파생상품 보유

포트폴리오 관리에서 파생상품은 주식이나 원자재와 같은 자산에 연동된 금융상품으로, 보유 또는 미보유로 분류됩니다.

파생상품을 보유 포트폴리오는 시장 변동에 대한 헤지 수단으로 이러한 상품을 활용하여 위험 관리와 시장 다양성을 추구합니다. 그러나 이러한 선택은 파생상품의 레버리지 특성으로 인해 더 복잡해지고 리스크가 높아집니다.

반면에 파생상품 미보유 포트폴리오는 보다 단순한 투자 방식을 지향합니다. 파생상품을 피함으로써 추가적인 위험과 복잡성을 우회하고, 종종 이러한 금융상품의 사용을 제한하는 특정 투자 의무 또는 규제 제약을 준수합니다.