트레이딩뷰 스탁 스크리너: 더 열심히가 아닌 더 스마트한 거래
주식 스크리너는 다양한 비율, 기간, 지표를 활용한 주식 재무 분석 도구입니다. 독립형 도구로 사용하거나 Supercharts와 함께 사용할 수 있습니다. 특정 기준에 따라 수천 개의 주식을 분류하고 투자 요구 사항에 부합하는 종목을 찾는 데 도움을 줍니다. 주식 스크리너에서는 여러 필터를 설정하여 주식, 해당 지표 및 기타 재무 데이터가 포함된 종합적인 표를 생성할 수 있습니다.
목차:
주식 스크리너란?
주식 스크리너에서는 보통주, 우선주, 예탁증권을 탐색할 수 있습니다. 기본적 지표와 기술적 분석을 모두 포함하여 더 많은 데이터를 수집하는 데 도움을 줍니다. 다음 상승률 상위 종목, 가장 주목받는 종목 또는 저평가된 종목을 찾을 때 첫 단계 도구로 활용할 수 있습니다.
예를 들어, 매일 거래하는 경우, 자리를 비운 동안 주식이 어떻게 움직였는지 빠르게 확인할 수 있습니다. 또한 선호하는 종목으로 구성된 관심 종목 목록을 표시하도록 선택할 수도 있습니다.
주식 스크리너에서는 재무제표에 포함된 다양한 지표를 확인할 수 있습니다. 기술적 분석을 주로 활용하는 경우, 주요 지표의 개요를 확인하고 선택한 주식에 대해 어떤 시사점을 제공하는지 살펴볼 수 있습니다.
주식 스크리너 접근 방법
메인 페이지에서 “제품” 드롭다운을 클릭한 후, 스크리너 위로 커서를 이동시켜 “주식”을 클릭하세요. 또는 스크리너를 직접 클릭하여 주식 스크리너로 바로 이동할 수 있습니다.
다른 접근 방법은 슈퍼차트에서 가능합니다. 오른쪽 도구 모음에서 “제품” → “스크리너”를 클릭하세요. 별표 아이콘을 클릭해 즐겨찾기에 추가하면 도구 모음에서 바로 사용할 수 있습니다.
동일한 기능의 스크리너이므로 선호하는 방식을 선택하시면 됩니다.
주식 스크리너 사용 방법
기본적으로 해당 지역 시장이 시가총액 순으로 정렬되어 표시됩니다. 주식 스크리너의 주요 기능 중 하나는 여러 스크린을 생성하여 저장해 두고 추가 분석에 활용할 수 있다는 점입니다. 또는 인기 스크린을 사용해 보세요. 관심 있을 만한 기업을 발견하는 데 도움이 되도록 저희가 신중하게 선별한 사전 설정된 필터 세트입니다. 이를 위해 왼쪽 상단에서 “모든 주식” → “스크린 열기…”를 클릭하세요.
동일한 드롭다운 메뉴에서 최근 사용한 스크린에 접근하거나, 결과를 CSV 파일로 내보내거나, 새 스크린을 생성하거나, 기타 설정을 조정할 수 있습니다.
지역을 변경해야 할 경우, 현재 선택된 시장 → “추가 시장…”을 클릭하세요. 오른쪽 상단에서 “다중 선택”을 선택하면 두 개 이상의 지역을 동시에 스크리닝할 수 있습니다.
또한 “주요 상장” 옵션을 토글해 보세요. 이 옵션은 주요 거래소의 주식만 표시하여 여러 거래소에 상장된 주식으로 작업 공간이 복잡해지는 것을 방지합니다. 다만 분석 목적에 따라 비활성화할 수도 있습니다.
사용자 지정 스크린을 생성할 수 있습니다. 원하는 필터를 선택한 후 나타나는 파란색 “저장” 버튼을 클릭하고 이름을 지정하세요.
오른쪽에는 스크리너 설정이 있습니다. 여기에서 표시할 항목(종목 로고, 설명, 유형, 통화)과 새로고침 주기를 선택하세요. 또한 시가총액이나 희석 EPS 같은 재무 지표의 통화(USD, EUR, JPY, GBP 등)도 선택할 수 있습니다.
그 옆에 있는 “필터 숨기기” 버튼을 사용하면 스크리너 설정이 완료된 후 상단 부분을 숨겨 더 많은 종목을 확인하고 분석할 수 있습니다.
필터
주식 스크리너는 테이블에 추가하여 필터로 적용할 수 있는 다양한 지표를 제공합니다. 필터 편집 대화상자에서 필터링 조건을 선택하세요.
새로운 필터 조건을 추가하려면 “+” 버튼을 클릭하거나 Shift + F 키를 누르세요.
- 증권 정보: 국가, 업종, 거래소, 발행자, 목표가 등 해당 상품 및 상장 관련 핵심 세부사항
- 시장 데이터: 가격, 거래량, 거래액, 베타, 갭 등 핵심 거래 지표
- 기술적 분석: 이동평균 및 교차, 오실레이터, 변동성 밴드, 거래량 지표, 주요 캔들스틱 패턴 등 연구 및 신호
- 재무 정보: 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름표 및 주당 데이터를 포함한 재무제표 기반 커버리지. TTM, 분기, 반기, 연간(IFRS/GAAP) 기간 선택기 제공. 주당 데이터 포함
- 배당 정보: 정기 및 특별 배당 데이터. 배당기준일, 배당금 지급일, 배당수익률, 주당배당금(DPS), 배당성향, 다년간 배당 성장률, 연속 배당 지급 이력 포함
- 평가: 상대적 평가 비율(배수) 및 규모 지표: P/E, EV/EBITDA, EV/매출, P/B, P/FCF, PEG, 수익률 및 FCF 수익률, 시가총액, 기업가치
- 성장: 주요 항목별 변화율: 매출 성장률, EPS 성장률, EBITDA 성장률, FCF 성장률 등
- 마진 및 비율: 총이익률, 영업이익률, 순이익률, ROE, ROIC, FCF 마진, 레버리지 등 펀더멘털 스크리닝을 위한 수익성 및 위험 지표
펀더멘털 지표 외에도 스크리너에서 수십 가지 기술적 지표를 활용해 주식을 선별할 수 있습니다. RSI, 스토캐스틱 RSI, 모멘텀, EMA, SMA, 켈트너 채널 등 다수의 지표에 대해 확장된 매개변수 세트를 이용할 수 있습니다.
컬럼 세트
필터 아래에는 각기 특정 유형의 분석 또는 재무제표 정보를 포함하는 컬럼 세트가 있습니다. 오른쪽의 “+” 버튼을 사용하여 언제든지 새 컬럼 세트를 추가할 수 있습니다.
원하는 컬럼이 이미 컬럼 세트에 포함되어 있지만 다른 기간을 표시해야 하는 경우, 해당 컬럼을 클릭한 후 “컬럼 설정”을 클릭하고 원하는 기간을 선택하세요.
각 컬럼 세트의 기본 구성은 다음과 같습니다:
- 개요: 분석 시작을 위한 가격 움직임, 유동성, 규모, 핵심 수익에 대한 빠른 스냅샷. 가격 및 % 변동률, 거래량, 시가총액, 섹터 맥락을 포함한 간략한 가치 평가를 포함합니다. 규모나 유동성으로 정렬하고, 상대적 거래량으로 비정상적 활동을 포착하며, P/E를 통한 빠른 가치 평가를 실행하고, 섹터 간 동종 기업을 비교하는 데 사용하세요.
- 성과: 모멘텀과 추세 지속성을 측정하는 다중 기간 수익률. 보유 기간별 선두주자/후발주자 순위 지정, 기간 간 추세 일관성 확인, 돌파/반전 포착, 변동성을 통한 단기 이상치 표시 등에 활용하세요.
- 연장 거래 시간: 정규 세션 외 거래의 장전/장후 스냅샷. 가격 및 변동률, 전일 종가 대비 갭, 장전/장후 활동/유동성을 정규 세션 정보와 함께 제공합니다. 개장 전 갭 발생 종목 파악, 참여도 측정, 실적/뉴스에 대한 장후 반응 추적, 잠재적 반전 또는 추세 지속 여부를 확인하기 위한 정규 세션 대비 장전/장후 변동 비교에 활용하세요.
- 평가: 핵심 비율과 규모 정보를 포함한 상대적 가격 평가. P/E 및 PEG와 같은 동종 기업 비교 배수, EV/EBITDA 및 EV/매출과 같은 기업가치 기반 지표, P/FCF와 같은 현금흐름 지표, 그리고 규모를 나타내는 시가총액 및 EV를 포함합니다. 이를 활용하여 동일 업종 내 동종 기업 비교를 수행하고, 동일 기준에서 저평가/고평가 종목을 발견하며, EV 지표를 통해 레버리지를 통제하고, 재평가 또는 평균 회귀 가능성 있는 후보 종목을 선별할 수 있습니다.
- 배당: 수준, 지속 가능성, 성장에 초점을 맞춘 수익 프로필. 배당 수익률, 주당 배당금, 배당성향, 연속 배당 지급 연수, 배당 성장률을 다룹니다. 매력적인 수익률을 가진 배당주를 찾고, 배당성향과 연속 지급 기록을 통해 지속 가능한 배당 기업을 선별하며, 배당 성장주를 목표로 삼고, 불안정하거나 무배당 주식을 피하는 데 활용하세요.
- 수익성: 사업 효율성과 자본 수익률의 주요 지표로 품질을 평가합니다. 이를 활용하여 지속적인 마진을 가진 고품질 종목을 발굴하고, 우수한 ROIC, ROE, 비용 통제력 또는 낭비를 선별하며, 재평가를 이끌 수 있는 마진 변화를 추적합니다.
- 손익계산서: 현재 회계 기간의 맥락에서 영업 실적과 수익을 P&L 관점에서 제공합니다. 매출(매출액 및 최근 12개월(TTM) 전년 대비 성장률), 총이익에서 영업이익, EBITDA, 순이익으로 이어지는 이익 계층, 주당 이익(희석 EPS 및 TTM 전년 대비 성장률)을 포함합니다. 이를 통해 성장성과 영업 레버리지를 평가하고, 동종 기업 간 수익 모멘텀을 비교하며, 회사를 회계 기간별로 정렬하고, 실적 발표 전에 특이점을 포착할 수 있습니다.
- 대차대조표: 현재 회계 기간의 자원, 의무, 유동성에 대한 시점별 시각. 자산 및 현금, 부채 및 레버리지, 자본 기반, 유동성 비율, 그리고 지급 능력 지표로서의 현금 대 부채 비율을 다룹니다. 레버리지와 유동성 지속 기간을 측정하고, 순현금 기업과 순부채 기업을 구분하며, 동종 기업 간 자본 구조를 비교하고, 대차대조표 스트레스 또는 자사주 매입/배당을 위한 잉여 현금을 표시하는 데 활용하십시오.
- 현금 흐름: 기업이 다양한 활동과 자본 지출에서 창출하는 현금 규모를 보여줍니다. 현재 회계 기간과 일치하는 최근 12개월(TTM) 기준 현금 유입원 및 사용처를 다룹니다. 영업 현금 흐름, 투자 활동, 재무 활동, 자유 현금 흐름을 포함합니다. 이를 통해 강력한 현금 창출 기업을 찾고, 현금 전환율 대비 수익성을 확인하며, CAPEX 집약도를 측정하고, 배당/자사주 매입 지속 가능성을 평가하며, 자체 자금 조달 성장 또는 현금 소모 위험을 표시할 수 있습니다.
- 주당 기준: 주당 기준으로 정규화된 펀더멘털로 규모에 구애받지 않는 명확한 비교를 제공합니다. 주당 이익 및 현금, 주당 매출, 주당 수익성, 주당 장부가치 같은 대차대조표 핵심 지표를 포함합니다. 발행 주식 수와 무관하게 동종 기업 비교, 주당 대비 절대 성장률 대비 희석 효과 또는 자사주 매입 효과 파악, 주당 현금 창출력 강점 기업 선별, 평가 비율 타당성 검증을 위해 활용하세요.
- 기술적 분석: 선택한 시간대의 지표 및 가격 움직임 신호와 빠른 스캔을 위한 종합 기술적 등급을 제공합니다. 하위 등급, 주요 수치, 감지된 캔들스틱 패턴(해당 시)을 포함합니다. 차트를 열지 않고 설정 순위를 매기거나, 추세와 오실레이터의 일치 여부를 확인하거나, 과매수/과매도 또는 모멘텀 변화를 표시하거나, 패턴 기반 진입점을 포착하는 데 활용하세요.
! 중요: 지표의 기술적 등급 및 분석 등급을 금융 결정의 유일한 근거로 삼지 마십시오. 이는 지표가 제시하는 내용을 알려줄 뿐이며, 시장 관점에 대한 본인의 판단을 대체할 수 없습니다.아, 그리고 스크리너의 한 가지 추가 기능…
컬럼 세트 왼쪽에 있는 “차트 보기” 및 “표 보기” 버튼을 찾으세요. 이를 통해 스크리너 보기 모드와 선호하는 막대, 캔들 또는 선 차트(간격 조정 가능)를 빠르게 전환할 수 있습니다. 그리드를 선택하고 주식 스크리너에서 차트를 탐색하세요.
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