[현대건설] 글로벌 에너지 플랜트 대장이 될 수 있을까?

재료는 많다
러우전쟁 종전 후 재건이슈
미국 원자력 발전 및 SMR 드라이브

12/5 기준 [밸류에이션] PBR 0.7배 수준 (역사적 저점)
🔺 수주잔고, 원전(SMR), 해외플랜트
⬇️ 영업이익률, 원가부담, 주택심리
💲 목표가 평균 8.5만

핵심 흐름 주가는 바닥 / 수주는 역대급 / 마진은 아직 강세:
도시정비 수주 1위(10조 돌파), 체코·폴란드 원전, 미국 원전 및 SMR 진출 기대

이라크 수주 약세:
3Q 영업익 급감(-60%), 저마진 현장 매출 반영 지속

증권가 요약 투자의견 '매수' 유지
목표가는 하향 조정 추세

주요 목표가:
KB(10만), 삼성(8.1만), 키움(8.7만), 하나(7.2만)

대응 전략
단기: 관망 또는 MACD 오실레이터 눌림목 진입(4Q 이익률 턴어라운드 확인 필요)
장기: 분할 매수 (2026년 원전 모멘텀 선취매 유효 구간)

그럼 20000