브로커에서 포트폴리오를 이전하려면 어떻게 해야 하나요?

브로커에서 시스템으로 포트폴리오를 이전하려면 다음 단계를 따르세요:

1. 전체 거래 내역 내보내기
   
   브로커의 클라이언트 영역에 로그인하여 전체 거래 내역이 포함된 파일을 다운로드합니다. 파일은 보통 CSV 또는 Excel 형식으로 제공됩니다. CSV 파일이 필요합니다.
   
   
2. 가져올 파일 형식 지정하기
   
   내보낸 파일을 가져오기 형식 요건에 맞게 편집합니다. 파일 구조 및 요구 사항에 대한 자세한 내용은 트랜잭션 가져오기를 통해 포트폴리오를 만드는 방법 문서를 참조하세요.
   
   
3. 데이터 가져오기
   
   데이터를 업로드하는 데는 두 가지 옵션이 있습니다:
   
   a. 준비된 파일을 기반으로 새 포트폴리오 만들기 - 트랜잭션 가져오기를 통해 만들기 옵션을 선택합니다.

b. 거래 → 가져오기를 통해 기존 포트폴리오에 데이터를 추가합니다.

자세한 내용은 파일 가져오기를 통해 트랜잭션을 추가하는 방법 가이드를 참조하세요.