Aggiornamento portafoglio - Maggio 2023

Condivido l'aggiornamento di maggio del mio portafoglio di lungo termine in ETF avviato ad aprile 2023. Preciso che ho un profilo di rischio medio alto e che sono tatticamente sovraesposto sui bond rispetto alla mia asset allocation standard.
In principio Azioni 50%, Bond 47%, Oro 3% da ribilanciare tra qualche mese.
La performance di maggio è stata +1.1% perlopiù grazie al contributo del dollaro che si è apprezzato del +3.1% a maggio sull'EUR..
- L'azionario globale (SWDA - peso 49%) guadagna il +2.3% grazie all'esposizione sulla valuta americana.
- L'azionario mercati emergenti (EIMI - peso 2%) guadagna il +0.9% nonostante il contributo negativo del mercato cinese e anche in questo caso effetto valutario a favore.
- bond governativi investment grade (SEGA - peso 18%) ottiene un +0.3% che corrisponde più o meno al rendimento mensilizzato dei bond in portafoglio.
- bond corporate high yield (EHYA - peso 15%) guadagna un +0.4%, un po' al di sotto del rendimento atteso.
- bond mercati emergenti (EMBE - peso 9%) perde il -1.6%. Uno stacco di cedola ammorbidisce un po' la cattiva performance -1.3%. L'ETF prevede copertura valutaria.
- bond corporate a breve scadenza (SUSE - peso 5%) flat considerando la cedola generosa che compensa la perdita sul capitale.
- Gold (PPFB - peso 3%) guadagna il +2.6%.

La performance complessiva dall'investimento avviato ad aprile è +1.1%
DISCLAIMER: Le analisi contenute in questo articolo sono proposte a scopo puramente informativo e non rappresentano alcuna raccomandazione diretta al lettore. Il trading può mettere a rischio il vostro capitale di cui siete i soli responsabili

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CapitalRock
📈Price action trader
💰Investitore di lungo termine con focus sul mercato azionario americano