펀더멘털 그래프: 재무 메트릭 차트 작성법 익히기
펀더멘털 그래프를 사용하면 여러 상장 기업과 펀드를 재무 메트릭별로 비교할 수 있습니다. 이 툴은 자산이 현재 추세를 유지하거나 방향을 전환할 수 있는 근본적인 이유를 파악하는 데 도움이 됩니다.
목차:
펀더멘털 그래프란 무엇인가
펀더멘털 그래프는 펀더멘털 분석을 위한 툴로, 기업이 시장에서 공정하게 평가받고 성장 잠재력을 지녔는지 평가하는 데 도움을 줍니다. 이 유형의 분석은 기업 주식과 투자 펀드를 포함한 다양한 자산에 적용될 수 있습니다.
두 자산군 모두 기업 및 펀드 보고서를 분석하여 검토할 수 있습니다. 우리는 이 데이터를 수집하여 단일 차트로 시각화할 수 있도록 했습니다.
주식의 경우, 재무제표에서 데이터를 수집합니다. 이는 기업 가치 평가를 주도하는 내부 요인을 이해하기 위한 주요 정보원입니다.
펀드의 경우, 핵심 메트릭을 포함한 순자산가치(NAV) 보고서, 팩트 시트 및 기타 공개 데이터를 활용합니다.
재무 메트릭이란 무엇인가
재무 메트릭은 기업이 목표 달성에 얼마나 잘 수행하고 있는지 보여줍니다. 모든 기업은 장기 목표를 설정하고, 상품을 생산하고 고객에게 서비스를 제공함으로써 이를 추구합니다.
대차대조표는 자산, 부채, 자본을 기재한 핵심 기업 보고서입니다. 자회사는 모기업의 대차대조표에 통합되어 방향성과 전략에 대한 더 넓은 시각을 제공합니다. 이는 총자산, 자기자본이익률(ROE), EBITDA 마진 등의 메트릭에 직접적인 영향을 미칩니다.
예를 들어 메타의 광범위한 사명은 “사람들에게 커뮤니티를 구축하고 세상을 더 가깝게 만드는 힘을 부여한다”입니다. 이를 실현하기 위해 회사는 소셜 플랫폼을 개발하고 새로운 기기 및 소프트웨어를 도입합니다. 만약 메타가 쇄석 생산 기업을 인수한다면 이는 사명과 거의 부합하지 않을 것입니다. 일부 투자자들은 회사가 핵심 전략에서 벗어났다고 판단하여 주식을 매도할 수 있습니다. 물론 예외도 존재합니다.
이는 재무제표 분석이 투자자와 주주에게 보여줄 수 있는 내용의 한 예에 불과합니다.
기업의 재무 건전성을 평가하고 전망을 더 깊이 이해하려면, 당사의 펀더멘털 그래프를 활용해 다양한 메트릭과 비율을 시각화할 수 있습니다.
펀더멘털 그래프 사용 방법
펀더멘털 그래프에 접근하려면 “제품” 드롭다운 메뉴 위로 마우스를 올린 후 “펀더멘털 그래프”를 선택하세요.
사용 방법은 간단합니다. 분석할 심볼을 선택한 후 메트릭을 고르기만 하면 됩니다.
플랫폼에서 이용 가능한 모든 심볼을 추가하여 다양한 메트릭으로 비교할 수 있습니다. 다만 모든 심볼과 메트릭이 이 분석에 적합한 것은 아닙니다.
예를 들어 금리는 트레이딩뷰의 심볼이자 재무 메트릭입니다. 기업 재무제표에서 파생된 재무 메트릭이 아니므로 기업 재무제표의 펀더멘털 메트릭은 적용되지 않습니다. 실업률, GDP, 인플레이션률 같은 인디케이터도 마찬가지입니다.
그럼에도 필요 시 기업 데이터와 함께 이러한 경제 데이터를 비교 표시할 수 있습니다.
“콘텐츠 표시 방식” 메뉴에서 차트가 정보를 표시하는 방식을 선택할 수 있습니다:
- 모두 표시: 선택한 모든 심볼의 모든 메트릭 표시
- 심볼별 메트릭: 선택한 한 심볼의 모든 메트릭 집중 표시
- 심볼별 메트릭: 선택한 하나의 메트릭으로 여러 심볼을 비교
“+ 추가” 버튼을 눌러 새 심볼과 지표를 간편하게 추가할 수 있습니다.
“가격 차트 표시”를 클릭하면 선택한 메트릭과 함께 주가 또는 환율을 중첩 표시하는 가격 표시 기능을 활성화할 수도 있습니다.
그래프 눈금
Supercharts와 마찬가지로 네 가지 다른 눈금 사이를 전환할 수 있습니다:
- 일반: 선형 눈금. 절대 가격 변동을 사용합니다. $10과 $20 사이의 거리는 $10,000과 $10,010 사이의 거리와 동일합니다.
- 로그 스케일: 지수 스케일입니다. 백분율 변동을 사용합니다. $10에서 $20(100%)로의 움직임은 $10,000에서 $10,010(0.1%)로의 움직임보다 훨씬 크게 보입니다.
- 퍼센트: 시작점 대비 백분율 변화를 보여주는 선형 척도
- 100으로 지수화: 첫 번째 값을 100으로 설정하고, 이후 값들은 기준선 대비 백분율 변화를 반영합니다. 표면상 관련 없는 숫자를 비교하는 아이디어
차트 하단에서 기간을 선택하여 서로 다른 시점의 메트릭을 비교할 수 있습니다:
- 1년
- 3년
- 5년
- 10년
- 전체 기간
펀더멘털 그래프 및 기타 툴
펀더멘털 그래프는 심층 분석을 수행하는 강력한 방법이지만, 다른 툴과 결합하면 더 많은 통찰력을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 스탁 스크리너를 사용하여 주식을 탐색하거나 뉴스 섹션을 통해 시장 이벤트를 최신 상태로 유지하세요.
오른쪽 툴바에서 '제품'을 클릭하면 다른 TradingView 툴에 접근할 수 있습니다. 채권 거래를 한다면 수익률 곡선을 탐색하여 정부 수익률이 기업 메트릭과 어떻게 상관관계를 보이는지 확인하세요.
펀더멘털 그래프 핵심 요약
펀더멘털 그래프는 재무 데이터를 차트로 시각화하여 여러 자산을 나란히 비교할 수 있게 해주는 도구입니다. 시간 경과에 따라 추적하고자 하는 재무 메트릭을 선택하기만 하면 됩니다.
수익성 비율, 성장 메트릭, 평가 배수를 분석하든, 펀더멘털 그래프를 통해 경쟁사 대비 우수한 성과를 내는 기업을 쉽게 식별하고 잠재적 투자 기회를 파악할 수 있습니다.
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