에너지/금속/농축산 Key Point 원유는 사우디아라비아의 자발적 감산 및 러시아의 감산 연장 소식에 글로벌 공급 감소 우려가 지속되며 상승함. 금은 미국 PMI지표가 호조세를 보이자 미국의 고금리 정책이 더 오래 유지될 수도 있다는 우려감에 하락함. 딜러화 강세도 금의 하락세를 지지함.
에너지/금속/농축산 Key Point 원유는 세계 최대 산유국인 사우디아라비아가 올해 연말까지 자발적 감산을 이어간다는 소식에 작년 11월 이후 최고치 기록 금은 달러화의 강세와 채권 금리 급등에 밀려 하락함. 중국 및 유럽의 부진한 경제지표도 금의 하락세를 지지함. 천연가스는 수요 감소와 재고에 대한 우려에연일 하락함.
에너지/금속/농축산 Key Point 원자재, 금속 선물시장은 미국 노동절로 인해조기종료, 큰 변화는 보이지 않음 원유와 달리, 천연가스는 수요 감소와 재고에 대한 우려로 하락함. 농/축산물은 미국 노동절로 인해 휴장
에너지/금속/농축산 Key Point 사우디아라비아가 8월에 하루 100만 배럴의 원유 수출을 줄이고, 4분기에도 감산을 연장할 것이라는 관측이 나오면서 유가를 지지 이날 미국 8월 고용보고서에서 실업률이 3.8%로 예상보다 크게 상승하면서 달러화가 약세를 보인 것도 유가 상승에 도움 돼 푸틴 러시아 대통령과 에르도안 튀르키예 대통령이 4일 러시아 소치에서 정상회담을 한다고 밝히고 지난달 러시아의 철수로 중단된 흑해곡물협정이 주로 논의될 것으로 전망되면서 밀 가격은 하락
에너지/금속/농축산 Key Point 중국의 경기 회복세가 예상보다 부진하면서 유가 오름세가 제한됐으나 중국 정부가 경기를 부양하기 위해 각종 부양책을 꺼내 드는 점은 경기 둔화 우려를 완화 시켜 사우디아라비아의 하루 100만배럴 자발적 감산이 또다시 연장될 것이라는 기대감과 러시아가 원유 공급을 줄이기 위해 OPEC+와 한 합의의 세부 내용을 발표할 것이라는 루머는 유가를 상승을 지지
에너지/금속/농축산 Key Point 미 에너지정보청에 따르면 한 주간 원유 재고는 전주 대비 1천58만4천배럴 감소한 4억2천294만4천배럴로 집계, 이는 5년 평균보다 3%가량 적은 수준으로 예상치인 200만배럴 감소보다 크게 하회, 지난주 미국의 정제 설비 가동률은 93.3%로 직전 주의 94.5%에서 하락했으며 예상치 94.7%보다 하회 허리케인 이달리아는 플로리다 해안에 카테고리 3등급으로 상륙, 플로리다 잭슨빌과 탬파 지역에 일부 원유 터미널들이 폐쇄됐으며 일부는 운영 재개, 다만 허리케인 경로에 있는 조지아주와 캐롤라이나주의 해안가 원유 터미널들도 허리케인 상륙에 대비해 운영을 중단
에너지/금속/농축산 Key Point 멕시코만에서 발생해 쿠바를 강타한 '이달리아'가 플로리다주로 북상하자, 플로리다주 내 46개 카운티는 비상사태를 선포, 이달리아는 플로리다주를 통과해 조지아주, 사우스캐롤라이나주, 노스캐롤라이나주를 통과할 것으로 예상 금 가격은 약 3주 만에 최고치로 마감, 모건스탠리는 이번 주 발간한 보고서에서 "통상 실질 금리와 역의 방향으로 움직이는 금은 최근 들어 (금리 상승에도) 굉장히 견조한 모습을 보였다"며 "중기적 관점에서 금의 매수를 지지한다"고 평가
에너지/금속/농축산 Key Point 중국 재정부가 28일부터 인지세를 기존 0.1%에서 0.05%로 인하하고, 증권감독관리위원회도 기업공개(IPO) 속도를 늦추고, 대주주의 지분 축소를 추가로 규제하고, 증거금을 인하할 것이라고 밝히면서 정부의 시장 부양 의지를 재확인 한편, 멕시코만에서 발생한 열대성 폭풍인 허리케인 '이달리아'가 3등급 허리케인으로 발달할 것으로 예상되면서 원유 시설에 대한 우려가 확대, 플로리다 주지사는 이날 기자회견에서 이달리아가 29일 플로리다의 걸프만에 도달하기 전에 최소 3등급 허리케인으로 격상될 것으로 예상
에너지/금속/농축산 Key Point 파월 의장의 다소 매파적인 발언에도 불구하고 공급 감축, 특히 사우디아라비아와 러시아의 자발적 감축이 연장되면서 유가는 지지를 받을 것으로 전망하면서 상승 마감 인도의 쌀 수출 제한 조치로 국제 쌀 가격이 오르는 가운데 미얀마도 일시적으로 쌀 수출을 중단키로 하면서 국제 곡물가격 상승, 인도는 쌀 수출 제한에 이어 양파에 수출 관세 40%를 부과했고, 설탕 수출 금지도 검토
하모닉 박쥐타겟에서 1.13 컷으로 놓고 886 진입. 손익비 높은 구간으로 생각하고, 엘리엇 덧대어 진입하면 좋아보일 구간.
에너지/금속/농축산 Key Point 산유국들이 추가 감산에 나설수 있다는 관측이 제기되면서 4거래일 만에 소폭 반등 씨티그룹의 에드 모스 원자재 담당 팀장은 블룸버그와의 인터뷰에서 OPEC+ 산유국들이 추가 감산에 나서야 할 수 있다고 언급, 그는 공급 취약 5개국으로 꼽혔던 이란, 이라크, 리비아, 나이지리아, 베네수엘라가 올해 하루 90만배럴가량의 원유 생산을 늘리고 내년에도 적어도 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상, 이들 국가의 공급이 늘어나면서 사우디 등 OPEC+ 산유국들은 유가를 떠받치기 위해 추가 감산에 나설 가능성이 크다고 판단
에너지/금속/농축산 Key Point 유가는 원유 재고가 감소했다는 소식에도 휘발유 재고가 늘었다는 소식에 하락, 시장은 또 중국의 경기 둔화에 대한 우려가 커지고 미연준의 긴축 우려가 강화되는 점은 수요 감소로 이어질 것으로 판단 이날 발표된 미 에너지정보청과 다우존스에 따르면 휘발유 재고는 146만8천배럴 증가한 2억1천762만6천배럴로 예상치인 50만배럴 감소보다 크게 증가 미국 정제 설비 가동률은 94.5%로 직전 주의 94.7%, 예상치인 95.1%를 하회
에너지/금속/농축산 Key Point 국제 유가는 이틀 연속 하락하며 배럴당 80달러 선이 깨져, 천연가스 가격도 하루 만에 하락세로 전환, 중국 경제에 대한 우려가 커지면서 원유 수요에 대한 가 지속적으로 유가에 영향을 주고 있으며 러시아 루블화의 가치의 지속적은 하락이 원유수출 확대로 이어질 수 있다는 우려도 유가에 부정적으로 작용 이번 달 들어 꾸준한 조정세를 받았던 금 가격은 미국은행 신용등급 강등 영향으로 안전자산 선호현상이 나타나면서 이틀 연속 상승
에너지/금속/농축산 Key Point 뉴욕 유가는 중국 경제에 대한 우려와 미국 긴축에 대한 우려에 따른 달러 강세와 국채 금리 상승에 하락세로 전환. 다만 주초 낙폭 과대에 따른 반말 매수세로 이틀 연속 상승. 뉴욕 금 가격은 최근 역대급 하락세를 기록하고 있는 금 가격이 소폭 반등. 다음주 예정된 파월 미국 연준 의장이 금리 인상 종결에 대한 신호를 줄 경우 금 가격이 다시 반등할 것으로 전망.
에너지/금속/농축산 Key Point 뉴욕 유가는 지난주 배럴당 84달러대까지 올랐다가 최근 들어 중국의 경제 지표 부진에 하락세를 보이다 중국 인민은행이 경기 부양을 위해 유동성을 계속 충분한 수준으로 유지할 것이라고 밝히면서 중국 경기 둔화에 대한 우려가 다소 완화되며 상승. 뉴욕 금 가격은 약 2주만에 100달러 가까이 조정 받으며 하락. 달러화 강세와 채권 금리 상승세가 금 가격에 강한 조정 압력. 최근 금 가격의 하락은 장기 채권 금리 상승과 직접적인 관계가 있는 것으로 파악.
에너지/금속/농축산 Key Point 뉴욕 유가는 달러화가 강세를 보이고, 휘발유 재고가 예상보다 적게 줄었다는 소식에 배럴달 80달러 아래로 하락. 이날 발표된 원유재고가 감소했지만, 휘발유 재고가 예상보다 더 적게 줄어들면서 수요에 대한 압박이 지속. 뉴욕 금 가격은 달러화 강세와 채권 금리 상승으로 기록적인 하락세. 실질 금리의 강한 반등과 달러화의 재부상은 금의 매력도를 떨어트려 달러화 강제가 계속되는 한 금가격은 하양 추세에 갇힐 전망.
에너지/금속/농축산 Key Point 뉴욕유가는 그간 상승에 따른 고점 부담과 미국의 물가 상승률이 예상보다 더 낮았다는 소식에도 차익실현 매물에 하락. 최근 사우디아라비아의 자발적 감산 연장과 러시아의 수출 축소 연장 소식 등으로 오름세를 보여왔다는 점에서 이번 소식을 차익실현의 기회로 삼은 모습. 뉴욕 금 가격은 미국 소비자물가지수(CPI)가 예상치에 대채로 부합하거나 하회했지만 약 13개월 만에 전월보다 인플레이션이 거세진 것으로 나타나며 하락. 월가의 투자자들이 계속해서 주식을 매집할 경우 금 가격은 급등하기 어려울 것으로 전망.
에너지/금속/농축산 Key Point 뉴욕유가는 중국의 수요 둔화에 대한 우려에도 미국의 휘발유 재고가 줄었다는 소식과 러시아와 우크라이나 간의 전쟁 격화 등으로 상승. 뉴욕 금 가격은 익일에 공개되는 미국 물가 지표에 대기하며 3거래일 연속 하락. 전문가들은 결국 익일 발표되는 물가 지표가 장기적인 금 가격의 추세를 결정짓는 주요 요인이 될 수 있다고 설명.