포트폴리오 세팅 

설정 메뉴를 여는 방법

초기 포트폴리오 설정은 새 포트폴리오를 생성하는 대화 상자에서 사용자가 정의합니다.

포트폴리오가 생성된 후에는 대부분의 매개 변수를 모든 포트폴리오 페이지의 포트폴리오 카드에 있는 추가 메뉴를 통해 수정할 수 있습니다.

설정 매개 변수

• 포트폴리오 이름 — 포트폴리오의 이름입니다.
  최대 128자까지 입력할 수 있습니다. 포트폴리오 이름은 동일할 수 있습니다.
• 통화 — 포트폴리오 통화.
  모든 자산 가치는 다른 통화로 거래될 경우 이 통화로 자동 변환됩니다. 현금 보유액도 포트폴리오 통화로 계산됩니다. 포트폴리오 생성 후에는 변경할 수 없습니다.
• 무위험 이자율 — 무위험 수익률.
  이는 위험이 전혀 없거나 최소한으로 유지될 때 얻을 수 있는 이론적 연간 수익률입니다. 일반적으로 은행 예금 금리, 주요 투자 국가의 기준 금리 또는 장기 국채를 기준으로 할 수 있습니다.
  이 비율은 Sortino 및 Sharpe 비율의 계산에 사용됩니다.
• 벤치마크 — 시장 성과 벤치마크.
  포트폴리오의 성과를 시장 기준과 비교할 수 있습니다. 포트폴리오의 시장 또는 섹터에 해당하는 지수 또는 펀드를 벤치마크로 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 관련 기사에서 확인하세요.
• 설명 (선택 사항) — 포트폴리오 설명.
  이 필드는 비워두어도 됩니다. 최대 길이 — 1200자.

업데이트된 매개 변수로 포트폴리오 재계산

설정이 변경되면 포트폴리오가 새로운 값을 사용하여 자동으로 재계산됩니다.

재계산 결과는 포트폴리오에 포함된 상품 및 거래의 수에 따라 즉시 표시되지 않을 수 있습니다. 재계산이 진행 중일 때 인터페이스에 “데이터 업데이트 중...”이라는 처리 중 인디케이터가 표시됩니다.