Ecilc - Haftalık Teknik ve Temel Analiz
Eğitim çalışmasıdır. Karar yatırımcıya aittir.
2 yıl 2 ay öncesinden 10 TL den başlayan haftalık yükseliş trendinin dibinde 50,65 TL kapanış ile aynı zamanda 200 günlük ağırlıklı ortalama civarında ECILC. Buradan hızlı bir tepki vermesi beklenebilir.
1 yıl önce test ettiği 60 TL zirvesinin bile 20% aşağısında oldukça iyi bir alım seviyesinde olduğu düşünülebilir.
2024 ilk çeyrek bilançosunda 450 milyon TL net kar ve 59,15 TL defter değeri gayet iyi ve tabiki bu defter değerinin çok üzerinde bir defter değeri olduğunu biliyoruz.
40,5 milyar TL defter değeri olmasına rağmen 23 Ağustos 2024 itibariye 34,7 milyar TL piyasa değerine sahip olan ECILC in, sadece mülk ve arsaları 40,5 milyar TL den fazla eder. Temel analiz açısından içi oldukça dolu olan bir hisse ECILC
ECILC in Gensenta İlaç'ı 135 milyon dolar karşılığında 1,5 yıl önce satın aldığını biliyoruz. Gensenta İlaç ECILC e büyük bir ivme kazandırmıştır. Gensenta'nın ECILC in cirosuna, FAVÖK ve net karına bundan sonraki her bilançoda önemli katkı vermesi beklenir. Gensenta'nın satın alınması ile ECILC gerçek bir ilaç üretim firması haline dönmüştür ve Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş ile dağıtım anlaşması yaparak ilaç pazarlama pazar payını ve hedeflerini büyütmüştür.
ECILC Monrol için 75 milyon $ ve 7 yıl boyunca kardan pay şeklinde bir satış anlaşması yapmış olup Rekabet Kurumu onayı beklenmektedir. 75 milyon Euro peşin ve 7 yıl boyunca da yaklaşık 30 milyon Euro gelir elde edecek olan ECILC için Monrol satışı çok ciddi bir nakit avantajı getirecektir. Bu para ile ciddi bir temettü ya da yatırım hamlesi beklenebilir.
Kanyon AVM payı Plaza kira gelirinin bu yıl 650 milyon TL, 2025 yılı için 1,1 milyar TL olması beklenmektedir. Bu mülk kira geliri ciddi bir nakit akışı sağlamakta ve net kar sağlamaktadır.
Ayazağa'da bulunan 76 bin m2 lik arsa için Artaş İnşaat ile bir proje anlaşması yapılmıştır. Tüm masraflar, izin süreçleri Artaş İnşaat'a ait olmakla birlikte 47% si ECILC in olacak bir dev projenin başlama aşamasına oldukça yaklaşılmıştır.
Lüleburgaz'da bulunan 473 bin m2 büyüklüğündeki arsanın 403 bin m2 si için Lojistik Tesis Alanı imarı onaylanmış olup, bu dev imarlı arsa için ECILC dev bir lojistik merkezi kurabilir veya kiraya vererek büyük bir kira geliri elde edebilir.
Silivri'de bulunan toplam 964 bin m2 arsalarla ilgili henüz bir gelişme olmamakla birlikte, sürekli değerine değer katan bir mülk olarak ECILC duran varlıkları içinde önemli bir yer tutmaktadır. İleride bir enerji depolama tesisi veya dev bir villa projesi olmaması beklenebilir. İllaki bu 964 bin m2 büyüklüğünde arsalar için bir şeyler düşünülüyordur.
ECILC yıllık üretim kapasitesi 30 milyon m2 nin üzerinde olan ve büyük kapasite artışlarını yeni tamamlayan Vitra Karo'nun 25% ine sahiptir. Vitra Karo'nun gelirlerini 82% si ihracattır.
Yukarıda sıraladığım varlıkların değeri bugün kabaca en az 100 milyar TL eder.
Ve bunların dışında tabiki ECILC in en büyük varlığı ECZACIBAŞI HOLDİNG payıdır. Yıllık cirosu 2,2 milyar EURO olan Eczacıbaşı Holdin'in 37,28% i ECILC e aittir.
ECILC holdingden 2023 yılında toplam 1 milyar TL temettü almıştır. Bu yıl yine ciddi bir temettü alması beklenmektedir. Eczacıbaşı Holding +50 kuruluş ve +50 üretim tesisi ve uluslararası markaları ve yurtdışı yerleşik şirketleri ile büyük bir sanayi devidir.
ECILC in sadece holding payı bugünkü piyasa değerinden çok çok fazla eder.
Herkese bol kazançlar dilerim.
Profesyonel bir ECILC yatırımcısı
2 yıl 2 ay öncesinden 10 TL den başlayan haftalık yükseliş trendinin dibinde 50,65 TL kapanış ile aynı zamanda 200 günlük ağırlıklı ortalama civarında ECILC. Buradan hızlı bir tepki vermesi beklenebilir.
1 yıl önce test ettiği 60 TL zirvesinin bile 20% aşağısında oldukça iyi bir alım seviyesinde olduğu düşünülebilir.
2024 ilk çeyrek bilançosunda 450 milyon TL net kar ve 59,15 TL defter değeri gayet iyi ve tabiki bu defter değerinin çok üzerinde bir defter değeri olduğunu biliyoruz.
40,5 milyar TL defter değeri olmasına rağmen 23 Ağustos 2024 itibariye 34,7 milyar TL piyasa değerine sahip olan ECILC in, sadece mülk ve arsaları 40,5 milyar TL den fazla eder. Temel analiz açısından içi oldukça dolu olan bir hisse ECILC
ECILC in Gensenta İlaç'ı 135 milyon dolar karşılığında 1,5 yıl önce satın aldığını biliyoruz. Gensenta İlaç ECILC e büyük bir ivme kazandırmıştır. Gensenta'nın ECILC in cirosuna, FAVÖK ve net karına bundan sonraki her bilançoda önemli katkı vermesi beklenir. Gensenta'nın satın alınması ile ECILC gerçek bir ilaç üretim firması haline dönmüştür ve Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş ile dağıtım anlaşması yaparak ilaç pazarlama pazar payını ve hedeflerini büyütmüştür.
ECILC Monrol için 75 milyon $ ve 7 yıl boyunca kardan pay şeklinde bir satış anlaşması yapmış olup Rekabet Kurumu onayı beklenmektedir. 75 milyon Euro peşin ve 7 yıl boyunca da yaklaşık 30 milyon Euro gelir elde edecek olan ECILC için Monrol satışı çok ciddi bir nakit avantajı getirecektir. Bu para ile ciddi bir temettü ya da yatırım hamlesi beklenebilir.
Kanyon AVM payı Plaza kira gelirinin bu yıl 650 milyon TL, 2025 yılı için 1,1 milyar TL olması beklenmektedir. Bu mülk kira geliri ciddi bir nakit akışı sağlamakta ve net kar sağlamaktadır.
Ayazağa'da bulunan 76 bin m2 lik arsa için Artaş İnşaat ile bir proje anlaşması yapılmıştır. Tüm masraflar, izin süreçleri Artaş İnşaat'a ait olmakla birlikte 47% si ECILC in olacak bir dev projenin başlama aşamasına oldukça yaklaşılmıştır.
Lüleburgaz'da bulunan 473 bin m2 büyüklüğündeki arsanın 403 bin m2 si için Lojistik Tesis Alanı imarı onaylanmış olup, bu dev imarlı arsa için ECILC dev bir lojistik merkezi kurabilir veya kiraya vererek büyük bir kira geliri elde edebilir.
Silivri'de bulunan toplam 964 bin m2 arsalarla ilgili henüz bir gelişme olmamakla birlikte, sürekli değerine değer katan bir mülk olarak ECILC duran varlıkları içinde önemli bir yer tutmaktadır. İleride bir enerji depolama tesisi veya dev bir villa projesi olmaması beklenebilir. İllaki bu 964 bin m2 büyüklüğünde arsalar için bir şeyler düşünülüyordur.
ECILC yıllık üretim kapasitesi 30 milyon m2 nin üzerinde olan ve büyük kapasite artışlarını yeni tamamlayan Vitra Karo'nun 25% ine sahiptir. Vitra Karo'nun gelirlerini 82% si ihracattır.
Yukarıda sıraladığım varlıkların değeri bugün kabaca en az 100 milyar TL eder.
Ve bunların dışında tabiki ECILC in en büyük varlığı ECZACIBAŞI HOLDİNG payıdır. Yıllık cirosu 2,2 milyar EURO olan Eczacıbaşı Holdin'in 37,28% i ECILC e aittir.
ECILC holdingden 2023 yılında toplam 1 milyar TL temettü almıştır. Bu yıl yine ciddi bir temettü alması beklenmektedir. Eczacıbaşı Holding +50 kuruluş ve +50 üretim tesisi ve uluslararası markaları ve yurtdışı yerleşik şirketleri ile büyük bir sanayi devidir.
ECILC in sadece holding payı bugünkü piyasa değerinden çok çok fazla eder.
Herkese bol kazançlar dilerim.
Profesyonel bir ECILC yatırımcısı
면책사항
이 정보와 게시물은 TradingView에서 제공하거나 보증하는 금융, 투자, 거래 또는 기타 유형의 조언이나 권고 사항을 의미하거나 구성하지 않습니다. 자세한 내용은 이용 약관을 참고하세요.