년 금리 인상으로 금에 대한 수요 증가
[하나증권] 20230207 (에너지/금속/농축산)에너지/금속/농축산 Key Point
뉴욕 유가, 낙폭 과대에 따른 반발 매수세가 유입되며 상승. 사우디아라비아가 3월 인도 아시아 수출 원유 가격을 배럴당 20센트 인상. 중국의 원유 수요증가 기대 반영
뉴욕 금 소폭 반등, 전일 급락에 대한 기술적 반등. 전일 1월 비농업 고용의 예상외 호조와 최근 급등으로 인한 차익 실현으로 쉬어가는 장세 전망
[하나증권] 20230206 (에너지/금속/농축산)에너지/금속/농축산 Key Point
뉴욕 유가, 美 고용 지표가 강하게 나오면서 -3% 이상 하락. 고용시장이 여전히 과열됐다는 신호는 더 오랫동안 높은 금리를 유지할 근거가 됨
뉴욕 금 급락, 美 고용 호조는 연준이 1회 이상의 긴축을 단행할 수 있다는 신호로 해석되면서 귀금속 시장에 직격탄을 맞음
[하나증권] 20230203 (에너지/금속/농축산)에너지/금속/농축산 Key Point
뉴욕 유가, 3주만에 최저로 하락. 3월 인도 WTI 가격은 75.88달러에 거래를 마침. 이는 1/10일 이후 최저치. EU등 서방은 러시아 석유에도 가격상한제를 도입하기로 했으나, 러시아 석유 수출은 여전히 강해 미치는 영향은 제한적
뉴욕 금 가격, 2거래일째 하락. 미 연준이 금리를 인상한 가운데 금 가격이 일시적인 하방압력을 받는 모습. 통상 중앙은행의 긴축은 금 가격에 부정적 요인이며, 채권금리의 강세로 연결되기 때문
[하나증권] 20230202 (에너지/금속/농축산)에너지/금속/농축산 Key Point
뉴욕 유가, 원유재고 6주 연속 증가에 WTI 가격은 전장보다 2.46달러 하락한 배럴당 76.41에 거래 마감. 산유국들의 산유량 논의 소식과 원유재고, 연준의 금리 결정 등을 주시하며 유가 하락 압력을 받음
CNBC, 22년에 글로벌 금 수요가 대폭 증가한 가운데, 23년에도 가격 상승압력이 있음을 보도. 금 수요 증가를 견인한 것은 중앙은행들로 22년 매입 수준은 전년대비 152% 증가하였으며, 55년만에 가장 큰 매입 규모
[하나증권] 20230201 (에너지/금속/농축산)에너지/금속/농축산 Key Point
뉴욕 금 가격, 작년 11월부터 석달 연속
월간 상승세 기록. 지난 한 달 동안 금
가격 6% 상승.
미국 에너지정보청 석유공급월보에 따르
면 11월 미국 원유 및 석유제품 수요는
하루 178,000배럴 증가한 2059만배럴로
8월 이후 최고치를 기록
[하나증권] 20230131 (에너지/금속/농축산)에너지/금속/농축산 Key Point
뉴욕 금 가격, 4월물 금 선물 가격은 전
거래일 보다 6.40달러 하락한 1,939.2
달러에 거래. 최근 금 초강세에 고점 인
식 속 이익 실현 물량으로 조정 받는 모
습
유럽연합은 국가들 간의 공동 가스 구매
를 시작하는 계획을 추진함에 따라 국가
들의 가스에 대한 집단 수요를 계산하기 위해 가스용량 플랫폼인 프리즈마를 임명함
[하나증권] 20230130 (에너지/금속/농축산)에너지/금속/농축산 Key Point
뉴욕 유가, 다음주 예정된 석유수출국기구플러스(OPEC+) 감시위원회 앞두고 하락. 1/18일 이후 처음으로 배럴당 80달러 아래로 하락
유럽연합(EU)는 오는 5일부터 러시아산 정제 유류 제품에 대해 수출을 금지할 계획. 여기에 더해 디젤 등 석유 제품에 대해 배럴당 100달러를, 중유 등의 제품에 대해서는 배럴당 45달러의 가격 상한선을 두는 방안을 논의 중
[하나증권] 20230127 (에너지/금속/농축산)에너지/금속/농축산 Key Point
뉴욕 금 가격, 고점 인식에 숨고르기. 최근 미국 경기 침체 우려 가능성에 금 강세였으나, 미국 GDP 지표 발표로 견조한 성장률의 흐름을 보이면서 이로 인해 연준이 더 매파적일 수 있다는 인식이 강화되며 금 가격을 끌어내림.
뉴욕 서부텍사스산원유(WTI) 강세 흐름,
미국 GDP 성장률이 2.9%로 예상치를 상회하면서 미국 경기에 대한 우려가 완화되며 유가 상승.
[하나증권] 20230120 (에너지/금속/농축산)에너지/금속/농축산 Key Point
원유 재고 증가에도 상승, 중국 춘절을 앞두고 원유 수요에 대한 기대로 강세를 이어가는 중. 19일 현지시간 기준 2월 WTI가격은 12/1일 이후 최고치인 80.33달러로 거래를 마감
금, 경기침체 우려에 상승. 디폴트 우려지속 및 미 연준이 침체에도 과도한 긴축을 단행할 수 있다고 우려되어 투자자들이 안전자산으로 귀환하고 있음
[하나금융투자] 20230119 (에너지/금속/농축산)에너지/금속/농축산 Key Point
유가, 장 내내 오름세를 유지했으나 막판 제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재의 발언 이후 긴축 위험이 다시 커지며 위험회피 심리가 강화돼 하락세. 8거래일 연속 올랐으며, 9거래일만에 하락.
금, 2거래일 연속 하락. 지난주 9달 만에 최고치를 기록했던 금 가격이 일시적으로 조정 받는 모습. 다만, 온스당 1,900달러 선은 유지.
[하나금융투자] 20230118 (에너지/금속/농축산)에너지/금속/농축산 Key Point
OPEC, 올해 원유 수요 전망치 유지. 중국의 경제 재개방 움직임에도 글로벌 수요 전망치와 전 세계 성장률 전망치를 유지
금 가격 급등 후 숨고르기… 최근 금 가격은 작년 4월 이후 9개월 만의 최고치를 경신하였음. 고점 인식에 따른 조정이 일부 발생한 것으로 보임. 금 가격이 다른 자산보다 빠른 속도로 급등한 만큼 과매수 인식이 있음. 글로벌 달러화 약세, 중국 경제 재개방과 이에 따른 수요 증가 등이 금 가격 상승요인으로 작용
