HanaGlobalDerivatives

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에너지/금속/농축산 Key Point  원유는 중국의 경제 지표가 강세를 보이며11월 이후 최고치 재경신. 유가는 3주간 상승률이 13.70%에 달하는 강한 오름세를 보임.  금 가격은 최근 하락세였으나, 다음주 미 연준의 FOMC를 앞두고 상승, 달러화가 고점에서 잠깐 주춤한 점도 금 상승을 지지함

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금리/통화 Key Point  미 국채가격은 유가가 배럴당 91달러를 넘으면서 인플레이션에 대한 우려가 다시 커지면서 하락함.  달러화는 9주 연속 상승세를 보이는 중임, 다만 지난주 마지막 날은 미 연준 FOMC 결과를 기다리면서 숨 고르는 양상을 보임.  유럽중앙은행(ECB)는 2022년 7월부터 올해 9월까지 총 10회 연속 금리를 인상했으며, 이번 달이 마지막인 점을 강하게 시사함.

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지수 Key Point  뉴욕 증시는 다음주 예정된 미 연준 FOMC 정례회의를 앞두고 일제히 하락.  미국 8월 산업생산(전월비) 0.4% 증가 (예상치 0.2%)  일본 증시는 지난주 목요일 나스닥에 상장한 Arm 급등 소식에 이를 인수한 소프트뱅크 주가가 장중 한때 5% 상승하면서 상승함.

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에너지/금속/농축산 Key Point  원유는 지난해 11월 이후 처음으로 배럴당90달러를 돌파하며 상승함.  금 가격은 인플레이션와 여러 경제 지표 발표 가운데 큰 방향성을 잡지 못하고 소폭 반등 마감함.

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금리/통화 Key Point  미 국채가격은 CPI와 PPI가 견조한 양상을 보인 것에 주목하며 하락함.  달러화는 CPI, PPI 등 탄탄한 미국 경제 지표에 강세를 보이며 상승함.  유럽중앙은행(ECB)는 정책금리를 25bp 올리며, 10회 연속 인상을 단행하며 유로화 출범 이후 역대 최고치 기록함. 다만 유로화는 추후 인상 종결 가능성이 언급되며 급락함.

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지수 Key Point  미국 뉴욕 증시는 PPI가 예상치를 상회하고 영국 반도체 기업 Arm의 상장에 주목하며 상승함.  미국 8월 PPI 전월 대비 0.7% 증가 (예상치 0.4%)  미국 8월 소매판매 전월 대비 0.6% 증가 (예상치 0.5%)  아시아 증시는 전일 CPI 결과를 소화하면서 불확실성이 해소되자 강세로 마감.

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에너지/금속/농축산 Key Point  원유는 국제에너지기구(IEA)가 올해 원유 공급이 크게 부족해질 것이라는 경고에도 불가하고 미국의 재고가 증가하며 하락  금은 8월 CPI가 예상치를 상회하며 미국 인플레이션이 견조한 양상을 보이자 금리상승에 대한 기대감에 밀려 3주만에 최저치를 기록함.

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금리/통화 Key Point  미 국채가격은 CPI가 예상치를 상회하며 미국 인플레이션이 견조한 양상을 보이자 금리상승에 대한 기대감에 상승함  CME 그룹 Fedwatch에 따르면 9월 연준 금리 동결 확률 97%, 11월 동결 확률 58%, 25bp 확률이 40.8%로 집계  달러화는 CPI가 예상치를 상회했지만, 약보합세로 마무리함.

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지수 Key Point  미국 뉴욕 증시는 CPI를 소화하며 다우지수는 하락, 나스닥, S&P는 상승하는 혼조세를 보임.  8월 CPI 지난달에 비해 3.7% 상승, 이는 WSJ 예상치 3.6%와 전달 3.2% 상승을 웃돈 수치임.  아시아 증시는 전일 애플이 ‘아이폰15’를발표했음에도 하락 마감한 것에 영향을 받아 전반적으로 하락함.

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에너지/금속/농축산 Key Point  원유는 OPEC이 올해와 내년 글로벌 원유 수요 전망치를 유지함에 따라 공급 부족 우려가 강화되며 연중 최고치를 경신함.  OPEC은 12일 발표한 월간 보고서에서 전세계 하루 원유 수요는 올해 240만배럴, 내년은 220만 배럴 상승으로 예상함.  금은 달러 강세에 밀려 3주만에 최저치 기록. 지난 8월 22일 이후 가장 낮은 수준

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금리/통화 Key Point  미 국채가격은 8월 CPI를 하루 앞두고 혼조세를 보임. 특히 미 연준에서 발언을 삼가는 블랙아웃 기간도 겹쳐, 당일 CPI결과발표에 향후 가격이 정해질 것으로 보임.  달러화는 CPI 발표를 앞두고 반등하며 상승. CPI가 예상치보다 높게 나올 경우, 달러 강세가 심화될 수 있음.  엔화는 전일 일본은행(BOJ) 총재의 매파 발언 강화에 상승했으나, 엔화가치가 너무 가파르게 상승한 데 따른 되돌림으로 하락함.

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지수 Key Point  미국 뉴욕 증시는 시가총액 1위 기업 애플의 신제품 공개에도 불구하고 하락함.  NFIB 소기업낙관지수는 91.3 기록, 전달대비 0.6pt 하락, 예상치 91.5 보다 낮은수치 기록함.  중국 증시는 경기 부양책이 경제 안정에 충분하지 못한다는 인식에 경기둔화 우려가 지속되며 하락함.

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에너지/금속/농축산 Key Point  원유는 금주 예정된 물가 지표 발표를 앞두고 차익실현 매물에 소폭 하락  금은 지난주 조정 받은 모습을 보였으나,달러가 약세를 보이자 이에 소폭 상승함

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금리/통화 Key Point  미 국채가격은 이번주 발표 예정인 CPI가 예상보다 견고하게 나올 가능성을 열어두며 하락함.  달러화는 일본 BOJ 총재의 매파 발언과 단기간 너무 가파르게 오른 것에 대한 차익실현 매물에 하락함  유럽중앙은행(ECB)은 14일 통화정책회의 때 25bp를 올리거나, 금리인상 일시중단을 할 지 둘다 가능성이 열려있음.

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지수 Key Point  미국 뉴욕 증시는 이번주 13일 발표 예정인 CPI를 앞두고 상승한 모습임.  U.S. Bank는 ‘미 연준 정책결정자들이 9월 FOMC 금리동결에 합의한 것으로 보며, 11월에도 종료할 것으로 예상함.  중국 증시는 외환당국이 구두 개입성 발언을 내놓자 투자심리가 개선되며 상승함.

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에너지/금속/농축산 Key Point  원유는 공급 축소에 대한 우려가 지속되며 상승함. 특히 지난 11거래일 중 10거래일간 상승할 정도로, 강한 상승세를 보임.  금은 높은 금리가 예상보다 오랜 기간 지속될 수 있다는 우려에 이번 한 주 동안 조정을 받은 모습임. 또한 달러화 강세도 금 가격 하락세에 영향을 줌.

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금리/통화 Key Point  미 국채가격은 혼조세를 보임. 특히 미 연준의 9월 금리 동결 가능성은 90%에 육박하지만, 11월 동결 확률은 53.5%로 25bp 상승은 43.5%로 큰 차이가 없어 추후 발표되는 지표에 주의할 필요가 있음  달러화는 주간 단위로 8주간 상승세를 이어가며 다시한번 ‘킹달러’ 시대로 회귀한 것으로 보임  유럽중앙은행(ECB)은 9월 금리인상 일시중단 가능성 有

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지수 Key Point  미국 뉴욕 증시는 주말을 앞두고 과매도에 따른 발발 매수세에 상승함.  뉴욕 연방준비은행 코로나 팬데믹으로 중단했던 국내총생산(GDP) 성장률 예상치 집계 재개(3분기 예상치 2.25% 집계)  캐나다 8월 실업률은 5.5%로 예상치 10bp 하회  홍콩증시는 태풍으로 인해 휴장