REINO CAPITAL S. A. - Wydłużenie okresu spłaty obligacji wyemitowanych przez REINO Capital S.A. o 3 lata

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2024

Data sporządzenia: 2024-12-20

Skrócona nazwa emitenta

REINO CAPITAL SA

Temat

Wydłużenie okresu spłaty obligacji wyemitowanych przez REINO Capital S.A. o 3 lata

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia

2024 podjął uchwałę (Uchwała) w sprawie zmiany warunków emisji obligacji.

Uchwała została podjęta w związku z wyemitowanymi przez Spółkę 3.540 zabezpieczonymi

obligacjami na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1.000,00 EUR każda i łącznej wartości

nominalnej 3.540.000,00 EUR, o cenie emisyjnej jednej obligacji równej 990,00 EUR o maksymalnym

terminie wykupu przypadającym w dniu 23 grudnia 2024 roku (dalej jako Obligacje), dla których

prawa i obowiązki Emitenta i obligatariuszy zostały określone w dokumencie "Warunki emisji

obligacji serii A emitowanych przez REINO Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

Zmiana warunków emisji obligacji serii A polega przede wszystkim na wydłużeniu terminu wykupu

obligacji z 23 grudnia 2024 r. na 23 grudnia 2027 r.

Ponadto, dokonano dodatkowych zabezpieczeń w postaci m.in. zastawu udziałach w spółce

zależnej REINO Dywidenda Plus Sp. z o.o. oraz wierzytelnościach przysługujących od tej spółki

z tytułu pożyczek.

Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej ustalonej przez strony na warunkach

rynkowych.

O emisji Obligacji Emitent informował raportem bieżącym nr 29/2021 z dnia 24 grudnia 2021 r.

Emitent uznaje powyższą informację za spełniającą kryteria do uznania za informację poufną

w rozumieniu art. 7 MAR, z uwagi na znaczenie dla Spółki utrzymania stanu środków na poziomie

pozwalającym na realizowanie dalszych inwestycji i działań planowanych przez Spółkę,

zmierzających do wzrostu skali biznesu, zgodnie z przyjętą przez Spółkę strategią.