נעילה שלילית בוול סטריט - מדד 500 S&P קטע רצף של שבעה ימים ירוקים; דל איבדה 12.3%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - נעילה שלילית בוול סטריט. דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, נאסד"ק נחלש ב-0.6%, ו-S&P 500 איבד 0.4% (אחרי שבעה ימים ירוקים).

22:45 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI נותר כמעט ללא שינוי היום, על 68.7 דולר לחבית. גם מחיר הנפט מסוג ברנט נותר כמעט ללא שינוי - על 72.8 דולר לחבית.

21:00 - נורדסטרום צונחת ב-9.6% אחרי שחברת האופנה פרסמה אמש דוחות שעלו על ציפיות השוק לרבעון השלישי, אך המנכ"ל אריק נורדסטרום אמר שהחברה חווה האטה במכירות החל מסוף אוקטובר. 

19:50 - הבורסות באירופה סיימו את היום בתנועות מעורבות - מדד קאק בבורסת פריז נחלש ב-0.7%, קאק בפרנקפורט נסוג ב-0.2% ולעומתם פוטסי הלונדוני הוסיף לערכו 0.2%.

18:30 - מתגברות הירידות במניות הטכנולוגיה, ומדד נאסד"ק מאבד 1% בעוד דאו ג'ונס נחלש ב-0.1% ו-S&P 500 יורד ב-0.4%. 

בין הירידות הבולטות - דל מוחקת 13.2%, אינטל נחלשת ב-3.2%, אנבידיה מאבדת 3.1%, AMD יורדת ב-3%, 

17:35 - סביבת האינפלציה בארה"ב עלתה קלות באוקטובר, כך דיווחה היום מחלקת המסחר של ארה"ב, כשברקע הבנק המרכזי - הפדרל ריזרב - עוקב אחר הנתונים כדי לקבל את החלטות הריבית הבאות שלו.

מדד המחירים של הצריכה הפרטית (PCE), שהוא מדד רחב שהפד מעדיף להשתמש בו למדידת האינפלציה, עלה ב-0.2% בחודש, והראה שיעור אינפלציה שנתי של 2.3%. תוצאות אלו היו בהתאם לצפי האנליסטים והראו עלייה קלה לאחר נתון של 2.1% בספטמבר.

מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית, שמנטרל את מחירי המזון והאנרגיה שנחשבים לתנודתיים, הראה עלייה של 0.3% לעומת החודש הקודם ועלייה שנתית של 2.8%. 

מחירי השירותים היוו את עיקר העלייה וצמחו בחודש אוקטובר ב-0.4%, בעוד מחירי הסחורות ירדו ב-0.1%. מחירי המזון לא השתנו הרבה, ומחירי האנרגיה ירדו ב-0.1%.

הפד שואף לשיעור אינפלציה שנתי של 2%. אינפלציית ה-PCE נמצאת מעל לרמה זו מאז מרץ 2021, והגיעה לשיא של כ-7.2% ביוני 2022, מה שהיה שיקול משמעותי עבור הפד שקיים סבב העלאות ריבית אגרסיבי.

למרות העלייה באינפלציה הכללית, סוחרים הגבירו את הימוריהם על כך שהפד יכריז על הפחתת ריבית נוספת בדצמבר. בשוק מעריכים בסבירות של 66% שהפד יודיע בחודש הבא על הורדת ריבית של 0.25%.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בתנועות קלות, לקראת חופשת חג ההודיה מחר.

מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.1%, S&P 500 נחלש ב-0.2% ונאסד"ק נסוג ב-0.4%.

אחרי הדוחות - דל צונחת ב-12.8%, HP מוחקת 7.9%, קראודסטרייק נחלשת ב-4% ואורבן אאוטפיטרס קופצת ב-12.3%.

16:00 - מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה בארה"ב ירד בשבוע החולף, בניגוד לציפיות.

בשבוע שעבר הוגשו בארה"ב 213 אלף תביעות ראשונות לדמי אבטלה. הנתון, שמשקף את מצב הפיטורים במשק, הראה ירידה לעומת 215 אלף בקשות חדשות בשבוע שלפני כן, ומעל הציפיות לראות שוב 215 אלף בקשות חדשות.

13:50 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, יום לפני חופשת חג ההודיה: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%, על נאסד"ק יורדים ב-0.3%, על S&P 500 יורדים ב-0.2%. 

לאחר הדוחות בטרום: דל נופלת ב-12%, HP נחתכת ב-9%, קראודסטרייק מאבדת 6%, ומנגד אורבן אאוטפיטרס קופצת ב-11%.

12:20 - קראודסטרייק מאבדת 5.5% בטרום – חברת הסייבר דיווחה על רווח מתואם של 93 סנט למניה ברבעון הפיסקאלי השלישי, לצד הכנסות של 1.01 מיליארד דולר. 

ציפיות האנליסטים עמדו על רווח מתואם של 81 סנט למניה והכנסות של 983 מיליון דולר. 

החברה פרסמה תחזית לרווח מתואם של 86-84 סנט למניה ברבעון הנוכחי (פיסקאלי רביעי), נקודת האמצע נמוכה מציפיות השוק, העומדות על 86 סנט למניה. 

11:40 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.8%, קוספי ירד ב-0.7%, האנג סנג עלה ב-2.3% ושנגחאי עלה ב-1.5%. 

10:40 - בפתיחת יום המסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.4%, קאק יורד ב-1.2%, פוטסי יציב; הזהב בולט עם עלייה של 1% ל-2,648 דולר לאונקיה.

נסיגה בבנקים: דויטשה בנק יורד ב-1% וקומרצבנק יורד ב-1.5%, שניהם בפרנקפורט; קרדיט אגריקון וסוסייטה ג'נרל יורדים ב-2% וב-2.5% בהתאמה בפריז; ברקליס נחלש ב-1.2% בלונדון. 

עוד בלונדון: חברת התעופה איזיג'ט מתחזקת ב-2.9% בפסגת מדד פוטסי לאחר הדוחות המוצלחים - ענקית ההימורים פלוטר יורדת ב-1.3% בתחתית המדד. 

10:20 - איזיג'ט מסכמת את השנה הפיסקאלית שנחתמה ב-30 בספטמבר עם צמיחה של 14% בהכנסות ל-9.31 מיליארד פאונד. 

הרווח לפני מס קפץ ל-603 מיליון פאונד, בהשוואה ל-432 מיליון פאונד בשנה הקודמת. העלייה החדה נבעה ממחצית שנייה מוצלחת במיוחד – אחרי את את המחצית הראשונה סיימה בהפסד של 350 מיליון פאונד. הרווח המתואם השנתי לפני מס (המנטרל אירועים חריגים וחד פעמיים) טיפס ב-34% ל-610 מיליון פאונד. 

לנוכח השיפור בתוצאות, חברת התעופה הבריטית הודיעה על העלה של הדיבידנד השנתי ל-12.1 פני, בהשוואה ל-4.5 פני שחילקה בשנה קודמת. סכום הדיבידנד הכולל יעמוד על 92 מיליון פאונד. 

6:50 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר ערב חיובי בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 עלו ב-0.6%). מדד ניקיי יורד ב-0.9%, קוספי יורד ב-0.4%, האנג סנג עולה ב-0.3%, שנגחאי עולה ב-0.5%. 

ירידות חדות במניות הרכב בטוקיו, לאחר ההכרזה של הנשיא הנבחר טראמפ על מדיניות המכסים שלו - שצפויה לפגוע במכירות היצרניות בארה"ב (ולאחר שג'נרל מוטורס נפלה אתמול ב-9% בניו יורק).

טויטה מאבדת 3.7%, ניסאן נחתכת ב-4.9%, מאזדה יורדת ב-5.2%, הונדה נחלשת ב-2.7%, מיצובישי מוטורס ב-4.7%, סוזוקי ב-2% וסובארו ב-2.3%; נסיגה גם בבנקים, נומורה בתחתית עם ירידה של 2.5%. 

גם יצרניות המכוניות החשמליות הסיניות נסחרות בהונג קונג במינוס, אף שבמקרה זה הירידות מתונות יותר - ג'ילי נסוגה ב-2.6% ו-BYD יורדת ב-1.9%.

הבנק המרכזי של ניו זילנד הוריד את הריבית ב-50 נקודות בסיס, מ-4.75% ל-4.25%, בהתאם לתחזיות בשוק. זו הורדה שלישית ברציפות שמבצע הבנק - לאחר קיצוץ של 50 נ"ב באוקטובר ושל 25 נ"ב באוגוסט. 

האינפלציה השנתית בניו זילנד עמדה ברבעון השלישי על 2.2% - הפעם הראשונה מאז מאז מרץ 2021 שהיא בתוך יעד הבנק המרכזי של 1%-3%. ברבעון השני עמדה האינפלציה במדינה על 3.3%. 

בוול סטריט תנועות קלות בחוזים, לקראת יום המסחר האחרון לפני חופשת חג ההודיה מחר והמסחר החלקי של יום שישי, בלאק פריידי, שיינעל ב-13:00. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 4.30%. 

דל נפלה ב-11.3% במסחר המאוחר, לאחר שדיווחה על צמיחה של 10% בהכנסות הרבעון הפיסקאלי השלישי, ל-24.4 מיליארד דולר – האנליסטים ציפו ל-24.7 מיליארד דולר. 

הרווח הנקי עמד על 1.1 מיליארד דולר או 1.58 דולר למניה, לעומת 1 מיליארד דולר או 1.36 דולר למניה במקביל. הרווח המתואם עמד על 2.15 דולר למניה, הציפיות עמדו על 2.06 דולר למניה. 

חטיבת הפתרונות ללקוחות, הכוללת את מחשבי ה-PC של דל, רשמה ירידה של 1% בהכנסות ל-12.1 מיליארד דולר, בשוק ציפו ל-12.4 מיליארד דולר. 

אורבן אאוטפיטרס קפצה ב-7.7% במסחר המאוחר: רשת האופנה רשמה ברבעון השלישי שיפור של 6.3% במכירות לשיא של 1.36 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-1.34 מיליארד דולר. 

הרווח הנקי עמד על 102.9 מיליון דולר או 1.10 דולר למניה, לעומת 83 מיליון דולר או 88 סנט למניה במקביל. הציפיות בשוק עמדו על 85 סנט למניה בלבד. 

המכירות בחנויות הזהות של המותג ירדו ב-8.9%; המכירות בחנויות הזהות של מותגי Free People ו- Anthropologieצמחו ב-5.3% ו-5.8% בהתאמה. בסיכום כולל נרשמה עלייה של 1.5% במכירות החנויות הזהות. 

מניית HP נפלה ב-7.5% במסחר המאוחר בשל תחזית מאכזבת: יצרנית המחשבים והמדפסות מצפה להציג ברבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון) רווח של 76-70 סנט למניה – האנליסטים ציפו ל-86 סנט. 

את הרבעון הפיסקאלי הרביעי סיימה החברה עם רווח של 93 סנט למניה והכנסות של 13.2 מיליארד דולר (ירידה של 4% ביחס לרבעון המקביל). הציפיות בשוק עמדו על 93 סנט ברווח ו-14.0 מיליארד דולר בהכנסות. 

מכירות חטיבת ה-PC ברבעון הרביעי עמדו על 9.6 מיליארד דולר, וגם במקרה זה הנתון אכזב את המשקיעים, שציפו מהחטיבה לרשום הכנסות של 9.9 מיליארד דולר. 

חטיבת המדפסות הניבה הכנסות של 4.5 מיליארד דולר, עלייה של 1% ביחס למקביל – לאחר 11 רבעונים של נסיגה. במקרה זה נרשמה הפתעה לטובה - הציפיות עמדו על 4.2 מיליארד דולר.