ADIDAS | DIE 25% CHANCE AUF 240 (+/-2%)
업데이트됨
#GER:
Fakt ist, Adidas ist günstig bewertet. Das 2019er-KGV beläuft sich auf 19 (das ist günstig).
Nike kommt auf 24/25, Puma ein bisschen teuerer bei circa 30 und Under Armour auf fast das doppelte (57).
Die Nettomarge bei Adidas für 2019 schätzen die Analysten auf 7,3 Prozent, was 3,4 Punkte hinter Nike liegt.
Kommt C E O Kasper Rorsted mit seinem Restrukturierungskurs weiter so gut voran, könnte Adidas in absehbarer Zeit bei einer Nettomarge von 9,5 Prozent landen.
Dann käme Adidas auf ein KGV von 16.
Adidas hat nicht nur Unsummen für die FIFA-WM 2018, für die neue APP, für die tolle Qualitätssteigerung und das neues Image klug investiert, sondern führte das Ranking der WM-Ausrüster mit 12 Mandaten an und stattete somit mehr als ein Drittel aller Teams aus. Dazu kommt, dass der Austragungsort der FIFA-WM 2026 sich on-top positiv für Adidas wirkt: findet in USA statt.
In den Vereinigten Staaten wird Adidas nicht nur als Fußballausrüster sondern auch als coole und gefragte Lifestyle-Marke wahrgenommen.
Durch die FIFA-WM 2018 konnte Adidas sich stärker in der US-Sportkultur verankern und rekrutiert eine Menge tolle Sportler als Imageträger/Botschafter.
Adidas möchte seine KGV 2018 auf 2019 um circa 18,9% besser stellen. I M O realistisch.
Nike 2.16% aber um 61,70%: das ist für mich persönlich eine schwere Hürde.
Für mich eine klare Kaufchance. Kursziel bei 240.
#ENG:
The fact is, Adidas is very favourably rated. The 2019 P/E ratio is 19 (which is cheap).
Nike comes to 24/25 at the moment, Puma a bit more expensive at circa 30 and Under Armour at almost the twice (57).
The analysts estimate the net margin for Adidas (2019) at 7.3%, which is 3.4 points behind Nike.
If C E O Kasper Rorsted continues to make a good progress on his restructuring course, Adidas could end up with a net margin of 9.5% in the foreseeable future.
Adidas would then have a P/E ratio of 16.
Adidas not only invested enormous sums for the 2018 World Cup, for their new APP, for the great increase in overall quality and in the new company image but also led the ranking of the World Cup equipment suppliers with 12 mandates, equipping more than a third of all teams. In addition, the FIFA World Cup 2026 will have a positive impact on Adidas, too: it will take place in the USA.
In the United States, Adidas is perceived not only as a football supplier but also as a cool & nice lifestyle brand.
The World Cup has allowed Adidas to become more deeply embedded in the US sports culture and recruits a lot of great athletes as promoters/ambassadors.
Adidas would like to improve its P/E 2018 to 2019 by approx. 18.9% = I M O realistic.
Nike 2.16% thinks they can do it by 61.70%: for me, this is not an easy road.
For me a clear buying opportunity. Target price will be by 240.
Fakt ist, Adidas ist günstig bewertet. Das 2019er-KGV beläuft sich auf 19 (das ist günstig).
Nike kommt auf 24/25, Puma ein bisschen teuerer bei circa 30 und Under Armour auf fast das doppelte (57).
Die Nettomarge bei Adidas für 2019 schätzen die Analysten auf 7,3 Prozent, was 3,4 Punkte hinter Nike liegt.
Kommt C E O Kasper Rorsted mit seinem Restrukturierungskurs weiter so gut voran, könnte Adidas in absehbarer Zeit bei einer Nettomarge von 9,5 Prozent landen.
Dann käme Adidas auf ein KGV von 16.
Adidas hat nicht nur Unsummen für die FIFA-WM 2018, für die neue APP, für die tolle Qualitätssteigerung und das neues Image klug investiert, sondern führte das Ranking der WM-Ausrüster mit 12 Mandaten an und stattete somit mehr als ein Drittel aller Teams aus. Dazu kommt, dass der Austragungsort der FIFA-WM 2026 sich on-top positiv für Adidas wirkt: findet in USA statt.
In den Vereinigten Staaten wird Adidas nicht nur als Fußballausrüster sondern auch als coole und gefragte Lifestyle-Marke wahrgenommen.
Durch die FIFA-WM 2018 konnte Adidas sich stärker in der US-Sportkultur verankern und rekrutiert eine Menge tolle Sportler als Imageträger/Botschafter.
Adidas möchte seine KGV 2018 auf 2019 um circa 18,9% besser stellen. I M O realistisch.
Nike 2.16% aber um 61,70%: das ist für mich persönlich eine schwere Hürde.
Für mich eine klare Kaufchance. Kursziel bei 240.
#ENG:
The fact is, Adidas is very favourably rated. The 2019 P/E ratio is 19 (which is cheap).
Nike comes to 24/25 at the moment, Puma a bit more expensive at circa 30 and Under Armour at almost the twice (57).
The analysts estimate the net margin for Adidas (2019) at 7.3%, which is 3.4 points behind Nike.
If C E O Kasper Rorsted continues to make a good progress on his restructuring course, Adidas could end up with a net margin of 9.5% in the foreseeable future.
Adidas would then have a P/E ratio of 16.
Adidas not only invested enormous sums for the 2018 World Cup, for their new APP, for the great increase in overall quality and in the new company image but also led the ranking of the World Cup equipment suppliers with 12 mandates, equipping more than a third of all teams. In addition, the FIFA World Cup 2026 will have a positive impact on Adidas, too: it will take place in the USA.
In the United States, Adidas is perceived not only as a football supplier but also as a cool & nice lifestyle brand.
The World Cup has allowed Adidas to become more deeply embedded in the US sports culture and recruits a lot of great athletes as promoters/ambassadors.
Adidas would like to improve its P/E 2018 to 2019 by approx. 18.9% = I M O realistic.
Nike 2.16% thinks they can do it by 61.70%: for me, this is not an easy road.
For me a clear buying opportunity. Target price will be by 240.
노트
#GER: das sieht nach wie vor gut aus.#ENG: still looks good.
노트
#GER: Ziel fast erreicht#ENG: Target almost reached
228€
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