트랜잭션 가져오기를 통해 포트폴리오를 만드는 방법

CSV 파일에서 거래를 가져와 포트폴리오를 만들려면:

클릭하면 새 포트폴리오의 설정과 거래가 포함된 CSV 파일을 업로드할 수 있는 옵션이 있는 팝업 창이 열립니다.

포트폴리오 이름 — 포트폴리오의 이름입니다.
최대 128자까지 입력할 수 있습니다. 포트폴리오 이름은 동일할 수 있습니다.
통화 — 포트폴리오 통화.
다른 통화로 거래된 자산의 가치는 자동으로 이 통화로 변환됩니다. 현금 보유액도 포트폴리오 통화로 계산됩니다.
위험 무료 금리 — 위험 무료 수익률.
이것은 위험이 전혀 없거나 최소인 경우 얻을 수 있는 이론적 연간 수익률입니다. 일반적으로 은행 예금 금리, 주요 투자 국가의 기준 금리, 장기 국채 금리 등을 기반으로 합니다.
Sortino 및 Sharpe 비율 계산에 사용됩니다.
벤치마크 — 시장 성과 벤치마크.
포트폴리오의 성과를 시장 기준과 비교할 수 있습니다. 포트폴리오의 시장 또는 섹터에 해당하는 지수 또는 펀드를 벤치마크로 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 관련 기사에서 확인하세요.
설명 (선택 사항) — 포트폴리오 설명.
이 필드는 비워둘 수 있습니다. 최대 길이 — 1,200자.

단일 형식만 지원됩니다. 파일은 쉼표(,)를 구분자로 사용하는 CSV 형식이어야 합니다. 헤더가 필수입니다. 샘플 파일은 업로드 창에서 다운로드할 수 있습니다.

심볼 — exchange:ticker 형식의 상품 (예: NASDAQ:AAPL 또는 BYBIT:BTCUSDT). 현금 거래를 추가하려면 이 필드에 $CASH를 입력해야 합니다.
참고: $는 현금 거래의 식별자입니다. 모든 현금 거래는 포트폴리오 통화로 추가됩니다.
사이드 — 거래 방향:
- 상품의 경우: 매수 또는 매도
- 현금의 경우: 입금, 인출, 세금 및 수수료
Qty — 수량:
- 매수 또는 매도 거래의 경우, 단위로 표시된 자산의 수량입니다. 자산이 랏으로 거래되는 경우, 랏이 아닌 단위 수를 지정해야 합니다.
- 현금 거래의 경우, 머니의 금액입니다.
상태 (선택 사항) — 거래 패널에서 트랜잭션을 가져올 수 있는 기능에 대해 지원됩니다. 이 필드가 있는 경우, 값이 Filled인 트랜잭션만 추가되고 나머지는 건너뛰어집니다. 이 필드가 없는 경우, 모든 트랜잭션이 추가됩니다.
Fill Price — 매수 또는 매도 트랜잭션의 경우, 트랜잭션이 이루어진 가격입니다. 현금 트랜잭션의 경우, 이 값은 무시됩니다.
수수료 — 매수 또는 매도 거래 시 거래 시 지불된 수수료입니다. 현금 거래의 경우 이 값은 무시됩니다.
거래 종료 시간 — 거래 날짜 및 시간은 YYYY-MM-DD hh:mm:ss 또는 YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ 형식으로 입력합니다. 거래 날짜는 필수이며, 시간은 선택 사항입니다.

파일을 업로드하면 추가될 상품 수, 거래 수 및 총 수수료 등 예비 정보가 표시됩니다.

파일 형식에 오류가 있는 경우 해당 라인을 나타내는 메시지가 표시됩니다. 이 경우 거래는 추가되지 않습니다.

트랜잭션 수 또는 상품 수가 현재 구독 레벨의 한도를 초과하는 경우 포트폴리오는 만들어지지 않습니다. 요소의 수를 줄이고 다시 시도하세요.

파일의 거래는 포트폴리오에 추가됩니다 — 지원되는 상품에 한함.

거래 페이지에서 편집할 수 있습니다. 자세한 내용은 거래 편집에 대한 기사에서 확인하세요.

수동으로 거래를 추가하는 방법은 별도의 기사에서 확인하세요.

왓치리스트에서 포트폴리오를 만드는 방법

포트폴리오 페이지