Como construir um bom plano de negociação

2023년 1월 17일

Oi pessoal! 👋

Hoje, nós iremos ver como construir um plano de negociações legal em poucos passos

Enquanto muitos traders de sucesso frequentemente usar diferentes "variáveis" ao identificar oportunidades, o coração do processo de decisão de todos os bons planos de negociação permanece o mesmo. Sendo assim, nós vamos abordar algumas peças-chave que você não pode perder de vista ao elaborar seu próprio plano. Vamos começar 👇



Seleção de Ativos 🏦🏦

Todos os bons planos precisam definir como eles vão selecionar os ativos que serão negociados. Em negociações Futuros e FX, isso é um processo relativamente bem direto, na medida que o universo de símbolos negociáveis é pequeno. Entretanto, para negociação de Ações e Cripto, o universo de símbolos negociáveis é enorme. Como você vai descobrir que símbolo representam a melhor oportunidade e tem a melhor relação risco/retorno? Ter um conjunto de critérios bem definidos para encontrar oportunidades que você gostaria de negociar é absolutamente essencial para maximizar o retorno esperado da sua estratégia.

Por exemplo, um day trader de ações pode procurar por ações com gap overnight maior que 4%, com mais de X quantidades de volume/ações negociados. Ou, um swing trader de cripto pode procurar liquidez em criptomoedas com condições de sobrevendido ou sobrecomprado que podem apresentar uma oportunidade de reversão significativa.

Porém, não importa qual seja o ativo, normalmente existem duas peças-chave que você deve buscar:

Volatilidade ✅
Liquidez ✅

Se o seu ativo não tem liquidez suficiente, vai ser difícil escalar e sair de posições grandes ao longo do tempo

Se um ativo não tem muita volatilidade, então vai ser difícil de gerar retornos significativos de negociações pequeno range. Nem sempre é assim, já que algumas opções de estratégia buscam gerar resultado em condições de baixa volatilidade, mas para traders de mercado spot, isso é absolutamente essencial.



Lógica de Execução 🧠🧠

Uma vez que você saiba qual ativo você quer negociar, o próximo passo é definir o que realmente conta como uma oportunidade de negociação. Quase todos os ativos se movimentam todos os dias - que "setups" você pode definir para você mesmo que ofereçam a melhor relação risco/recompensa?

O melhor plano de negociação tem uma lógica de leitura parecida com uma árvore de decisão, para que o trader não precise ter que pensar muito sobre o processo em si - todas as decisões difíceis foram tomadas antes da situação atual.



Essa árvore de decisão pode se tornar infinitamente complexa, mas desde que você crie e esteja confortável com sua própria lógica de execução, você pode acompanhar e melhorar ela com o tempo.

Existem dois elementos importantes para levar em conta ao criar uma lógica de decisão:

Direção ✅
Execução ✅

Enquanto alguns traders estão confortáveis ao realizar negociações em qualquer direção, muitos traders só se sentem confortáveis ao realizar trades em apenas uma direção, porque pode ser fácil simplificar o que você está procurando em uma negociação. Por causa disso, muitos fundos e traders vão procurar primeira "perspectiva".

Por exemplo: "Eu só vou procurar por negociações de longo prazo quando o ativo estiver acima sua média móvel de 20d"

OU

Se o ISM PMI é maior que 50, aí eu só vou procurar comprar ações.

Então, uma vez que você sabe em qual direção você está negociando (pode ser em ambas), na verdade, descobrir PRECISAMENTE o que te coloca ou te tira de um trade se torna necessário.

Por exemplo: "Se você está procurando por uma entrada longa em um ativo com tendência, Eu vou compra somente na máxima de 30d, enquanto vou definir meu stop na mínima de 30d."

Ter tanto a direção quanto a execução ajuda a esclarecer exatamente o que conta como uma oportunidade de negociação, e o que é simplesmente um padrão que só existe na sua cabeça. É também a chave para controlar seu risco e tirá-lo de situações adversas, caso elas ocorram.



Gerenciamento de Dinheiro 💵💵

Encontrar ativos para negociar e negociá-los seguindo um plano de alta qualidade importa pouco se você perder tudo em uma única negociação que você aportou muito. Por causa disso, o melhor plano de negociação leva em conta risco e drawdown ao se planejar também para o pior dos cenários.

Estratégias comuns para controlar o risco se centram em torno de dimensionar as negociações (por exemplo, não arriscar mais do que 1-5% do seu capital em qualquer uma delas) ao usar limites de temas, limites de setor, entre outros.Risco é uma decisão que você toma na entrada, não na saída.

Ao realizar uma negociação, saiba exatamente o que você está arriscando, e como que isso se ajusta na sua estratégia geral de gerenciamento das posições. Confira esse artigo para mais detalhes.



Então, aqui está suas dicas! 3 passos simples para construir um plano de negociação preparado para lutar no mercado.

Bem, o que você está esperando? Mãos à obra 😉

-Equipe TradingView ❤️