포트폴리오를 수동으로 만드는 방법

모든 트랜잭션을 수동으로 추가하여 포트폴리오를 만들려면 다음 단계를 따르세요.

1. 포트폴리오 페이지로 이동하세요.
2. 수동으로 새로 만들기 카드를 선택하세요.

클릭하면 새 포트폴리오의 설정이 표시된 팝업 창이 나타납니다.

입력해야 할 필드:

• 포트폴리오 이름 — 포트폴리오의 이름입니다.
  최대 128자까지 입력할 수 있습니다. 포트폴리오 이름은 동일할 수 있습니다.
• 통화 — 포트폴리오 통화.
  다른 통화로 거래된 자산의 가치는 자동으로 이 통화로 변환됩니다. 현금 보유액도 포트폴리오 통화로 계산됩니다.  
• 무위험 금리 — 무위험 수익률.
  이것은 제로 또는 최소한의 위험으로 얻을 수 있는 이론적 연간 수익률입니다. 일반적으로 은행 예금 금리, 주요 투자 국가의 기준 금리, 또는 장기 국채 금리를 기반으로 할 수 있습니다.
  이 비율은 Sortino 및 Sharpe 비율의 계산에 사용됩니다.
• 벤치마크 — 시장 성과 벤치마크.
  포트폴리오의 성과를 시장 기준과 비교할 수 있습니다. 포트폴리오의 시장 또는 섹터에 해당하는 지수 또는 펀드를 벤치마크로 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 관련 기사에서 확인하세요.
• 설명 (선택 사항) — 포트폴리오 설명.
  이 필드는 비워두어도 됩니다. 최대 길이 — 1200자.

모든 필드를 채운 후 만들기를 클릭하면 포트폴리오의 내부 페이지가 열립니다.

포트폴리오가 생성되었습니다! 다음은 할일은 무엇일까요?

이제 새로 만든 빈 포트폴리오에 트랜잭션을 추가하여 메트릭을 확인해야 합니다. 자세한 내용은 기사에서 확인하세요.