선정 기준

펀드와 지수의 선정 기준은 포트폴리오에 편입할 종목을 선택하는 방법을 정합니다. 이러한 기준은 자산 선택을 체계화하고 전략적 투자를 보장하는 데 도움이 됩니다. 아래 나열된 다양한 기준은 투자 포트폴리오와 지수를 구성하는 다양한 접근 방식을 반영합니다:

• AMT 면제: 미국 대체 최저세에서 면제되는 지방채를 우선적으로 고려합니다.
• 베타: 벤치마크 대비 증권의 시스템적 위험을 고려합니다.
• 위원회: 개인 또는 그룹의 결정에 의존합니다.
• 신용 강등: 투자 등급에서 하이일드로 강등된 회사채를 대상으로 합니다.
• 신용 등급: 상업 기관에서 평가한 회사채에 중점을 둡니다.
• 예탁금 영수증: 예탁금 영수증만 포함합니다.
• 선진국 통화: 선진국 통화로 표시된 채권을 선택합니다.
• 분배금: 특정 분배 수익률을 제공하는 합자회사를 선호합니다.
• 배당금: 기업이 지급하는 배당금을 고려합니다.
• 수익: 회사의 수익 수준을 고려합니다.
• 거래소 상장: 특정 거래소(홍콩 상장, 나스닥 상장)에 상장된 유가증권을 포함합니다.
• 재무: 금융 부문의 채권을 강조 표시합니다.
• 고정: 포트폴리오에서 변동이 없는 증권을 말합니다.
• 기본: 회사 재무제표의 데이터를 사용합니다.
• 금리: 특정 금리 수준을 가진 국가의 통화를 강조합니다.
• 유동성: 유동성을 기준으로 증권에 가중치를 부여합니다.
• 시가총액: 유동성 및 상한가를 고려하여 시가총액을 통합합니다.
• 시장 가치: 부채 증권의 시장 가치에 의존합니다.
• 만기: 증권의 만기일에 중점을 둡니다.
• 모멘텀: 과거 가격 추세를 기준으로 선택합니다.
• 다중 요인: 펀더멘털과 기술적 요인을 결합합니다.
• 원칙 기반: 환경, 사회 또는 거버넌스 표준과 같은 원칙을 적용합니다.
• 독점적: 능동적 관리를 통해 고유한 규칙이나 프로세스를 사용합니다.
• 수익: 특정 산업 또는 지역의 수익을 고려합니다.
• 수익 지원: 특정 프로젝트 수익으로 지원되는 지방채를 선택합니다.
• 자사주 매입: 기업이 자사주를 환매하는 것을 선호합니다.
• 단일 자산: 하나의 증권 또는 상품만 포함합니다.
• 기술적: 증권의 과거 가격 변동을 고려합니다.
• 상장 이후 시간: SPAC 설립을 포함하여 IPO 또는 스핀오프 날짜를 고려합니다.
• 미국 달러 표시: 발행 국가에 관계없이 미국 달러로 표시된 채권을 선호합니다.
• 변동성: 증권의 가격 변동을 고려합니다.